京津冀及周边城市制定禁煤区计划

图：京津冀及周边城市制定禁煤区计划

2017 年上半年 LNG 进口高增速，首次超过管道气进口

图：2017 年上半年 LNG 进口高增速，首次超过管道气进口

工业煤改气方面：长期来看，由于非居民用气量占到总消费气量的大部分，因此将是推动煤改气的主要驱动力。《天然气十三五规划》中提出目标，十三五期间天然气替代燃煤锅炉 18.9 万蒸吨。同时《京津冀及周边地区 2017 大气污染防治工作方案》中也提出将淘汰小燃煤锅炉作为大气污染治理的重要举措。

从消耗的气量来计算，考虑到动力煤热值为 5500Kcal/Kg 左右，天然气的热值为 8684kcal/ m3，已知每吨蒸汽耗煤为 0.2 吨，则相当于耗气 80Nm3。假定，锅炉全年生产 2000 小时，则工业煤改气使得十三五期间新增天然气用气量约 302.4 亿立方米。

LNG重卡销量上半年大幅增长带动天然气消费增长

根据 LNG 行业信息显示，除了天然气的经济性优势外，2017 年北方部分港口禁止燃油货车进港，同时国家考虑制定禁售燃油车时间表的政策刺激下，LNG 重卡的产量大幅度增长。2017 年 1-8 月份 LNG 重卡累计产量为 5.47 万台；2015 年，2016 年全年重卡产量分别为 1.27 万台及 1.96 万台。LNG 重卡百车公里的平均气耗 50 立方米，每车平均年行驶里程为 10 万公里至 12 万公里计算，每辆 LNG 重卡年天然气消费量为5-6 万立方米。

LNG 重卡销量高增长

图：LNG 重卡销量高增长

2017 年上半年 LNG 进口高增速，首次超过管道气进口

图：2017 年上半年 LNG 进口高增速，首次超过管道气进口 天然气发电促进天然气消费量增长，未来天然气发电成本呈下降趋势

到“十三五”的末期气电装机比例需达到 4.7%；其中分布式机组所占比例将大幅提高。而天然气发电的天然气总消耗量和天然气发电的装机规模，耗气量，运行工作时间都比较相关。根据标准天然气的计算，LCOE（平准化度电成本）气电的价格在 0.57 元~1.16 元不

等，远高于水电的 0.2 元及煤电的 0.35 元。国家为鼓励清洁能源发展，各地方政府在天然气分布式发电以及城镇燃气（煤改气）领域出台了大量政策来补贴相关产业投资，鼓励消费。目前燃气成本占到了天然气发电总成本的 70%，天然气发电的发展主要依靠政府补贴，高成本是气电发展的主要瓶颈。但是考虑到未来 LNG 进口比例的增加以及长期天然气价格的下行，天然气发电的成本呈下降趋势，未来天然气发电发展将加速。

2017 年上半年 LNG 进口高增速，首次超过管道气进口

图：2017 年上半年 LNG 进口高增速，首次超过管道气进口