乙1方（xxxxxxxx有限公司）认缴的注册资本为壹仟玖佰万（1900万元）整，占项目公司注册资本总额的百分之十（10%）；乙2方（xxxxxxxx有限公司）认缴的注册资本为壹亿柒仟壹佰万元整（171000万元），占项目公司注册资本总额的百分之九十（90%）。

乙1、乙2均以货币方式出资，双方承诺将根据适用法律及当地有关部门的规定依法缴纳注册资本金。项目公司资本金的到位时间应满足本协议项下的工程建设其他费用的支付及铺底流动资金等需求，项目公司的注册资本金由甲乙双方按照各自认缴的持股比例同步缴纳到位。项目公司成立后，公司注册资本资金必须在合同签订后30日全额到帐。我们承诺在被选定为中选投标人后，将按规定与xxxxxxxx有限公司共同成立项目公司，并保证项目公司的注册资本金和项目建设资金按照项目协议约定的时间和金额及时、足额到位。

第三节 债务资金筹措

本项目债务资金为信贷资金，主要是建设期内投入资金，我公司拟定：

1、中国农业银行六安分行借款人民币36000万元，贷款期限为10年，等额还本付息，贷款利率为中国人民银行规定长期借款利息（年息约4.75%)，如有上浮，上浮比例控制在10-20%；

2、徽商银行六安分行借款人民币36000万元，贷款期限为10年，等额还本付息，贷款利率为中国人民银行规定长期借款利息（年息约4.75%)，如有上浮，上浮比例控制在10-20%；

3、现上述两银行已分别出具了贷款意向书和授信证明，完全可以保证本项目融资之需要。

第四节 融资计划概述

一、资本结构：7:3（债务资金/股本金之比）。

二、投标人承诺在项目合同草签后60个工作日内完成融资交割。 三、项目公司股本（资本）和债务融资来源： 1、投标人自筹资金情况

本投标人自筹现金累计5亿元以上，企业以机具、设备等实物资产投入予以补充，确保自筹资金到位。

2、自有投资的额度、来源

根据2015年度及2015年7月集团财务报表，本公司至2016年5月拥有货币资金52763万元，同时中国农业银行将提供95000万元信贷支持，完全可以确保本工程的顺利实施。

（1）现金存款

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我企业资金实力雄厚，自筹资金完全来源于企业自有资金，现有存款5亿元，详见本章“六、财务支持及其他外部融资支持文件”。

（2）公司在建项目情况

我公司现有应收帐款及在建工程回款及银行贷款累计18.4亿元，其支付条件、经营性现金流净值如下表：

企业应收帐款及在建项目现金流净值预估表 业务类型 总承包 融资类 其他 金额 13.5亿元 3.98亿元 0.92亿元 所占比例 73.3% 21.2% 5.5% 合计 资金情况 政府BT项目已完工，按3年分期支付 企业已经落实资本金，银行融资已全部解决 过程按月支付 预估经营性现金流净值 4.5亿元 1.16亿元 0.18亿元 5.84亿元 如上表所示，我公司在建任务形成的现金流和利润完全可以确保9.5亿元的自有资金投入。

（3）项目公司股权融资方案：可在项目公司的股权出资比例不低于40%（含)的基础上，再进行项目公司股权融资。

（4）企业近三年经营额和利润情况及未来三年预估

根据我企业近三年财务报表，我企业近年来经营一直处于良好的稳步上升趋势，预估未来三年会有稳定的现金流和利润额支撑企业投资，按照近三年增长率预估未来三年的增长情况，本企业的财务状况可以确保本项目所需的现金投入。企业近三年经营额和利润情况及未来三年经营额和利润预估见下表：

近三年经营额和利润情况及未来三年预估（万元)

年度 营业总收入 利润总额 2013 70471 10286 2014 78165 15593 2015 124119 27421 2016 146234 29529 2017 190858 32640 2018 239944 38752

