八戒，从口鼻中喷出三昧真火烧退悟空八戒。龙王弟兄被悟空请来向红孩儿喷水，反使一身烟火的悟空几乎被激死。后被救活，悟空让八戒去请观音，被那怪假扮观音，赚入洞内。悟空得知不妙，便再去火云洞，变成一个包袱，被拿进去，打听到了红孩儿邀请牛魔王吃唐僧肉。悟空变做牛魔王假装去打猎，红孩儿因他来的太快，又说最近改吃斋，起了疑惑问他的生辰八字，悟空被红孩儿问出破绽，跑出洞外，别了沙僧，纵筋斗云径投南海，请来观音，观音想让善财龙女陪悟空去降妖，担心悟空抢走宝贝，就找托塔天王借来天罡刀，变成莲花台，之后用甘露在悟空手心写个“迷”，使得红孩儿不放真火。孙悟空将红孩儿引出来，观音故意丢下莲花台逃走，收服红孩儿，红孩儿又想杀菩萨，被带上金箍儿收为善财童子。 21.第44—46回 车迟国斗法
师徒行至车迟国，悟空先去探路，发现国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工。悟空变成道士骗两个道士要找回当和尚的两个亲戚，说完之后又要全部带走，道士不肯，悟空打死监工道士，放走诸僧，给了他们一人一个保护毫毛。师徒四人借宿智渊寺，悟空半夜又叫醒八戒、沙僧，来到三清观鼓风吹散道士之会，推倒观内塑像，变为三清大吃供品，被一回来拿手铃的和尚听见，告诉三个妖怪道士。三道士进来后，众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求仙水。三人将尿施与，三道士觉得味道不对，悟空告诉其真相，纵云而回。第二天师徒去倒换官文，三大仙不让，三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆，虎力大仙不服，悟空便让龙王出来。虎力大仙不服，要比坐禅，虎力与唐僧各在一高台上坐禅。鹿力变出臭虫咬唐僧，悟空使了个解尸法，元神在空中把臭虫撵下，然后变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；三大仙又要比隔板猜物，悟空使计，将柜子里的华服，桃子，道童分别变成破衣服，桃子核，和尚，唐僧获胜。虎力大仙要比砍头，孙悟空先被砍，不料被按住身体，又长了一个；虎力大仙砍头时，悟空变成黄狗把头叼走，虎力大仙死亡。鹿力大仙要比剖腹，悟空顺利割完，鹿力大仙在剖腹时被悟空变成的老鹰叼走五脏六腑，死亡。羊力大仙要比下油锅，悟空下完后，羊力大仙用冷龙把油变冷，悟空让龙王叫走冷龙，羊力大仙被烫死。 22.47—49回 通天河降妖
师徒来到八百里的通天河。看见不远处有人在做斋事，四人便夜宿在河边村里一陈姓老者家，听说此地有一灵感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男童女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候那妖。悟空和猪八戒被放在供桌上，不一会儿灵感大王来了，见悟空伶俐。便先吃八戒，八戒现出原形，那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。后来得知吃唐僧肉可以长生不老，变要抓唐僧，就依鳜婆之计冻结河面。第二天唐僧踏冰过河，使其落入水中，藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和悟空会齐，返回村庄。孙悟空变成虱子跟猪八戒，沙僧下河，悟空变成虾婆找到唐僧；让八戒、沙僧将怪引出水面，悟空抡棒便打，妖怪打不过逃跑潜入水中不出。八戒和沙僧下河，发现洞门紧闭，只得上岸。悟空请来观音，观音用竹篮收伏妖怪，言明那怪是自己池中金鱼走脱成精。所使九瓣铜锤乃一枝未开的菡萏（即荷花）。河中老鼋驮唐僧师徒过河，并托唐僧去西天问佛祖自己将来几时得脱本壳之事，唐僧答应。 23.第50—52回 金兜洞降青牛精
