前 言

项目管理师的考试相对于PMP等考试，除了基础的项目管理知识体系以外，还比较注重信息化基础、信息安全、软件开发等技术管理工作，并且强调活学活用，通过案例分析和论文将自己学到的知识应用到实际工作，因此并不是一件十分容易的事情。本文档是本人备考信息系统项目管理师期间，结合培训内容、考试大纲和教程整理的学习笔记，主要是一些重点的记录，并非涵盖所有的内容，可以打印出来供平时巩固记忆，考试还是以制定教材为主。

最后祝各位同学一次通过考试，成为合格的项目管理师。

郑 重 声 明

此份资料仅作为网友参考、学习以及备考之用，严禁作为商业用途。

作者：Richard Zhang 于 2010年9月

1 信息化基础知识

1.1 信息与信息化

信息可以是消息、信号、数据、情报或知识；信息具有普遍性、动态性、可处理性、可传递性、可共享性的特点。其作用是人类社会生存的条件、人类认识世界的媒介、管理的基础和决策的依据。

信息化是充分利用信息技术，开发利用信息资源，促进信息交流和知识共享，提高经济增长质量，推动经济社会发展转型的历史进程。 国家信息化体系要素

信息技术应用------龙头（主阵地） 信息资源------------核心任务 信息网络------------应用基础 信息技术和产业---建设基础 信息化人才---------成功之本 信息化法规---------保障

1.2 政府信息化与电子政务

1.2.1 电子政务的概念、内容和技术形式

利用现代信息技术手段的一种政府运作模式。可概括为两个方面：政府部门利用网络信息技术，实现办公自动化、管理信息化、决策科学化；政府部门与社会利用网络信息平台政务公开，实现资源共享、群众监督、高效办事。其内容包括：政府间的电子政务、政府对企业的电子政务、政府对公民的电子政务 1.2.2 电子政务建设的指导思想、原则、建设目标和主要任务

指导思想：我国电子政务建设的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，适应改革开放和现代化建设对政务工作的要求，转变政府职能，提高工作效率和监管的有效性，更好地服务人民群众；以需求为导向，以应用促发展，通过积极推广和应用信息技术，增强政府工作的科学性、协调性和民主性，全面提高依法行政能力，加快建设廉洁、勤政、务实、高效的政府，促进国民经济持续快速健康发展和社会全面进步。

建设原则： 统一规划，加强领导；需求主导，突出重点；整合资源，拉动产业；统一标准，保障安全；

建设目标：具有标准的、功能完善的信息网络平台；具有基础性战略性信息库；具有电子政务网络安全保障；具有培训制度；具有相关的法规和标准；

主要任务：建设整合统一的电子政务网；建设重点业务系统；开发重点政务信息资源；建设中央地方政府门户网站，促进公共服务；建立电子政务信息安全保障体系；完善电子政务信息标准化；加强公务员信息化培训；推进电子政务法制建设

1.3 企业信息化与电子商务

1.3.1 企业信息化的概念、目的、规划和方法

内涵：不断挖掘先进的管理理念，应用计算机网络技术，在企业作业、管理、决策的各个层面，科学计算、过程控制、事务处理、经营管理的各个领域，引进和使用现代信息技术，全面改革管理体制和机制，从而提高企业工作效率、市场竞争能力和经济效益。

指导思想：政府推动，统筹规划，企业行为，政策支持，分步实施

基本原则：效益原则、“一把手”原则、中长期与短期建设相结合、规范化和标准化、以人为本。 1.3.2 企业资源规划（ERP）的结构和功能

物料需求计划：MRP(Materials Requirement Planning)：无生产能力控制；闭环MRP增加了生产力与采购 制造资源计划：MRPII(Manufacturing Resource Planning)：增加物流与资金流

企业资源计划：ERP(Enterprise Resource Planning): 管理支持企业业务运作和战略运作的事物，包括：生产物资、人力、财力，其主要功能包括：

财会管理（总帐、应收帐、应付帐、现金管理、固定资产核算、工资核算、成本核算、多币值） 财务管理（财务计划、财务分析、财务预测和控制）

生产控制管理（主生产计划、物料需求计划、能力需求计划、车间控制、制造标准） 物流管理(销售管理、库存控制、采购管理）

人力资源管理（规划辅助决策、招聘管理、工资核算、工时管理、差旅核算）

1.3.3 客户关系管理（CRM）在企业的应用

CRM系统是基于方法学、软件和因特网的以有组织的方式帮助企业管理客户关系的信息系统。CRM以客户为导向，以现代信息与沟通技术为工具，是一种以建立和维系长期互惠互利的客户关系为宗旨的营销企业经营理念。其核心内容是客户、关系和管理。 CRM系统要素：

