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图表49：2010-2013年全球润滑油消费区域分布（单位：%） 图表50：2013年世界前10大润滑油公司

图表51：2013-2020年全球润滑油市场销售额预测（单位：亿美元） 图表52：2009-2014年Q3英荷壳牌石油公司经营情况（单位：亿美元）

图表53：2009-2014年Q3英荷壳牌石油公司销售收入及增长情况（单位：亿美元，%） 图表54：壳牌在中国的主要投资

图表55：2010-2014年Q3英国石油公司经营情况（单位：亿美元） 图表56：2010-2014年Q3英国石油公司资产负债情况（单位：亿美元） 图表57：2010-2014年Q3埃克森美孚石油公司经营情况（单位：亿美元）

图表58：2010-2014年Q3埃克森美孚石油公司资产负债情况（单位：亿美元） 图表59：2010-2014年Q3道达尔石油公司经营情况（单位：亿美元） 图表60：2010-2014年Q3道达尔石油公司资产负债情况（单位：亿美元） 图表61：2011-2014年Q3德国福斯集团经营情况（单位：亿欧元） 图表62：2013年德国福斯集团销售区域分布情况（单位：%） 图表63：德国福斯油品集团在中国的发展历程

图表64：2010-2014年Q3雪佛龙公司经营情况（单位：亿美元） 图表65：2010-2014年Q3雪佛龙公司资产负债情况（单位：亿美元）

图表66：2010-2013年韩国SK株式会社主要经济指标分析（单位：十亿韩元） 图表67：2010-2013年韩国SK株式会社资产负债情况（单位：十亿韩元） 图表68：韩国SK株式会社在中国的各个事业部介绍 图表69：韩国SK株式会社在中国的发展历程 图表70：跨国公司在中国的竞争策略

图表71：2008-2014年1-10月中国润滑油表观消费量（单位：万吨，%） 图表72：2008-2014年10月中国润滑油产量及其增速（单位：万吨，%） 图表73：我国润滑油行业竞争格局（单位：%）

图表74：中国润滑油行业对下游行业的议价能力分析列表

图表75：2009-2014年9月我国润滑油行业企业数量（单位：家） 图表76：我国润滑油品牌竞争格局

图表77：国际润滑油行业投资兼并重组案例 图表78：国内润滑油行业投资兼并重组案例 图表79：API和ATIEL的润滑油基础油分类 图表80：国内基础油分类标准

图表81：几种润滑油基础油生产工艺比较

图表82：2005-2015年各类基础油产能分布变化及预测（单位：%）

图表83：2010-2020我国轿车发动机油和重负荷发动机油各类基础油需求（单位：%） 图表84：2009-2015我国基础油供需预测（单位：吨）

图表85：2009-2014年10月中国基础油进出口量（单位：万吨） 图表86：2014年国内基础油市场价格指数走势图 图表87：国内基础油价格波动原因分析 图表88：润滑油添加剂产品分类

图表89：2002-2013年全球润滑油添加剂需求量（单位：万吨） 图表90：2013年全球润滑油添加剂企业分布格局（单位：%） 图表91：我国润滑油添加剂生产企业

图表92：国内润滑油添加单剂生产企业分析（单位：t/a）

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图表93：润滑油产品利润分布特点 图表94：我国对润滑油分组

图表95：润滑油行业产品结构（单位：%）

图表96：2009-2014年9月我国内燃机油市场规模情况（单位：亿元） 图表97：2009-2014年9月我国齿轮及齿轮减、变速箱市场规模及增长情况（单位：亿元，%） 图表98：2009-2014年9月我国液压和气压动力机械及元件制造市场规模及增长情况（单位：亿元，%）

图表99：2009-2014年9月我国变压器市场规模及增长情况（单位：亿元，%） 图表100：2008-2014年10月润滑脂产量（单位：万吨） 图表101：润滑脂消费结构（单位：%） 图表102：橡胶填充油产品分类 图表103：中压加氢工艺流程 图表104：两段加氢工艺流程 图表105：全氢型工艺流程图

图表106：2009-2014年9月我国橡胶制品市场规模及增长情况（单位：亿元，%） 图表107：2013年国际原油价格走势（单位：美元/桶）

图表108：2009-2014年Q3汽车制造行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%） 图表109：2009-2014年Q3汽车制造行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%） 图表110：2008-2014年9月车用润滑油市场规模估算（单位：亿元） 图表111：2015-2020年我国汽车用润滑油需求前景预测（单位：亿元）

图表112：2009-2014年Q3船舶制造行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%） 图表113：2009-2014年Q3船舶制造行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%） 图表114：2011-2013年中国船舶制造三大指标比较（单位：万载重吨）

图表115：2009-2014年Q3水泥机械行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%） 图表116：2009-2014年Q3水泥机械行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%） 图表117：水泥行业的工况及润滑特点

图表118：2009-2014年Q3中国钢材产量及增长情况（单位：万吨，%） 图表119：2013年中国钢材行业主要产品地区分布（单位：%）

图表120：2009-2014年Q3中国钢材销量及增长情况（单位：万吨，%） ??略

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第四节 顺丁橡胶产业链分析 一、产业链模型介绍

顺丁橡胶上下游关系图 资料来源：中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺

丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯

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资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）

年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 2008年 142.3 14.3 3.6 153.0 2009年 150 29.3 4.1 175.2 2010年 198 21.6 10.2 209.3 2011年 208 18.3 7.5 218.8 2012年 215 34.5 4.0 245.5 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国

丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯

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装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节 顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司

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