公元230年，诸葛亮第三次北伐胜利的半年后，兰茵独自在她的房里追忆张诰; 尤其想到前日又是张诰的生日，更是悲从思来。继而她又想到师父张郃此时此刻也会因为相同的原因而再次感伤白发人送黑发人的丧孙之痛，但她又因为无法说话来安慰张郃，故此想到去练剑场找暮云一同前往。离开房间之前，兰茵又想起前段时间久悠给每个人都送了一面他按照日向一族神镜所炼造的镜子，于是她也把这面镜子带在身边以防不测。
在洛水河畔，兰茵听到了芝茵的歌声，虽然心里有些不愿意，但也知道躲不过，于是找芝茵一同陪她去练剑场。芝茵看到兰茵似乎不觉得奇怪，似乎她可以看穿兰茵的一举一动似的，当她知道兰茵的意图之后，自然不会反对和兰茵一起行动。
当姐妹俩到达练剑场时，暮云正在调理剑气，芝茵示意兰茵先不要去打断，于是两人一直等到暮云调息完毕。暮云调息完毕后对于让兰茵姐妹久候多有歉意，但他更奇怪的是芝茵对他近来动向了解的如此清楚表示惊讶，而芝茵则说这是因为她每日都会在洛水畔吹风，所以时常都能看见暮云如此刻苦勤勉的练习剑气。暮云说这是他对张诰的承诺，一定要成为天下第一的剑客。接下来兰茵向暮云表明来意，暮云也说他有正有此意，甚至还想将他近日所成展示给师父看以示激励。芝茵对于暮云的剑气展示十分好奇，但兰茵却极力反对，她告诉暮云一个真正的优秀战士不应该随意炫耀。故此暮云也决定暂时不向张郃提及此事，同时也暂时瞒着徐庶，一直到他的剑气收放自如，炉火纯青为止。对于芝茵的好奇，暮云也承诺日后可以满足，但此刻还是先去安慰师父为要。
三人来到张郃府中，暮云建议张郃随他一同出门走走散心，但张郃却反过来关心暮云剑术的进展。暮云向张郃告明他近来确实不曾懈怠努力习剑好随张郃一起上战场杀敌，为张诰报仇; 但张郃却说张诰战死沙场死得其所，说暮云不该仅仅只为了个人的私怨而战，更应该为了大魏而战。
离开张府，芝茵又一次向暮云提出想看看剑气的修行成果，暮云欣然应允，反倒是兰茵在一旁拼命摇头阻拦，惹得芝茵心中不快。最后暮云还是答应了芝茵的要
求，决定前往比较空旷的北邙山去施展剑气。然而他们却不知道，忠心耿耿的徐府下人徐安因为素日来暮云早出晚归的练剑却又不表原因而感到担忧，此时也偷偷地跟在他们三人身后。
刚到北邙山，三人就发现一名采药的大夫被一只猛虎袭击，尽管这是一只入了邪道的白棘鬼虎，但对于身经百战又功力大增的暮云一行人来说，根本不在话下。击退了猛虎，大夫向三人表示感激，并送上一些伤药作为救命之恩的谢礼。经过这段小插曲后三人继续上山找一处开阔又无人的地方，好让暮云施展他的剑气。
在北邙山顶，暮云终于可以一展身手。但见暮云剑气的聚积速度和充沛程度都远胜过以往，暮云说这都是因为磬儿帮他打通气穴的缘故。交谈中芝茵也提到之前商横所说的蜀汉中的剑气高手，暮云毫不畏惧，还非常想与这样的敌人较量一番。之后芝茵又提到金狼，暮云更觉得不足为惧，却不知兰茵此刻正为他暗自担心，因为芝茵对他的剑气别有居心。另一方面，尾随着三人上山的徐安目睹了暮云的剑气表演后极为震惊，他想起徐庶曾交代他如果发现暮云有任何奇异征兆时都要向其汇报，于是即刻返回洛阳向徐庶通报。