师徒四人上了一座高山，看见一座楼台，孙悟空不让他们进，以金箍棒画一阻妖之圈，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人不耐等候，被八戒怂恿走出圈行至前方人家，误入独角兕大王之魔洞，在洞中偷了背心来穿，却被束缚在地上，妖怪将他们抓了。悟空回来，从变成老翁的土地口中得知此事，悟空忙赶去金兜洞前与魔交战，却被那魔抛出一个圈子，将金箍棒套去。悟空败阵回到金兜山哭泣，觉得这妖怪不是凡间怪物，便去天庭，让玉帝查查，可并没有神仙思凡下界，玉帝让悟空选将，悟空叫李天王和哪吒一起去找那
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妖怪，让雷公在空中观察。哪吒来到洞前叫战，和那魔王缠斗，变成三头六臂，那魔王不惧，拿出金刚琢，将哪吒兵器套下来，哪吒空手而逃。悟空和李天王见状，便商量请火德星君来。然后悟空引妖怪出来，李天王和他大战，见妖魔把金刚琢拿出，逃走。火德星君命众火神攻击，变出来的火龙火马还是被妖怪套走，无能为力。悟空又请水德星君，水德星君令黄河河神助战，用钵盂舀了黄河水，结果还是一样。此时小妖出来挑衅，悟空打入洞中，与妖怪对拳，抓一把毫毛，变成许多行者，那怪又拿金刚琢，悟空逃跑，毫毛被套走。回去找众神，再变成苍蝇进入洞中，把金箍棒拿出来，打出洞外。悟空想把众神兵器拿回来，此时妖怪出来，悟空举棒就打，打到黄昏，妖怪回洞中，然后悟空变成促织入洞，拿了诸神被套去的兵器出来，并将小妖烧死大半，把洞烧了。第二天妖怪来战，众神来打，兵器又被那怪使圈子套走。悟空去找如来，如来佛遣十八罗汉来，亦斗怪不过，罗汉的金丹砂也被套取。伏虎，降龙二罗汉言，如来曾示意去问太上老君降怪之法。悟空请来老君，太上老君查看，看牛的牛童因为偷吃仙丹睡了七天，青牛下凡，还带走金刚琢。太上老君用芭蕉扇扇出那怪本相，原来是老君座骑青牛，其圈为老君的金刚琢，孙悟空和众神打死小妖，救出师父。
24.第53—55回 女儿国招亲
唐僧和八戒饮了子母河水而怀胎，肚子疼痛，来到一个老婆婆家，得知此地是西凉女儿国，只有解阳山上的落胎泉才能解胎气，悟空往索落胎泉水，来到聚仙庵，如意真仙因其侄红孩儿被悟空而降生恨，不让取水，悟空第一次无功而返，第二次叫来沙僧，悟空教沙僧趁自己诱开真仙之机，取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。到都城城关，被城中妇女观看，一行人被女官接入迎阳馆驿，之后驿人来到五凤楼，报告此事，西梁女儿国王倾慕唐僧，欲招唐僧为夫，先让国师来看实情，唐僧不答应，悟空却让唐僧假意应承。女王得知后就让奴仆在宫中设宴，自己亲自去看唐僧，然后把师徒三人接到东阁吃饭，路上，太师看今天是良辰吉日，便想让他们今日成亲，来到东阁设宴，倒换关文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龙车出城为三徒送行，趁机与三徒共投西方，女王不肯，八戒吓唬她，唬得她魂飞魄散，此时隐藏路旁的琵琶妖女，乘机弄阵旋风把唐僧摄入琵琶洞。三徒赶至一座高山，见山中有一毒敌山琵琶洞。悟空变蜜蜂入山洞，正逢女妖挑逗唐僧，悟空与怪相斗，被螫头部。八戒也被螫了嘴。观音变作一老妈妈指示，让悟空请天神昴日星官，治好八戒、悟空之伤，又现出双冠子大雄鸡原身，吓死那怪，原来是一母蝎子成精。 25.第56—58回 真假美猴王
