云计算·智慧办公

全程一体化办公系统之 OA软件自学教程

目录

一、 系统架构搭建流程 ........................................................................................................... 3

步骤1：建机构 ........................................................................................................................ 3 步骤2：建部门 ........................................................................................................................ 3 步骤3：建职位 ........................................................................................................................ 4 步骤4：建帐号 ........................................................................................................................ 4 步骤5：建权限角色组 ............................................................................................................ 4 步骤6：给角色权限组分配权限 ............................................................................................ 4 步骤7：给帐号分配角色权限组 ............................................................................................ 4 二、 日程事务建立流程 ........................................................................................................... 9

步骤1：类别设置 .................................................................................................................... 9 步骤2：重要程度设置 .......................................................................................................... 10 步骤3：新增日程事务 .......................................................................................................... 10 步骤4：日程事务查询 .......................................................................................................... 10 三、 公告信息发布流程 ......................................................................................................... 14

步骤1：公告类型设置 .......................................................................................................... 14 步骤2：公告模板设置 .......................................................................................................... 14 步骤3：公告信息发布 .......................................................................................................... 14 步骤4：公告信息查询 .......................................................................................................... 14 四、 文档管理使用流程 ......................................................................................................... 18

步骤1：文档类别设置 .......................................................................................................... 18 步骤2：新增文档 .................................................................................................................. 18 步骤3：文档查看 .................................................................................................................. 18 五、 工作流使用流程 ............................................................................................................. 21

步骤1：表单设计 .................................................................................................................. 21

1、 系统表单 ............................................................................................................. 21 2、 自定义表单 ......................................................................................................... 22 3、 自定义表单制作步骤 ......................................................................................... 22 步骤2：流程设计 .................................................................................................................. 33

1、 画流程图 ............................................................................................................. 33 2、 设置流程使用、监控、统计权限 ..................................................................... 35 步骤3：流程应用 .................................................................................................................. 36

（1） 流程使用 ......................................................................................................... 36 （2） 流程跟踪 ......................................................................................................... 36 （3） 流程处理 ......................................................................................................... 36 （4） 流程代理 ......................................................................................................... 36 （5） 流程监管 ......................................................................................................... 36 （6） 流程统计 ......................................................................................................... 36

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六、 用品使用流程 ................................................................................................................. 43

步骤1：用品、仓库基本信息设置 ...................................................................................... 43

（1） 用品基本信息设置 ......................................................................................... 43 （2） 仓库基本信息设置 ......................................................................................... 43 步骤2：用品入库 .................................................................................................................. 43

（1） 用品申购入库 ................................................................................................. 43 （2） 用品直接入库 ................................................................................................. 43 步骤3：用品出库 .................................................................................................................. 43

（1） 用品领用出库 ................................................................................................. 43 （2） 用品直接出库 ................................................................................................. 43

七、 车辆管理流程 ................................................................................................................. 46

步骤1：车辆基本信息设置 .................................................................................................. 46 步骤2：车辆使用流程 .......................................................................................................... 46

（1） 用车申请流程设置 ......................................................................................... 46 （2） 发起用车申请单 ............................................................................................. 46 步骤3：车辆费用登记 .......................................................................................................... 46 八、 资产管理流程 ................................................................................................................. 48

步骤1：资产基础信息设置 .................................................................................................. 48 步骤2：资产管理权限设置 .................................................................................................. 48 步骤3：资产信息建立 .......................................................................................................... 48 步骤4：资产使用 .................................................................................................................. 48

（1） 资产领用 ......................................................................................................... 48 （2） 资产调拨 ......................................................................................................... 49 （3） 资产借用 ......................................................................................................... 49 步骤5：资产管理 .................................................................................................................. 49

（1） 资产维修维护 ................................................................................................. 49 （2） 资产清理 ......................................................................................................... 49 （3） 资产查询统计 ................................................................................................. 49

九、 任务使用流程 ................................................................................................................. 53

步骤1：任务基础信息设置 .................................................................................................. 53 步骤2：创建任务信息 .......................................................................................................... 53

1、 任务基本信息填写 ............................................................................................. 53 2、 任务子项添加 ..................................................................................................... 54 步骤3：任务执行 .................................................................................................................. 54 步骤4：任务信息查阅 .......................................................................................................... 54 十、 邮件管理 ......................................................................................................................... 57

1、 电子邮件 ..................................................................................................................... 57 2、 内部邮件 ..................................................................................................................... 58 十一、 费用管理 ..................................................................................................................... 58

1、 预算管理 ..................................................................................................................... 58 2、 借还款管理 ................................................................................................................. 58 3、 费用报销 ..................................................................................................................... 58

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前言

《全程一体化办公系统系列自学教程》旨在帮助刚刚接触全程一体化办公系统的新人快速了解系统。《自学教程》偏重于介绍对系统初始化操作流程和基本功能操作的介绍，新手对系统逻辑以及基本功能的了解与熟悉，会让日后对全程一体化办公系统的使用更为流畅，稍加练习将会对整个系统有更深入的了解。

基于以上目的，《自学教程》编写人员在教程设计上以系统使用流程入手，直至系统与业务相贴合为顺序，由浅入深，对业务独立的功能模块单独成章，这让新手对系统的理解更加水到渠成。

管理软件的结构与使用是对企业实际组织架构与经营模式的信息化再现，信息化让企业在现有架构和经营模式下提高运作效率。而我们知道，企业在正式运营前必须做好相应的组织机构及部门、职位、人员职责的分配，权责明晰才能让企业正常运行起来。同样地，反映到管理软件系统中，道理亦如此：要正常的使用管理软件来提高企业运营效率，必须让参与员工去操作系统，而不同员工又分属不同机构部门与职位，拥有不同的职责与权限，这就需要系统管理员将企业的组织机构信息完整映射到系统中，权责的分配则由“角色权限”的分配来完成。

这就是我们所说的搭建系统架构，它是对企业实际组织架构的信息化再现。只有将系统架构搭建好，员工才得以在这个系统架构下正常工作。而这也是全程一体化办公系统，系列软件正常运行的大前提。

完成系统搭建后，在具体功能的应用时我们仍建议新手遵循一定的操作流程。这是因为，全程一体化办公软件采用积木式模块化设计，有300多个功能模块可供企业按需选配自由组合。规范的模块使用规则方便人员更快地搭建起个性化的一体化系统。在启用新的功能模块时，其基本使用流程是：1、添加功能模块到菜单，2、模块基本信息参数设置，3、该模块人员使用权限设置，4、模块使用。

接下来，我们将带领您详细了解系统组织架构的搭建流程。

一、 系统架构搭建流程

步骤1：建机构（展示图见图1）

说明：

1、 可以建立多个机构； 2、 机构的名称不可以重名。

步骤2：建部门（展示图见图2）

说明：

1、 每个机构只能建立一个顶级部门；

2、 每个部门都需要选择他的所属“机构”以及“上级部门”；

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