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现金流量

67055 85296 95739 118460 134998 155498 第五节 关于融资方案的其他说明

一、项目融资方案概述

本项目的融资计划资金主要有自有资金及银行贷款组成，乙1方（xxxxxxxx公司)认缴的注册资本为壹仟玖佰万（19，000，000)元整，占项目公司注册资本总额的百分之十（10%)；乙2方（xxxxxxxx有限公司)认缴的注册资本为壹亿柒仟壹佰万（171，000，000)元整，占项目公司注册资本总额的百分之九十（90%)。若其余资金全部为银行贷款（前期费用4亿元由企业自有资金出借），资金总额约叁万陆仟万元（360，000，000)整，约占项目总投资的65.46%。

在项目实施过程中，自有资金主要用于前期费用，银行贷款主要用于后期工程实体建设，以及新增工程预估及不可预见因素投入资金。

根据采购文件要求，工程中标后，由我单位与xxxxxxxx共同出资成立项目公司，负责整个项目的实施投资、建设、运维、管理、移交等工作。项目公司组建完成后，由宣xxxxxxxx与我单位共同与项目公司签订施工合同，合同签订后，即进入项目合作阶段。

项目合作期为从本项目签署PPP项目协议之日起l2年的期间（含建设期、运维期，计划建设期不超过2年)。项目合作期间，与项目有关的所有资产，包括但不限于：道路工程、桥涵工程、管线工程、交通工程、照明工程、绿化工程、泵站工程及其它附属工程；本项目项下乙方拥有所有权的知识产权；项目文件项下的合同性权利；运维记录、质量保证计划等文件等，项目运营期间主要是对现有的项目设施进行维护及管理。

运营期满结束后，乙方应将项目资产无偿移交甲方。

序号 资金来源 xxxxxxxx有限公司 1 项目公司 xxxxxxxx有限公司 2

银行贷款 17100 36000 65.46% 出资金额（万元） 出资比例 备注 1900 34.54%

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1、项目总体实施所需资金由自有资金及债务资金组成。月度使用计划金额及百分比如下，其中使用比例是指当期项目到位资金占项目实施所需资金总额的百分比。本工程项目为PPP工程项目，融资项目计划施工工期为24个月，应在具备工程实施条件及监理下达正式开工令后，展开工程实施建设。详细的月度资金投入计划见下表和图示。

按月的项目建设资金计划投入表 资金投入使用计划 现有设计图纸 月份 预估使用资金 自有资金 （万元） 第一月 第二月 第三月 第四月 第五月 第六月 第七月 第八月 第九月 第十月 第十一月 第十二月 第十三月 第十四月 第十五月 第十六月 第十七月 第十八月 6000 2425 2038 2292 1681 1901 1229 1434 比例 10.90% 4.4% 3.7% 4.17% 3.05% 3.45% 2.23% 2.6% 新增工程预估及不可预见因素 投入资金 银行信贷 （万元） 13000 1542 1681 1729 1675 1743 1691 1284 1391 1349 1234 比例 26.24% 2.54% 2.77% 2.85% 2.76% 2.88% 2.79% 2.12% 2.30% 2.23% 2.04% 6000 2425 2038 2292 1681 1901 1229 14434 1542 1681 1729 1675 1743 1691 1284 1391 1349 1234 合计 （万元）

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第十九月 第二十月 第二十一月 第二十二月 第二十三月 第二十四月 合计

19000 34.54% 1403 1396 1328 1130 1103 2421 36000 2.32% 2.30% 2.19% 1.86% 1.82% 1.69% 65.46% 1403 1396 1328 1130 1103 1027 55000 二、项目资金来源

本项目的融资计划资金主要有自有资金及银行贷款组成，乙1方（xxxxxxxx公司)认缴的注册资本为壹仟玖佰万（19，000，000)元整，占项目公司注册资本总额的百分之十（10％)；乙2方（xxxxxxxx有限公司)认缴的注册资本为壹亿柒仟壹佰万（153，000，000)元整，占项目公司注册资本总额的百分之九十（90％)。其余资金全部为银行贷款，资金总额约叁万陆仟万元（360，000，000）整，约占项目总投资的70％。

序号 1 2

资金来源 项目公司 银行贷款 出资金额（万元） 19000 36000 出资比例 34.54% 65.46% 备注 资源来源柱状图

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