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内容目录
新能源汽车：2.0 时代到来，一线厂商成长更快 ........................................................... 5
2018 年新能源车与传统车冰火两重天 ................................................................. 5 新能源车 2.0 时代：渗透率非线性攀升、产品结构升级、龙头公司迎来经营拐点 6 动力电池：结构分化、龙头扩张提速 ......................................................................... 12
动力电池是电动车最核心、价值量最大的零部件 ............................................... 12
动力电池 2.0 时代：结构分化、龙头扩张提速 ................................................... 14 锂电设备：一线厂商强强绑定，强者恒强 .................................................................. 20 锂电设备是决定锂电池性能的关键因素 ............................................................. 20
行业空间：锂电设备市场规模 2018-2020 年近 500 亿元 ................................... 22 竞争格局：国内后发居上，各环节核心设备集中度高 ........................................ 25 经营情况：保持快速成长，18 年整体略有放缓 ................................................. 27
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图表目录
图 1：中国汽车历年销量及同比增速 ............................................................................ 5 图 2：中国汽车销量（万辆）自 2018 年 6 月大幅下滑 ................................................ 5 图 3：中国新能源汽车历年销量及同比增速 ................................................................. 5 图 4：中国新能源汽车 2018 年月度销量（万辆）火爆 ................................................ 5 图 5：中国新能源乘用车历年销量及同比增速 ............................................................. 6 图 6：中国新能源乘用车 2018 年月度销量（万辆）火爆 ............................................. 6 图 7：国内新能源汽车历年政策 ................................................................................... 6 图 8：双积分政策主要内容 .......................................................................................... 8 图 9： 双积分政策惩罚措施相关规定 .......................................................................... 8 图 10：中国新能源汽车月度渗透率持续向上 ............................................................... 8 图 11：中国新能源汽车月度销量增速大幅高于燃油车车 ............................................. 8 图 12：国内 A 级别以上新能源乘用车销量（万辆）.................................................... 9 图 13：国内各级别新能源乘用车销量占比 ................................................................... 9 图 14：2018 年政策补贴（万元）退坡但向高里程倾斜 ............................................... 9 图 15：2018 年补贴政策系数下调但向高电池容量倾斜 ............................................... 9 图 16：特斯拉 2018 年 Model 销量（辆）大幅增长 .................................................. 10 图 17：特斯拉 2018 年三季度净利润由负转正........................................................... 10 图 18：比亚迪新能源乘用车销量保持较快增长 ......................................................... 10 图 19：比亚迪新能源业务收入大幅增长 .................................................................... 10 图 20：比亚迪营收保持持续增长 ............................................................................... 10 图 21：比亚迪归母净利润及同比增速 ........................................................................ 10 图 22：新能源汽车产业链概览................................................................................... 12 图 23：新能源汽车成本占比 ...................................................................................... 13 图 24：锂电池的内部构成 .......................................................................................... 13 图 25：锂电池产业链 ................................................................................................. 14 图 26：2025 年前新能源汽车销量预测及渗透率 ........................................................ 15 图 27：国内新能源汽车产量详细预测（GWh） ........................................................ 15 图 28：国内新能源汽车动力电池产量需求预测（GWh） .......................................... 15 图 29：国内新能源动力电池需求及产能（GWh） ..................................................... 16 图 30：2017 年动力电池厂商的产能利用率 ............................................................... 16 图 31：动力电池企业数量逐年减少 ........................................................................... 17 图 32：动力锂电池行业集中度稳步上升 .................................................................... 17 图 33：2017 年动力电池市场份额情况 ...................................................................... 18 图 34：全球主要动力电池企业出货量（GWh） ........................................................ 19 图 35：全球主要动力电池企业产能规划对比（GWh）.............................................. 19 图 36：锂电池生产工艺流程 ...................................................................................... 20 图 37：锂电设备应用环节价值占比 ........................................................................... 21 图 38：锂电池生产工艺环节价值占比 ........................................................................ 21 图 39：根据新能源车预测 2018-2025 年锂电设备市场规模（亿元） ........................ 24 图 40：主要上市公司锂电设备业务总收入及同比增速 ............................................... 28 图 41：锂电设备上市公司总归母净利润及同比增速 .................................................. 28 图 42：2017 要上市公司锂电设备业务收入及同比增速 ............................................. 28 图 43：2018H1 上市公司锂电设备业务收入及同比增速 ............................................ 28 图 44：2017 年锂电设备上市公司归母净利润及同比增速 ......................................... 28 图 45：2018H1 锂电设备上市公司归母净利润及同比增速......................................... 28
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