五、婴幼儿奶粉市场投资机会分析 472

第三节 2015-2020年中国乳制品行业投资风险分析 473 一、宏观经济风险 473 二、行业政策风险 473 三、食品安全风险 473 四、市场竞争风险 474 五、原料成本风险 474 六、产品价格风险 474 七、市场供需风险 474

第四节 中国乳制品行业投资策略分析 475

第十八章 中国乳制品企业投融资及IPO上市策略指导 476 第一节 乳制品企业境内IPO上市目的及条件 476 一、乳制品企业境内上市主要目的 476 二、乳制品企业上市需满足的条件 477 （一）企业境内主板 IPO 主要条件 477 （二）企业境内中小板IPO主要条件 478 （三）企业境内创业板IPO主要条件 479 三、企业改制上市中的关键问题 480 第二节 乳制品企业IPO上市的相关准备 481 一、企业该不该上市 481 二、企业应何时上市 481

三、企业应何地上市 482 四、企业上市前准备 482 （一）企业上市前综合评估 482 （二）企业的内部规范重组 482 （三）选择并配合中介机构 483 （四）应如何选择中介机构 483

第三节 乳制品企业IPO上市的规划实施（ZYCSM）一、上市费用规划和团队组建 483 二、尽职调查及问题解决方案 487 三、改制重组需关注重点问题 490 四、企业上市辅导及注意事项 493 五、上市申报材料制作及要求 495 六、网上路演推介及询价发行 497 第四节 企业IPO上市审核工作流程 498 一、企业IPO上市基本审核流程 498 二、企业IPO上市具体审核环节 499 三、与发行审核流程相关的事项 502 图表目录：

图表 1 乳制品主要分类 30 图表 2 世界鲜乳产量变化趋势图 33 图表 3 世界主要国家鲜乳产量统计 33

483

图表 4 乳制品产业链图 35

图表 5 2001-2012年中国农产品价格趋势图 37 图表 6 2007-2012年中国奶牛存栏数变化趋势图 37 图表 7 2006-2012年饲料行业工业总产值 40

图表 8 2006-2012年城镇居民人均可支配收入增长趋势图 41 图表 9 2006-2012年农村居民人均纯收入增长趋势图 41 图表 10 2006-2012年城镇居民人均消费性支出增长趋势图 42 图表 11 2006-2012年农村居民人均消费性支出增长趋势图 42 图表 12 2006-2012年中国国内生产总值及增长变化趋势图 49 图表 13 2006-2012年中国人均国内生产总值变化趋势图 49 图表 14 2006-2012年中国全部工业增加值及增长速度趋势图 50 图表 15 2012年规模以上工业企业实现利润及其增长速度 50 图表 16 2012年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度 53 图表 17 2006-2012年中国全社会固定资产投资增长趋势图 54 图表 18 2012年中国社会消费品零售总额同比增长趋势图 55 图表 19 2006-2012年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 56

图表 20 2012年中国货物进出口总额及其增长速度 57 图表 21 2006-2012年中国进出口总额增长趋势图 59 图表 22 2012年中国人口数量及其构成情况 64 图表 23 2004-2012年中国人口数量变化趋势图 64 图表 24 2012年末中国各年龄段人口比重 64

图表 25 中国各年龄段人口比重变化情况 65 图表 26 2005-2015年中国城镇化率变化趋势图 72 图表 27 牛乳制品产品结构 103

图表 28 1996-2012年中国山羊存栏数统计 104 图表 29 2006-2012年中国山羊存栏数变化趋势图 104 图表 30 2003-2012年中国乳制品产量统计 111 图表 31 2007-2012年中国乳制品产量变化趋势图 111 图表 32 2011年中国乳制品行业经济指标统计 114 图表 33 2011年中国乳制品行业前五省区企业数量排名 115 图表 34 2011年中国乳制品行业前五省区资产总计排名 116 图表 35 2011年中国乳制品行业前五省区销售收入排名 116 图表 36 2011年中国乳制品行业前五省区利润总额排名 116 图表 37 2012年中国乳制品行业经济指标统计 117 图表 38 2012年中国乳制品行业前五省区企业数量排名 118 图表 39 2012年中国乳制品行业前五省区资产总计排名 118 图表 40 2012年中国乳制品行业前五省区销售收入排名 119 图表 41 2012年中国乳制品行业前五省区利润总额排名 119 图表 42 2007-2012年中国乳制品企业数量增长趋势图 120 图表 43 2012年中国各省区乳制品企业数量比较 120 图表 44 2011-2012年中国不同规模乳制品企业数量统计 121 图表 45 2012年中国不同规模乳制品企业数量所占份额 121 图表 46 2011-2012年中国不同所有制乳制品企业数量统计 122

图表 47 2012年中国不同所有制乳制品企业数量所占份额 122 图表 48 2007-2012年中国乳制品行业资产总额统计 123 图表 49 2007-2012年中国乳制品行业资产增长趋势图 123 图表 50 2012年中国各省区乳制品行业资产总额比较 123 图表 51 2011-2012年中国不同规模乳制品企业资产总额统计 124 图表 52 2012年中国不同规模乳制品企业资产总额所占份额 125 图表 53 2011-2012年中国不同所有制乳制品企业资产总额统计 125

图表 54 2012年中国不同所有制乳制品企业资产总额所占份额 126 图表 55 2006-2012年中国乳制品行业工业总产值变化趋势图 126 图表 56 2007-2012年中国乳制品行业产成品统计 127 图表 57 2012年中国主要省区乳制品行业产成品比较 127 图表 58 2007-2012年中国乳制品行业销售收入统计 128 图表 59 2007-2012年中国乳制品行业销售收入增长趋势图 128 图表 60 2012年中国各省区乳制品行业销售收入比较 129 图表 61 2011-2012年中国不同规模乳制品企业销售收入统计 130 图表 62 2012年中国不同规模乳制品企业销售收入所占份额 130 图表 63 2011-2012年中国不同所有制乳制品企业销售收入统计 131

图表 64 2012年中国不同所有制乳制品企业销售收入所占份额 131 图表 65 2007-2012年中国乳制品行业利润总额统计 131 图表 66 2007-2012年中国乳制品行业利润增长趋势图 132