2018 年 LED 产业趋势报告

2018 年 6 月 10 日，由高工 LED 举办的“2018（第十六届）高工 LED 产 业高峰论坛”，于广交会威斯汀酒店隆重举行，本次论坛共分三个专场论坛。 其中，高工产研 LED 研究所高级分析师马子淇在下午场开场发表了《2018 年 LED 产业趋势报告》的主题演讲。

马子淇预计 2018 年 LED 行业将保持 20%的增速，总体规模将会达到 7600 亿左右，其中下游 6400 亿，中游封装 1000 亿，上游芯片规模为 215 亿，行业整体保持高速增长态势。

关于上游芯片，从产值上来看，2017 年增速达到最高点，增长近 30%。 因为芯片价格下降，预计 2018 年 LED 芯片行业增速将会在 14%，伴随着 MiniLED、MicroLED 的放量，2020 年芯片市场增速会回暖。2018 年， MOCVD 的数量预计会增加 300 台左右，今年第四季度和明年第一季度将会 持续释放产能，预计 2018 年新增产能将达 145 万/月，2019 年产能增加 345 万片/月。

关于封装行业，2018 年行业总体增速在 15%左右，规模达到 1 千亿。下 半年因为芯片价格下降，封装价格也会逐渐下降，GGII 判断封装器件价格将 快速下降；而产能的集中度方面，随着兆驰、木林森等封装大厂产能释放，

市场集中度也会逐渐增加。

马子淇表示，国内封装企业总体来看主要有两种战略：规模化和差异化。 规模化的代表是木林森和兆驰，木林森对上游芯片主要是采用入股和战略合 作的方式，而兆驰则是自建产能。同时，木林森和兆驰都有自己的照明品 牌，而木林森为了拓宽出海口，收购了海外的照明品牌。差异化方面主要是 两个方向：车灯和 MicroLED、MiniLED。

关于下游应用，整体市场规模增速在 21%左右，一些新应用也开始产业 化。马子淇谈到，如果把下游新应用分为四个阶段，我觉得 MiniLED 将在 2018 年进入导入期，而下半年会大规模应用，MicroLED 由于技术不成熟， 需要两年左右的储备期才能市场化；处于成长期的应用，包括车灯、智能照 明、小间距、植物照明和 UV、IR 等，但车用照明和智能照明成长性最好， 而且未来的市场空间巨大；通用照明相对比较成熟，传统的背光市场是逐渐 萎缩。

“通用照明市场未来增速会保持在 15%左右，国外企业也在逐渐剥离通用 照明业务。随着中国在全球市场占有率的提升，预计 2020 年中国照明市场在 全球的占比将达到 60%以上。”马子淇坦言。

而汽车照明市场，其市场规模约 300 亿左右，包括车内照明、车外照明、

信号灯和摩托灯照明等。乘用车照明领域，车大灯和雾灯的渗透率比较快， 特别是车大灯这一块，远远低于国际水平。车大灯占汽车价值总额的近 45%，但是国内 LED 车大灯的渗透率只有 2.5%，未来随着国内芯片、封装 企业逐渐成熟，价格下降之后，会逐渐侵蚀疝气灯的市场份额，预计 2020 年 中国 LED 车大灯渗透率会达到 15%，当然车大灯在新能源汽车中远高于传统 汽车。

智能照明，国内外大企业都在布局。但智能照明是属于物联网的一部分， 还是要多与互联网科技企业联手才能得到突破。

植物照明市场规模比较小，目前主要以出口为主，还需要几年的孕育期才 能得到大规模的应用；小间距增长比较快，但是市场规模不是特别大。

另外一些新市场，如 MiniLED，作为背光源它的成本比较低，同时 LCD 巨大的市场可以为 MiniLED 带来很大的想象空间。作为显示，LCD 在中小 尺寸（55 寸以下）价格比较高，但是 75 寸以上成本不是很高，这为 MiniLED 带来了巨大的机会。因此，手机背光是 MiniLED 应用的排头兵，随 着成本的下降，MiniLED 会逐渐向显示和中大尺寸背光渗透。

MicroLED 的优点主要是低功耗、反应时间短、大尺寸显示成本低以及高 可靠性。随着 MicroLED 的应用，将会为芯片制造企业，像三安、晶元、华