GIS软件市场现状与行业发展

GIS软件市场现状

地理信息系统（GIS，Geographic Information System）是以采集、存储、管理、分析、描述和应用整个或部分地球表面（包括大气层在内）与空间和地理分布有关的数据的计算机系统。它由硬件、软件、数据和用户有机结合而构成。它的主要功能是实现地理空间数据的采集、编辑、管理、分析、统计、制图的工具已逐步发展起来。GIS技术依托的主要工具和平台是计算机及其相关设备。 进入90年代以来，随着计算机技术的发展, 计算机其微处理器的处理速度愈来愈快性能价格比更高; 其存储器能实现将大型文件映射至内存的能力,并且能存储海量数据。此外, 随着多媒体技术、空间技术、虚拟实景、数字测绘技术、数据仓库技术、计算机图形技术三维图形芯片、大容量光盘技术及宽频光纤通讯技术的突破性进展，特别是消除数据通讯瓶颈的卫星互联网的建立，以及能够提供接近实时对地观测图象的高分辨、高光谱、短周期遥感卫星的大量发射，这些为GIS技术的广泛、深入应用展示了更加光明的前景。

经过多年的发展，中国GIS 软件产业逐步走向成熟，企业数量持续增长，应用领域范围拓展迅速。根据赛迪顾问的研究：中国GIS软件市场2008 年实现销售额52.46 亿元，同比增长20.8%，高于软件整体市场16%的增长率，成为软件市场中一个值得期待的细分领域。中国GIS 软件3 年来继续保持快速增长，今年，市场规模预期将达到91.7 亿元，成为我国软件产业领域中不可忽视的一支重要力量。本文由天搜科技整理分享； 1. 国内GIS 软件行业发展主要表现 1) 用户需求逐步释放

政府和企业用户近年来对GIS 认识的不断深入，逐渐由被动要求转为主动需求，拉动着GIS 软件市场的快速增长。

政府应用领域：在国家对地理信息产业的长期政策和专项建设支持下，国土信息化项目投入持续增加、国家60-80 个数字城市的建设与应用项目、自然资源和地理空间基础信息库建设逐步实施；农业、林业、环保及灾难预警等资源与环

境应用领域的GIS 应用日趋深入；同时，在政府职能逐步向服务型转移的过程中，电子政务中的GIS 应用将持续升温，为政府科学决策提供重要的地理空间信息依据。

企业应用领域：电力、物流、电信、制造、流通、烟草、石化等行业在资产管理、物流配送、客户服务综合管理系统及商业选址等方面对GIS 的需求将逐渐增大。

大众应用领域：在导航和电子地图服务领域，个人用户的需求正在呈上升趋势。随着3G 的应用，网络基础环境得以优化，个人位置服务等移动GIS 领域有望出现快速增长。

2) GIS 软件市场尚有待集中

国内GIS 软件市场从业单位众多，据《中国地理信息产业政策研究》（2007 年中国地图出版社），2006 年我国从事以GIS 业务为主的企业和单位超过3,000 家，其中大量企业还处于几十个人以及数百万到一两千万收入的规模。

据科技部委托国家遥感中心的调查显示，2008 年“有两家地理信息系统企业产值首次超过亿元，标志以他们为代表的地理信息系统企业已经进入我国软件产业中等规模以上的阵营，整体行业发展势头良好”。总体来看，国内GIS 软件市场份额分散，随着发展进程的推进，市场份额会逐步集中，产生更大规模的GIS 企业。

2. 产业链分析

GIS的产业链大体上分为三个类型，即上游（数据提供商）、中游（产品平台提供商）、下游（服务或者应用提供商）。中、下游可以统称为专业解决方案提供商。

专业解决方案市场按照产业链可以划分为GIS基础平台软件，GIS行业应用平台软件和GIS应用服务（即定制软件开发）三个层次。其中GIS基础平台软件可以认为是行业的制高点，各种行业应用都需要在基础平台上开发完成。且应用软件厂商对平台软件有很强的依赖性和粘性，这让经营GIS基础平台的领先企业比较容易保持已经到手的市场领先地位。同时，平台软件的可重复销售性又让供

应商可以保持较高的毛利率。GIS基础平台这个市场并不算大，2009年销售约为4亿元，且行业集中度很高，领先的3家企业（Ersi、中地数码、超图）已经占据了约70%的市场份额，这表明该市场已经处于相对成熟和稳定的阶段。而应用平台和应用服务市场当前还处于市场的初期，最大的企业也仅占市场不到2%的份额。LBS、智能交通、数字城管等各细分市场内巨大的需求增长又给相关企业提供了巨大的发展空间。

经过这二十年尤其是近十年的发展，中国的GIS产业链已经形成。在每一个节点上都有相应的公司在做它的工作，而且有的公司的实力已经蛮强的了。上游像高德公司、四维这些都已经上市了。在中游，国内也有不少的公司，像超图、中地数码等等。发展最快的是下游这一部分公司，它们分布在各个领域，分布在中国的各个地域，专注于某一个领域或者某一个地域。他们利用他们在这些领域的专长知识把GIS或者地理价值结合进来，为用户提供一个新的应用，给用户带来新的价值，提升他们的业务。相继上市的几家GIS行业公司，刚好覆盖了GIS产业链上各个层面：合众思壮是硬件终端制造商；超图软件是GIS基础平台制造商；四维图新是地图数据制造商；而数字政通则是基于终端、平台、数据的行业应用开发商。产业链上各个层面都有了领军公司，这个发展是很快的，而且产业链越来越成熟。