唐僧被一伙强盗吊在树上，悟空变作一小和尚，救下唐僧，打死二人，用金箍棒唬走其他几人，当晚，投宿一老者家，老者之子与强盗发现悟空，便欲谋财报仇。老者报信，师徒走脱，强盗追来，被悟空打得死的死，伤的伤，老者之子被割下头提到唐僧面前，唐僧大惊，念起紧箍咒，使悟空疼痛难忍，又赶走了他。悟空被唐僧赶走后，无依无靠，去见观音被留。八戒前去化斋，沙僧前去找水。假悟空乘机打倒唐僧，抢去包袱和通关文牒。沙僧去花果山请孙悟空，见假悟空在念包袱内的文牒，并声言自己将去西去天取经，并且变出了唐僧等一行人。沙僧大怒而走，去南海拜见观音，忽见悟空在旁，于是掣杖便打，并向观音述说自己所见。观音遣悟空沙僧同去花果山。悟空见假悟空而发怒，两个舞棒在空中恶战，真假难辨。菩萨念紧箍咒也难以辨认，唐僧念咒也难辨真假，天上诸神、地下阴君也难以辨认。地藏菩萨的谛听听出假悟空的真身，但恐他大闹地府不肯道明。两人打至雷音胜境，如来认出假悟空是六耳猕猴，使他现了原身。悟空一棒将其打死，又被观音送回唐僧处。 26.第59—61回 三调芭蕉扇
前方火焰山挡路，后询问得知翠云山芭蕉洞中的罗刹女（铁扇公主）为牛魔王的妻子，她的芭蕉扇可灭山火。悟空向罗刹女借扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏怀恨在心，双方大打出手，罗刹女一扇悟空扇到五万里外的灵吉菩萨处。悟空向灵吉菩萨借来定风丹，
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再去索战，被扇不动；罗刹女入洞不出，悟空接着变成虫子入洞，飞到茶水中，被罗刹女饮下肚。悟空在罗刹女腹内翻腾，罗刹女疼痛难忍，只得答应借扇。她把一把假扇借给悟空，悟空扇火不息反而火势越来越大，方知是假。悟空在土地公的帮助下，来到积雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇，借扇不成反而打斗了几十回合，恰逢龙王邀请牛魔王去赴宴，悟空变作螃蟹尾随其后偷了牛魔王座骑辟水金睛兽，变成牛魔王到芭蕉洞，骗得真扇，依罗刹女所教之法将扇变大，却不会变小。牛魔王失金睛兽，忙赶回芭蕉洞。在铁扇公主的哭诉下，牛魔王提着兵器去追赶悟空。牛魔王变成八戒的模样赶上悟空，悟空未多想便将扇子给了牛魔王，牛魔王念了口诀，扇子变回原样。悟空这才得知被骗了。后来在众护法神将帮助下，牛魔王败走。哪吒等众神与天兵天将，将牛魔王收伏。悟空用罗刹女交出的宝扇。悟空至火焰山，一扇平平息焰，寂寂除光；二扇习习潇潇，清风微动；三扇满天云漠漠，细雨落霏霏。连扇四十九扇，大雨淙淙。火焰山永不再发，师徒翻越火焰山。 27.第62—63回 祭赛国除妖
来到祭赛国，四人随披枷戴锁的和尚们来到金光寺。悟空与唐僧诚心扫塔，到了第十三层，听见有妖怪言语，悟空擒来妖怪得知夜放霞光之宝（佛宝舍利子）为乱石山碧波潭万圣龙王驸马九头虫所盗，悟空受国王之托前去擒妖取宝。悟空（分别割了黑鱼、鲇鱼两个妖怪的耳朵和下唇，）与八戒来到龙宫讨战，八戒被擒。悟空变身螃蟹到龙宫，救出八戒，又用隐身法将八戒的钉耙偷来，八戒大闹龙宫，引得龙王、驸马来追。龙王追出水面，被悟空打死。这时二郎神领梅山六圣路过，悟空让八戒去将他们请来。八戒引出妖怪，二郎神将他打伤，九头虫带伤逃走。悟空变成九头虫，假装被八戒追打，入宫骗得塔宝和九叶灵芝草打死万圣公主。悟空拖着龙婆回到祭赛国，让龙婆看守塔宝，又将“金光寺”改为“伏龙寺”。
