2018年休闲卤制品行业市场调研分析报告 下载本文

2018年休闲卤制品行业市场调研分析报告

目录

第一节 休闲卤制品行业快速增长,集中度低,品牌化发展是趋势 ............... 6

一、休闲食品保持较快增速,休闲卤制品增速最快 ......................... 6 二、休闲卤制品行业快速扩张,集中度低,品牌化发展是趋势 ............... 8

1、休闲卤制品处于高速扩张阶段,行业集中度较低 .................... 8 2、休闲卤制品品牌产品和包装产品增长快速,占比快速提升 ........... 10 3、品牌连锁店销售渠道快速拓展,产品包装升级 ..................... 13 4、休闲卤制品下游消费场景增多,上游原材料成本占比大 ............. 17

第二节 周黑鸭:休闲卤味直营连锁龙头企业,主打MAP包装产品 .............. 20

一、、周黑鸭主营卤鸭及鸭副产品,业绩快速增长 ......................... 20 二、首推MAP包装,带动产品价格快速提升 .............................. 22 三、直营品牌连锁店为主,单店盈利能力强 .............................. 27 四、华中区域是优势地区,未来拓展空间大 .............................. 31 五、“会娱乐更快乐”,打造年轻休闲时尚品牌 ............................ 35 第三节 绝味:加盟连锁全国领军企业,定位大众化 .......................... 39

一、绝味食品:休闲卤制品产品线丰富,业绩增速稳健 .................... 39 二、公司产品主要散装模式,定位大众化 ................................ 42 三、绝味以加盟连锁为主,加盟店数量大 ................................ 46 四、加盟连锁店覆盖29省,未来增长空间来自于门店进一步拓展 ........... 52 五、绝味营销:绝味鸭脖深入人心,定位休闲大众化 ...................... 56 第四节 对比研究:两龙头各具特色 ........................................ 58

一、直营VS加盟 ..................................................... 58 二、区域性VS全国化 ................................................. 59 三、单店收入:周黑鸭>绝味 .......................................... 62 四、毛利率:周黑鸭>绝味 ............................................. 64 五、费用率比较:周黑鸭>绝味 ......................................... 65 六、整体管理比较 .................................................... 68 第五节 投资分析 ........................................................ 69

图表目录

图表1:国内休闲食品保持较快增速 ........................................................................................................ 6 图表2:2015年国内休闲食品人均消费额较低 ....................................................................................... 6 图表3:10-15年膨化食品、休闲卤制品零售价值增速较高 .................................................................. 7 图表4:2015年国内休闲食品以糖果、糕点为主 ................................................................................... 8 图表5:常见肉类卤制品 ............................................................................................................................ 8 图表6:常见素卤制品 ................................................................................................................................ 9 图表7:休闲卤制品发展历程 .................................................................................................................... 9 图表8:休闲卤制品行业规模保持快速增长 .......................................................................................... 10 图表9:休闲卤制品行业规模增速保持15%以上 .................................................................................. 11 图表10:品牌产品市场份额迅速增加 .................................................................................................... 11 图表11:休闲卤制品行业CR5仅21% .................................................................................................. 12 图表12:休闲卤制品分品类情况 ............................................................................................................ 12 图表13:休闲卤制品加盟连锁企业门店数量较多 ................................................................................ 13 图表14:休闲卤制品龙头企业均为全国性连锁品牌 ............................................................................ 14 图表15:休闲卤制品龙头企业区域性特征依然明显 ............................................................................ 15 图表16:15年周黑鸭、煌上煌优势区域营收比例超过50% ............................................................... 15 图表17:食品店仍为目前主力销售渠道,网络渠道增长迅速 ............................................................ 16 图表18:休闲卤制品龙头企业均布局天猫、京东和微信端 ................................................................ 16 图表19:各连锁品牌MAP与真空包装产品 ......................................................................................... 17 图表20:休闲卤制品企业原材料成本占比均在85%左右 .................................................................... 18 图表21:休闲卤制品行业上下游关系图 ................................................................................................ 19 图表22:周黑鸭主要品类 ........................................................................................................................ 21 图表23:周黑鸭卤鸭及鸭副产品比例保持在90%左右 ........................................................................ 21 图表24:周黑鸭收入、利润及增长情况 ................................................................................................ 22 图表25:周黑鸭以MAP包装产品为主 ................................................................................................. 23 图表26:周黑鸭包装产品平均价格高于未包装产品 ............................................................................ 23 图表27:周黑鸭MAP产品平均价格稳步上升 ..................................................................................... 24 图表28:公司产品价格快速提升 ............................................................................................................ 24 图表29:周黑鸭大盒MAP产品和小盒MAP产品价格比较 ............................................................... 25 图表30:武汉工厂产能、产量及产能利用率 ........................................................................................ 26 图表31:上海工厂产能、产量及产能利用率 ........................................................................................ 26 图表32:周黑鸭收入分类、占比情况 .................................................................................................... 27 图表33:周黑鸭自营门店快速增长 ........................................................................................................ 28 图表34:周黑鸭自营门店单店销售额及增长率 .................................................................................... 29 图表35:周黑鸭自营门店单店销售量及增长率 .................................................................................... 29 图表36:周黑鸭可比自营门店同店增长 ................................................................................................ 29 图表37:周黑鸭自营门店每张订单平均消费额及增长 ........................................................................ 30 图表38:周黑鸭来自于交通枢纽店的营业收入不断提升 .................................................................... 30 图表39:交通枢纽店收入是非交通枢纽店的2倍以上 ........................................................................ 31 图表40:周黑鸭自营门店主要分布于华中地区 .................................................................................... 31 图表41:周黑鸭华中地区收益占比接近70% ........................................................................................ 32 图表42:公司分区域单店收入规模(单位:万元) ............................................................................ 32