3. 产业整合分析

整合”是一个产业发展至一定阶段的最终话题。目前GIS作为国家高度重视且极具发展潜力的产业，走入了整合阶段。

从中国CIS产业来看，当前呈现“哑铃状”，即两头大中间小。“两头”是指数据采集和服务应用，“中间”是指平台提供商。所以GIS产业的“哑铃状”可以表述为，从事数据获取的提供商，如像测绘院此类的政府职能部门, 以及像东方道迩、四维图新等商业企业繁多;处于下游的应用软件平台提供商近两年也逐渐增多，如数字政通、山海经纬等;另外，像中地数码一样的平台提供商，可以将采集到的数据进行存储、编辑、管理以及展示和分析，此类厂商相对较少，并且保持着相对独立的状态。尽管也有一些平台提供商已对数据采集进行了整合，但只是少数。

GIS产业已面临全面整合，要将上中下游三者作为一个整体来运作。海比研究认为整合方案应为：将数据挖掘与开发平台相结合，而服务应用需保持独立运作，与前两者呈合作状态。此种整合方案的提出基于以下两点原因： 第一，三者全部整合容易形成垄断，不利于产业发展。整合终究是高端企业的竞争游戏，最具代表性的就是管理软件领域的甲骨文。甲骨文最为全球知名软件企业，通过并购或自主研发，从ERP到CRM，从BI到电子商务，管理软件产品线几乎全部拥有。而国内的用友金蝶同样在朝着这个方向迈进。最后造成的结果是，一提到管理软件，国际是甲骨文、SAP，国内是用友、金蝶，不利于整个产业的正常发展。

第二，容易导致应用服务提供商本身无法生存。众所周知，软件产品的重点在于应用，GIS更是如此。目前来看，GIS平台将数据采集拿过来进行分析，然后再具体应用于某个行业直至某个具体单位。这是一条完整的产业链，三者可以各得其所。数据采集与开发平台整合可以更有利于数据的挖掘，而GIS应用服务作为最终实现方，它唯一的利益来源就是实现行业应用，服务最终用户。如果一旦GIS平台自己实现了应用服务，那么专业的应用服务商最基本的收益来源将消失。并且开发平台在没有坚实基础情况下，不一定可以将应用做到最好。

总之，GIS产业整合在横行即行业上相对容易且有所必要，而在纵向整合上，还是需要将应用服务提供商独立出来，保证产业更好发展。

4. GIS软件服务领域及应用案例 1) GIS软件服务领域

地理信息系统在最近的30多年内取得了惊人的发展，广泛应用于资源调查、环境评估、灾害预测、国土管理、城市规划、邮电通讯、交通运输、军事公安、水利电力、公共设施管理、农林牧业、统计、商业金融等几乎所有领域。 资源管理(Resource Management)

主要应用于农业和林业领域，解决农业和林业领域各种资源(如土地、森林、草场) 分布、分级、统计、制图等问题。

资源配置(Resource Configuration)

在城市中各种公用设施、救灾减灾中物资的分配、全国范围内能源保障、粮食供 应等到机构的在各地的配置等都是资源配置问题。GIS在这类应用中的目标是保证 资源的最合理配置和发挥最大效益。 城市规划和管理(Urban Planning and Management)

空间规划是GIS的一个重要应用领域，城市规划和管理是其中的主要内容。例如， 在大规模城市基础设施建设中如何保证绿地的比例和合理分布、如何保证学校、 公共设施、运动场所、服务设施等能够有最大的服务面(城市资源配置问题)等。

土地信息系统和地籍管理(Land Information System and Cadastral Applicaiton)

土地和地籍管理涉及土地使用性质变化、地块轮廓变化、地籍权属关系变化等许 多内容，借助GIS技术可以高效、高质量地完成这些工作。 生态、环境管理与模拟(Environmental Management and Modeling) 区域生态规划、环境现状评价、环境影响评价、污染物削减分配的决策支持、环境与区域可持续发展的决策支持、环保设施的管理、环境规划等。 应急响应(Emergency Response)

解决在发生洪水、战争、地震、核事故等重大自然或人为灾害时，如何安排最佳的人员撤离路线、并配备相应的运输和保障设施的问题。 地学研究与应用(Application in GeoScience)

地形分析、流域分析、土地利用研究、经济地理研究、空间决策支持、空间统计 分析、制图等都可以借助地理信息系统工具完成。ArcMap系统就是一个很好的 地学分析应用软件系统。 商业与市场(Business and Marketing)

商业设施的建立充分考虑其市场潜力。例如大型商场的建立如果不考虑其他商场 的分布、待建区周围居民区的分布和人数，建成之后就可能无法达到预期的市场 和服务面。有时甚至商场销售的品种和市场定位都必须与待建区的人口结构(年 龄构成、性别构成、文化水平)、消费水平等结合起来考虑。地理信息系统的空 间分析和数据库功能可以解决这些问题。 房地产开发和销售过程中也可以利用GIS功能进行决策和分析。