新能源行业发展情况分析

2017年，中国可再生能源发电量1.7万亿千瓦时，占全部发电量的26.4%。截至2017年底，中国可再生能源发电装机达6.5亿千瓦，占全部电力装机的36.6%。具体来看，在发电量方面，水电达11945亿千瓦时，同比增长1.7%；风电3057亿千瓦时，同比增长26.3%；光伏发电1182亿千瓦时，同比增长78.6%；生物质发电794亿千瓦时，同比增长22.7%。在发电装机方面，水电装机3.41亿千瓦、风电装机1.64亿千瓦、光伏发电装机1.3亿千瓦、生物质发电装机1488万千瓦，分别同比增长2.7%，10.5%，68.7%和22.6%。

2017年，国家电网公司经营区域积极消纳清洁能源电量的同时，也面临着严峻的弃水、弃风、弃光问题。电源结构不合理、电源与电网发展不协调、省间壁垒严重、市场和政策机制建设不健全是造成上述问题的主要原因。

第一节 新能源发电行业总体概述

一、行业发展概况

一是发电装机结构清洁化趋势明显。截至2017年底，全国全口径发电装机容量17.8亿千瓦、同比增长7.6%；其中，非化石能源发电装机容量6.9亿千瓦，占总发电装机容量的比重为38.7%，同比提高2.1个百分点。全国新增发电装机容量13372万千瓦，其中，新增非化石能源发电装机8988万千瓦，均创历年新高。全年新增并网风电装机1952万千瓦，其中，东、中部地区占58.9%，同比提高8.8个百分点；新增并网太阳能发电装机5338万千瓦，同比增加2167万千瓦，82.4%的新增装机集中在东、中部地区，同比提高19.6个百分点。

二是非化石能源发电量快速增长。全国全口径发电量6.42万亿千瓦时、同比增长6.5%；其中，非化石能源发电量同比增长10.0%，占总发电量比重为30.4%，同比提高1.0个百分点。全口径并网太阳能发电、并网风电、核电发电量分别增长74.5%、27.6%和16.6%。

三是弃风弃光问题明显改善。受电力消费较快增长、水电发电量低速增长等多因素综合影响，全国核电设备利用小时7108小时、同比提高48小时。在政府和电力企业等多方共同努力下，弃风弃光问题明显改善，全国并网风电、太阳

能发电设备利用小时分别为1948、1204小时，同比分别提高203、74小时，其中，西北区域风电、太阳能发电设备利用小时分别提高380小时和146小时。2017年全年弃风电量419亿千瓦时，弃风率12%，同比下降5.2个百分点；弃光电量73亿千瓦时，弃光率6%，同比下降4.3个百分点。

二、行业供求情况 （一）行业生产 1、发电量

2017年，我国电源结构持续优化，清洁能源发电量继续较快增长，占比较上年同期持续提升。2017年全年，核电、风电、光伏发电量分别占全部发电量的比重为3.9%、4.3%和1.0%，与上年同期相比分别提高0.35、0.72和0.37个百分点。

表1 2013-2017年新能源子行业发电量

单位：亿千瓦时、%

总发电量 同 发电量 比增长 2013 54316 2014 56496 2015 58146 2016 59111 2017 62758 7.52 4.01 2.92 1.66 6.17 2615.1 5.78 3117.2 3914.6 4633.9 5823.6 19.20 25.58 18.37 25.67 1116.1 1325.4 1707.9 2127.3 2480.7 13.97 18.75 28.86 24.56 16.61 1412.0 1560.8 1857.7 2113 2695.4 36.35 10.54 19.02 13.74 27.56 87 231 349 393.6 647.5 143.0 165.5 51.1 12.8 64.5 发电量 同比增长 发电量 同比增长 发电量 同比增长 发电量 同比增长 新能源发电量 核能 风电 光伏 数据来源：世经未来 2、发电装机容量

2017年全年，全国电源新增发电装机容量13,372万千瓦，同比增长7.6%,

创历年新高。其中，新增并网风电装机1952万千瓦，同比提高8.8个百分点；新增并网太阳能发电装机5338万千瓦，同比增加2167万千瓦。

表2 2017年我国新增发电装机容量情况

单位：万千瓦

新增发电装机容量 所有发电 核电 风电 太阳能 新能源总计 2017 13,372 216.7 1952 5338 7506.7 2016 12,061 720 1,873 3,459 6052 2015.11 9,044 547 1,589 827 2963 2014 10350 527.5 2072 1060 3659.5 2013 9400 221 1406 1095 2722 2017年占比 100.00% 1.62% 14.60% 39.92% 56.14% 数据来源：世经未来 （二）用电量

2017年，全国全社会用电量6.3万亿千瓦时，人均用电量4538千瓦时，人均生活用电量625千瓦时。全社会用电量同比增长6.6%，增速同比提高1.6个百分点，用电量较快增长的主要原因：一是宏观经济运行稳中向好，第二产业用电平稳增长；二是服务业用电持续快速增长；三是电力消费新动能正在逐步形成，高技术制造业、战略性新兴产业等用电高速增长；四是在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显；五是夏季长时间极端高温天气拉动用电量快速增长。

分季度看，各季度全社会用电量增速分别为6.9%、5.8%、7.8%、5.7%；其中，受夏季极端高温天气拉动，第三季度增速相对偏高。分地区看，东、中、西部和东北地区用电量增速分别为5.2%、7.3%、9.1%和4.6%；其中，西部地区受高耗能行业用电恢复性增长以及上年低基数因素影响，用电增速比上年提高5.6个百分点。

电力消费特点：

一是第二产业用电量增长总体平稳，供给侧结构性改革催生用电新增长点。第二产业用电量同比增长5.5%，增速较上年提高2.7个百分点；制造业用电量增长5.8%，比上年提高3.4个百分点，增速为2014年以来的最高水平。国家创新发展持续发力，战略性新兴产业、高技术产业、装备制造业等新兴产业快速发展，装备制造业和高技术产业用电量持续快速增长，具有代表性的通用及专用