回到洛阳，芝茵调笑着说因为她和暮云过于接近导致兰茵有些醋意，搞得暮云万分尴尬，最后摆手离去，而芝茵则让兰茵随其回房去说一些重要之事。 兰茵房中，芝茵一反平日的笑脸，一本正经的质问兰茵为何还不满足还不愿意放下，言下之意自然是直指兰茵对暮云的感情。继而芝茵又说起了之前从未提到过的爹爹，原来芝茵的爹爹一直处于沉睡状态，只有芝茵施法才能使他的神识醒来，而芝茵真正的目的其实就是监视兰茵，以确保兰茵按照计划实行任务。事实上兰茵与芝茵也是真正的姐妹，而非结拜，交谈之间又提及兰茵所要执行的任务，竟与暮云的剑气有关。芝茵告诫兰茵，暂时她还可以替兰茵争取一些时间，但最终兰茵还是要面对现实，因为计划不会有所改变，接下来的谈话便涉及到了计划的一些内容。原来她们被关在神凛幻域的其实是她们的恩人，但由于荧煌之扉是天帝所设，天底下只有天女之力才能将其摧毁，而天女那个“丑女人”和恩人一向水火不容，所以只剩下依赖恩人的佩剑这个法子才能打开荧煌之扉了。但如今剑已转世chengren ，所以不得不牺牲他才能救出恩人，而这个他，指的正是兰茵的心上人——暮云。芝茵再次提
醒兰茵不要因为儿女私情而罔顾大计，更不要抗拒自己的命运。但兰茵却万分不愿，她甚至想到要去警告暮云，让他快些逃走。 就在兰茵准备前去徐府告诫暮云之前，芝茵却早料到兰茵会有此一招，她拦住兰茵，告诉兰茵这样做只是徒劳，原因有二。首先，没有谁比她更了解兰茵，
除非兰茵能逃到天涯海角，否则兰茵永远都在她的掌控之中; 其次，她不认为暮云会相信这一切，甚至可能会因此而误解乃至疏远兰茵。一副有恃无恐模样的芝茵接下来又对兰茵软语相对，她说她已对兰茵一再宽待，因为她和暮云从小就有独特的感觉，即便暮云相信这一切而逃走，她也能将其找到。与此这样，倒不如让暮云在对兰茵的一片倾心中死去，度过他们最后的幸福时光，这也是她的一片好意。
画面一转，另一头曹真正深夜求见曹叡，询问之前郭淮不战而退的消息。曹叡向叔父解释郭淮此举正是保存实力的明智之举，但曹真却认为如此轻易就将疆土拱手让人十分不齿，对于曹叡的消耗战术更觉得不智。曹真向曹叡请命，要求反击蜀军; 曹叡思虑之后决定让曹真出战，一方面好让曹真支持他的消耗战术，另一方面也好作为参考。于是在同年6月，曹真开始率军向蜀汉发动反攻…… 接着画面又切回兰茵这头，此时兰茵还在为要不要把实情和盘向暮云托出而焦虑。她想到反抗，而暮云又好几日没来找她，因此她决定前往徐府找暮云谈谈。 兰茵到达徐府，正撞上暮云与徐庶争辩，原因是暮云想乘着此次朝廷出兵而打算入伍，但徐庶却坚决反对。已经从徐安处得知暮云所拥有的能力后，徐庶一直都苦劝暮云不要卷入魏蜀之争中，甚至不惜板下脸拿父子之情作为筹码来威胁暮云。虽然暮云不服，也说明他会坚守决不会去伤害父亲昔日好友的承诺，但最终依旧拗不过父亲的软硬兼施。不服气的暮云离开家，一人前往练剑场。而看到这一幕的兰茵却认为这是一个好机会，加入暮云从军或许就可以暂时脱离芝茵的控制，其他的就走一步算一步了。于是兰茵也前去练剑场，打算怂恿暮云从军。 在练剑场，暮云接受兰茵的安慰，并告诉兰茵他打算偷偷前往前线，还说会带上兰茵和芝茵一起去，然而这一次他却误解了兰茵摇头的意思，既不是不让他去，也不是说她不要，而是说不希望他邀芝茵一同前往。接下来暮云打算和兰茵一起回张府，去找芝茵谈谈有关于入伍的事情。当他们回到兰茵房，却发现芝茵并不在府上。
此刻的芝茵，正在洛水河畔与一名相貌威严的男子会面，而这个男子正是芝茵和兰茵的父亲，应龙族族长——应龙。应龙言明，虽然他只有在芝茵施法时才可以神识与芝茵交谈，但他很清楚的感觉到轩辕剑转世第一次爆发剑气实在数年之前。他责问芝茵是否因为他的身体被禁锢所以虚以委蛇而迟迟不展开行动，芝
茵回答还需要观察一段时间好让暮云的剑气发挥到最大，此外也要让兰茵甘心控制暮云引导剑气击破荧煌之扉。接下来的对话，两人又陷入了对千年之前那段往事的回忆