28.第64回 荆棘岭除木仙
八戒开路行至荆棘岭上，被一自称荆棘岭土地的老者，化作阴风将唐僧摄去木仙庵。那老者同另外三老者是柏、桧、竹、松之精（荆棘岭十八公），木仙庵前与唐僧与他们谈佛论道。杏仙女前来要与唐僧匹偶。众徒寻来，树精化为树木。八戒把诸树筑倒。
29.第65—66回 小雷音除妖
唐僧等人进由妖怪变化的“小雷音寺”拜佛，悟空被合在金铙之内，唐僧、八戒等人也被擒。揭谛上天请来二十八星宿，亢金龙用角沿铙缝钻入，救出悟空。悟空打碎金铙，老妖忙用白布搭包将天神天将尽皆装入。夜半，悟空去师父、师弟与诸神。那妖追出，又用搭包装去唐僧师徒与众神。悟空走脱，去请武当山真武大帝来搭救。真武派出的五龙、龟蛇都被捉去，又去请向大圣国帅王菩
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萨求助，派出盱眙山小张太子和四大神将，尽被妖魔装入搭包。悟空正凄惨时，弥勒佛忽然降临，称那怪是自己司磬的黄眉童成精。弥勒在悟空手掌中写一个“禁”字，引来妖魔到瓜田，悟空变成一个唯一的大熟瓜，弥勒变成种瓜叟设计让妖怪吃下，悟空在那怪腹内翻腾摆布，降伏妖怪，弥勒将妖怪装入袋内。修复金铙，送救出众神，唐僧等。
30.第67回 七绝山降妖
师徒四人来到一座山庄，借宿化斋。晚上吃完饭后与李姓老者聊天得知此地是驼罗庄，七绝山中有一妖怪，先后请了一个和尚和一个道士来降妖，都被打死，悟空毛遂自荐，老者大喜，叫来亲朋好友，商讨降妖之策。忽然一阵妖风袭来，悟空把要回去的八戒和沙僧抓了出来，站在门口。风过了妖怪睁出两个像灯笼一样的眼睛，悟空前去索战，打得难解难分，八戒心痒，前去助战，打到东方发白，妖怪不恋战，回头就走，来到七绝山后，现出原形，原来是条红鳞大蟒，悟空八戒捂着鼻子去赶妖怪，八戒纵身赶上，将钯便筑，那蛇钻进洞里，悟空让八戒来到后山来到洞口，悟空在前洞捣撺，那蛇只好从后山出来，八戒没防备，被它绊了一跤，妖`怪逃跑。二人赶过涧，那蛇要吃八戒，悟空反迎向前，被蛇一口吞了。悟空在妖怪肚中用金箍棒撑开肚皮把它搞死。二
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人牵蛇回蛇罗庄，众人外喜送师徒，因七绝山悉秽，便让众人八戒东西吃，八戒变成一头巨猪，开路七绝山，师徒继续西行。
31.第68—71回 孙悟空当医生
在朱紫国，国王被住在麒麟山的妖怪赛太岁抢走了皇后金圣宫娘娘，惊吓得了重病。悟空揭下皇榜，偷偷揣入八戒怀中，八戒被带入宫中，众官依八戒所言请悟空上朝给皇上治病。悟空拔下三根毫毛，变作三条丝绒，给国王悬丝诊脉。诊得是：双鸟失群之证，后悟空命医官准备八百八味药，每味三斤备用。然悟空将一两大黄碾为细末；将一两巴豆，去壳去膜，捶去油毒，碾为细末；将半盏锅脐灰碾细，和上半盏白龙马马尿，搓成三个大丸子，名为“乌金丹”。再请东海龙王降雨，化作无根水为药引送下，治好了国王的病。
悟空来到麒麟山救皇后，打跑了赛太岁派来的先锋，打死了去朱紫国下战书的小妖“有来有去”，拿了他腰间的令牌，携其尸回国。国王把皇后曾戴的黄金串交给悟空作为表记。悟空变成“有来有去”进洞见到宫内的金圣宫娘娘（皇后因穿了紫阳真人用棕衣所变的霞裳而使妖怪不能沾身），将宝串交给她，并托她偷了魔王放烟、沙、火的三个金铃儿。刚要盗走，惊动魔王，悟空只好丢下金铃，变成苍蝇藏身。晚上，悟空使计以假换真再偷金铃，让金圣宫娘娘带出宫中。悟空
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