ERP 销售操作手册 (一般作业)

目

录

一、

维护［客户信息］

适用于新增客户

二、

查询［物料品号］

适用于查询系统物料品号

三、

录入［客户订单］

依手工版《项目执行单》/《合同》录入到 ERP 系统中 录入［销货单］

四、

依审核确认后的［客户订单］复制生成［销货单］ 录入［销售发票］

五、

1. 出货后申请开具销售发票：依审核确认后的［销货单］复制生成［销售 发票］

2. 预开发票：依审核确认后的［客户订单］复制生成［销售发票］

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一、维护［客户信息］

? 前提：判断是否是新增客户 ? 查询方法：

方法一：进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息-查询之客户全称→点击「确定」键

1.查询 键

2.录入查询 条件

方法二：进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-客户编号查询之客户全称

1.点击 新增 2.点击客 户编号 3.录入查询条件 (如：客户名称) 点击「重新查 找」键

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3、新增［客户信息］(原系统中无此客户信息)

? 路径：进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息 ? 依据：电子表单之《客户基本信息表》 ? 步骤：

1. 点击「新增」键。见图一

2. 客户编号：依《客户编码原则》，点选或按 F2 自动编码开窗作业中按所属区域给予编码。 3. 客户简称：一律为客户全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。

例：台积电(上海)有限公司→台积电上海有

上海宝原体育用品商贸有限公司南京分公司→上海宝原体育

4. 总公司：维护集团公司类型的客户，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在建立 信息时需在此选项与集团公司关联 5. 交易对象分类方式（类型、地区、路线/行业）：点选或按 F2 交易对象分类信息查询选择当前客户所

属类型、地区、行业（路线） 6. 基本信息录入确定后，点击「√」保存键。见图五

注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色 标注处为录入保存后不可修改项。

若［客户信息］有变动，则需填写《客户基本信息表》交由部门主管或徵信部门主管签核并 做修改。 ［客户信息］转至账款中心审核。

若公司换地址（指城市间变更地址，如北京换至上海），则需作为新客户重新建档，此时客户 名称一般与原名称会不同 图一：基本信息中录入简称、客户全称、税号(15 位码)、负责人、交易对象分类方式（类型、地区、路 线）、业务人员/收款业务员/部门、注册资金、开户银行、银行帐号、开业日期（营业执照之成立日期）、 员工人数

新增 若为集团公司下属 公司则需在此与集 团公司信息关联 客户编码原 则维护 行业 恒逸必录项 /精诠非必 录项

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