不仅是以客户为中心的信息系统，而是一种市场管理策略。 注重客户满意度的同时，提升企业获得利润的能力。

要求企业对业务功能重新设计，将业务重心转移到客户，对不同客户采取不同的策略。

设计特点：可伸缩性和可移植性

主要功能：销售管理、市场营销、客户服务(售前\\现场\\售后)、客户信息管理、客户关怀

数据挖掘是在数据库、数据仓库和事务数据库基础上，对数据清理、集成、选择、变化后，提出有用的数据，用来分析和预测。包括两项任务：

描述: 用各种图、表工具进行特征描述和区分描述

分类和预测: 针对离散数据的预测通常采用分类规则、判定树等分类方法，针对连续值的预测通常采用线性回归、最小二乘法等预测手段。

1.3.4 供应链管理（SCM）

供应链管理是一种集成管理的思想和方法，是在满足服务水平要求的同时，为了使系统成本达到最低而采用的将供应商、制造商、仓库和商店有效地结合成一体来生产商品，有效控制和管理各种信息流、资金流和物流，把正确数量的商品在正确的时间配送到正确的地点的一套管理方法：

以客户为中心、集成化管理、扩展性管理、合作性管理、多层次管理 按管理对象分类：企业、产品、基于供应链契约 按网状结构分类：V型、A型、T型 按产品类别分裂：功能型、创新型 支持跨企业的生产方式重组。

支持供应链跨企业信息集成调整和重构。 链中企业可方便地组织调整生产模式。

供应链特征：交叉性、动态性、复杂性、存在核心企业；分类如下：

敏捷供应链：对于市场变化和需求变化怎样快速响应，生产出满足需求的产品或服务。区别于一般供应链的特点如下：

1.3.5 商业智能（BI）

涉及软件、硬件、咨询服务及应用，是对商业信息搜集、管理和分析的过程，目的是使企业各级决策者提高洞察力，正确作出决策。商业智能包括：数据仓库、联机事务处理、数据挖掘、数据备份和恢复等部分。 商业智能的ETL过程：抽取E（extraction）、转换T（transformation）、装载L（load） 商业智能的主要功能：数据仓库、数据ETL、数据统计输出、数据分析

商业智能实现的三个层次（级别）：level1-数据报表、level2-多维数据分析、level3--数据挖掘 OLAP的实现方法：ROLAP(Relational OLAP)、MOLAP(Multidimensional OLAP)、HOLAP(Hybrid OLAP) 实施步骤：需求分析、数据仓库建模、数据抽取、建立报表、测试、改进 1.3.6 电子商务的类型及相关标准

原始概念是使用电子信息技术工具进行商务活动。现代概念是使用Internet现代信息技术工具和在线支付方式进行商务活动。97年成立ISO/IEC JTCI电子商务工作组（BT-EC），确定标准的三个领域：用户接口、基本功能、数据及客体。其支撑保障体系包括：法律法规体系、标准规范体系、安全保证体系、信用体系、在线支付体系、现代物流体系、技术装备体系、服务体系、运行监控体系

2 信息系统基础

2.1 信息系统

2.1.1 信息系统概念

信息系统是为了支持组织决策和管理而进行信息收集、处理、储存和传递的一组相互关联的部件组成的系统。包括输入、处理、输出三个活动。注意：

信息系统的输入与输出类型明确，输入是数据，输出是信息，且输出的信息必定是有用的 计算机并不是信息系统所固有的

反馈用于调整或改变输入或处理活动后的输出，对管理决策者说，反馈是进行有效控制的重要手段 2.1.2 信息系统的类型

面向作业处理的系统：办公自动化(OAS)、事务处理(TPS)、数据采集与监测(DAMS) 面向管理控制的系统：数据处理(DPS)、知识工作支持(KWSS)、计算机集成制造(CIMS) 面向决策计划的系统：决策支持(DSS)、战略信息(SIS)、管理专家(MES) 2.2 信息系统建设

2.2.1 信息系统建设的复杂性

信息系统由于技术的复杂性和管理的复杂性。当两者结合的时候更加复杂。系统的需求和内外部条件是不断变化。这个主要体现在其开发、运行和改造维护等方面.

2.2.2 信息系统的生命周期（各阶段目标及其主要工作内容）

立项：包括概念的形成和需求分析，形成《需求规范说明书》，经评审、批准后立项 开发：包括如下几个方面 阶段名称 总体规划 阶段任务 以需求为基础指导开发，优化配置各种资源，明确开发目标、总体结构、组织结构、管理流程、实施计划、技术规范等 系统分析 系统设计 提供逻辑模型，包括组织机构及功能分析、业务流程分析、数据和数据分析及系统初步方案 根据分析的结果设计实施方案，包括系统架构设计、数据库设计、处理流程设计、功能模块设计、安全控制方案设计、系统组织和队伍设计及系统管理流程设计 系统实施 系统验收

将设计阶段的成果在计算机和网络上实现，用户的参与特别重要 通过试运行，暴露系统优劣和其他问题.提交用户验收 运维：信息系统通过验收，正式移交用户。分为排错性、适应性、完善性、预防性等四个主要类型 消亡：系统不可以一直运行，应在初期就注意消亡的条件、时间以及由此话费的成本。

结构化方法：应用最为广泛，按照系统生命周期把开发过程分为若干阶段，然后顺序进行，通过文档确认向下进行。特点：遵循用户至上原则、严格区分工作阶段、强调开发过程整体与全局性、过程工程化与文档资料标准化。其优点有：理论基础严密，指导思想是用户需求在系统建立前就能充分了解和理解，注重开发过程的整理性和全局性。其缺点在于：开发周期长；文档、说明繁琐，工作效率低；要求全面理解需求不现实；如果用户参与积极性不大则难度大。

2.2.3 信息系统开发方法