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中国农业银行县域信贷市场的SWOT分析及战略选择中

国农业银行是中国大型上市银行，中国四大银行之一；最初成立于1951年，是新中国成立的第一家国有商业银行，也是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。致力于建设面向“三农”、城乡联动、融入国际、服务多元的一流商业银行。

毫无疑问, 对农行而言, 如何做大做强三农金融业务,消除外界对其县域盈利能力的担忧, 将成为其通往成功之路的关键性一步。

Strengths

(1) 县域信贷市场中规模优势明显。

农行在县域信贷市场中的规模优势主要体现在营业网点覆盖面以及信贷规模两大方面。营业网点覆盖面方面,农行营业网点已覆盖了全国99.5%的县级行政区域。在信贷规模方面,在银行类金融机构县域各项贷款余额总量中,农行占据了13.6% 的市场份额,位居市场前列。

(2) 县域信贷市场中资金优势显著。

农行在县域信贷市场中的资金优势既体现在可用资金总量方面, 也体现在资金使用成本方面。可用资金总量方面，农行凭借其密布的营业网点吸收大量存款作为营运资金。资金使用成本方面，农行活期存款在农行存款总量中所占比为55.5% ,存款付息率为1.49%,

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均为同业最佳水平, 这表明农行在资金使用成本上占有一定优势。

(3)信息化水平在县域内占据领先地位。

经过多年的建设, 目前农行已成长为我国县域内信息化水平最高的金融机构之一，无论从以服务终端，POS机，ATM机等为代表硬件配置以及以电子信息系统为代表的软件配置，都较其他县域金融机构有较大优势。

(4)县域信贷产品体系完备。

相对于中小型县域金融机构, 目前农行已形成了包括多种信贷产品在内的县域信贷产品体系。与之相对的是, 众多中小型县域金融机构受自身规模或相关政策所限目前大多仍仅能为特定客户群体提供少量信贷产品选择, 其在产品体系建设方面远落后于农行。

(5)县域信贷经验丰富且品牌知名度高。

自1951年成立之初,农行便已正式进驻我国县域信贷市场。数十年间,农行不仅积累了丰富的实际操作经验,还获得了宝贵的品牌认知度。与之相对的是,农村信用社、农村商业银行、农村合作银行等区域性县域金融机构不仅在县域信贷经验方面与农行相比稍显欠缺。 Weaknesses

(1) 县域信贷业务的盈利能力相对较弱。

长期以来, 农行在县域内的盈利能力一直处于相对弱势的状况, 具体表现为其在县域内的贷款加权利率一直偏低。农行县域内资产利润率不仅低于农村商业银行、农业发展银行与农村合作银行, 而且落

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后于全国县域金融机构的平均水平。 (2) 县域信贷业务的运营成本相对较高。

在当前的县域信贷市场内, 面对县域客户对信贷资金短期、小额、多笔的现实需要, 农行自身规模优势所带来的经济收益往往会被迅速增加的运营成本所吞噬。与之相对的是, 县域中小型金融机构在县域内经营信贷业务的运营成本则相对较低。 (3) 县域信贷风险防范能力相对较弱。

事实上, 近2年来农行县域不良贷款率的大幅降低并非主要源于其风险防范能力得到了实质性的提高, 而更多的是得益于农行自股改以来对

其县域分支机构不良资产的巨额剥离以及相关呆账的大量核销, 这也就意味着相比于其他县域金融机构, 目前农行自身风险防范能力依然不容乐观。

(4) 县域网点建设存有缺陷。

在网点差异化建设方面,目前农行大部分县域网点的信贷经营策略依然为与其同业进行同质化竞争。由于县域网点经营策略的同质化不利于提高农行各县域分支机构的盈利水平, 在当前县域经济与信贷环境仍然有待发展的情况下, 农行目前相对较高的县域网点比重显然会使其在与其他大型商业银行的竞争中处于相对劣势。 (5) 县域员工总量过剩与结构性短缺并存。

截至2006 年底, 农行县域内每家服务网点机构平均拥有的员工人数为15.94 人, 该指标虽然略小于农业发展银行, 但大幅高于农

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