数千年前，应龙族的恩人因为触怒天帝而被天帝禁锢在神凛幻域，应龙为了营救恩人而展开行动。但他万万没有想到，荧煌之扉十分坚固，以他的力量竟然无法打破; 而后奉命镇守幻域的神使千岳察觉到异状前来阻止，由于涿鹿之战的旧伤他不幸落败，与千岳双双陷入石化咒缚。而作为他的女儿兰茵则封在冰晶里长眠，等待时机再次执行拯救恩人的大计。千年之后，他感应到剑气而苏醒，虽然他无法脱离禁锢，但依旧施法唤醒兰茵以继续计划。但此刻轩辕剑已经转世，而想要打开荧煌之扉则近乎要以轩辕剑转世者以一种近乎自杀的方式才能得以顺利进行。为了减少计划的阻碍，就必须由兰茵以一种龙族独有的法术控制轩辕剑转世者的心神方可，但此时轩辕剑刚刚转世所以剑气尚弱，故此兰茵就担负起了在剑气成熟之前保护轩辕剑转世者的任务。但不在他预料之中的是，由于兰茵和暮云十年相处萌生感情，以致无法下手。
应龙接着向芝茵说起，若不是当初恩人在天帝之前帮犯下重罪的应龙一族求情，他们也不会活到今天，而且恩人更特意挑中芝茵作为他的剑僮，这更是天大的殊荣。他们一族为恩人效忠，誓死追随，故此应龙更把恩人称作是主人。同时应龙还说，此刻的他由于长时间的禁锢导致元灵日渐虚弱，所以他希望至少在他山穷水尽之前，可以了解夙愿救出恩人。而了解到父亲的艰难处境，芝茵也明白没法继续帮兰茵遮掩下去，更下定决心要早日救出父亲和恩人。
第二天清晨，芝茵才回到张府，她向兰茵说明了一切。并且她还说为了能够解救父亲，她已经在一些古籍上找到线索。原来应龙的一位挚友黄龙圣女被封为后土
之神，芝茵希望通过找到她来解决父亲的困顿。但后土之神所在的“幽冥地界”是死者魂魄的聚集之所，活人根本无法到达。但接下来令人不解的是，芝茵却自嘲自己却正巧是能够前往的不二人选，兰茵则是一脸歉意。但芝茵又说她如今所处境地并不想对兰茵有所抱怨，就像兰茵无法说话一样。不过转念一想，兰茵又认为这次芝茵的幽冥之行，正好是她和暮云脱离芝茵控制的好机会。
芝茵走后，兰茵前往徐府寻找暮云，却不想天算不如人算，徐府上下此刻正为徐庶的急症忙得焦头烂额，暮云也在为没有体恤父亲反而处处忤逆导致徐庶重
病而自觉不孝。大夫一面劝暮云要顺着病人，一面又向其告知医治徐庶病情的药方。但其中有两味药材极为难寻，一是远在幽州的九魅银蟒魄，一是在洛阳城外东北方紫胤山的紫焰琥珀。作为子女暮云自然当仁不让，要出门为徐庶寻找这两种药材。
刚出门两人就撞上久悠，他是来找暮云前往侍中府，曹叡有要事相商。正在暮云手足无措时，兰茵却帮暮云出谋划策：在皇宫大内有许多珍贵药材，此时不妨向曹叡救助。接着久悠忽然意识到没见到芝茵的踪迹，于是向兰茵相询才得知芝茵远行的消息。久悠表示遗憾，而兰茵想到久悠早已知道芝茵并非常人却始终保持沉默，十分敬重他的这份善意和体贴。
来到侍中府，曹叡告知暮云他这次依然打算以侍中的身份前往前线，但随即他察觉到暮云脸上的表情有所不妥，本以为是惊讶他又要亲身前往，但却从暮云口中得知徐庶重病的消息。听完始末后曹叡大笑，说其实这是根本是徐庶为了牵制暮云行动的一步妙招，而那名大夫也是事先和徐庶串通好的。暮云有些半信半疑，但不免还是要为父亲的身体感到担忧。为了安抚暮云，曹叡请久悠前往药材库寻找药材，接下来便和暮云谈起此次曹真的出兵。曹叡谈到曹真此次也遇到了和诸葛亮北伐一样的障碍，也就是粮食的匮乏问题，他认为即使此次曹真战败也无不可，这样就可以让其明白持久消耗战的真意。随后久悠归来回报，仓库中存有九魅银蟒魄，随后即可直接送到徐府，但紫焰琥珀并无存储。听闻此事暮云自然要亲自动身前往