关键绩效指标辞典

财务类指标

关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 部门费用预算达(实际部门费用/计划费部门费用实成率 用)*100% 际及预算资料 项目研究开发费(实际项目研究开发费用/计项目研究开用预算达成率 划费用)*100% 发费用实际1

课题费用预算达成率 招聘费用预算达成率 培训费用预算达成率 新产品研究开发费用预算达成率 承保利润 赔付率 内嵌价值的增加 人力成本总额控制率 标准保费达成率 附加佣金占标准保费比率 续期推动费用率

及预算资料 (实际课题费用/计划费课题费用实用)*100% 际及预算资料 (实际招聘费用/计划费招聘费用实用)*100% 际及预算资料 (实际培训费用/计划费培训费用实用)*100% 际及预算资料 (实际新产品研究开发费用/新产品研究计划费用)*100% 开发费用实际及预算资料 寿险各险种的死差损益情况，理赔统计、死差损益=实际死亡率-预期精算部 死亡率 （本期实际赔付额+本期未决理赔统计、赔款-本期支付上期未决赔精算部 款）/本期经过的寿险风险保费 将来保单价值的贴现值 精算部、财务部 (实际人力成本/计划人力成财务部 本)*100% (公司实际标准保费/计划标财务部 准保费)*100% (附加佣金/营销标准保财务部 费)*100% (续期推动费用/“孤儿单”佣财务部 2

金)*100% 业务推动费用占(业务推动费/标准保财务部 标准保费比率 费)*100% 公司总体费用预(公司实际总费用/预算总费管理费用实算达成率 用)*100% 际及预算资料 公司办公及物业(实际数/预算数)*100% 财务部 管理费用预算达成率 车辆费用预算达(实际数/预算数)*100% 财务部 成率 党办管理费用预(实际数/预算数)*100% 财务部 算达成率 党办、工会费用预(实际数/预算数)*100% 财务部 算达成率 日常办公费用预(实际数/预算数)*100% 财务部 算达成率 办公费用预算达(实际数/预算数)*100% 财务部 成率 会务、接待费用达(实际数/预算数)*100% 财务部 成率 专项费用预算达(实际专项费用/预算专项费财务部 成率 用)*100% 销售目标达成率 (实际销售额/计划销售销售报表 额)*100% 理赔率 (理赔数量/销售数量)*100% 理赔报表 产品/服务销售收(实际销售收入/计划销售收销售月报表 入达成率 入)*100% 3