合同编号：

PE股权投资与标的公司及其股东的股份认购及增资协议（IPO及业绩对

赌）

签订地点：

签订日期： 年 月 日

股份认购及增资协议（IPO及业绩对赌）

目 录

第一条 定义

第二条投资的前提条件（含约定解除条款） 第三条新发行股份的认购（约定融资用途） 第四条变更登记手续（含约定解除条款） 第五条股份回购及转让（IPO及业绩对赌） 第六条经营目标（含估值调整机制） 第七条公司治理（含董事席位和一票否决权） 第八条上市前的股份转让（限售与解禁）

第九条新投资者进入的限制（低成本股权融资的救济）

第十条竞业禁止（股东连带赔偿损失） 第十一条知识产权的占有与使用 第十二条清算财产的分配（优先分配权） 第十三条债务和或有债务（约定承担主体） 第十四条关联交易和同业竞争 第十五条首次公开发行股票并上市 第十六条保证和承诺 第十七条通知及送达

第十八条违约及其责任（含约定解除条款） 第十九条协议的变更、解除和终止 第二十条争议解决（约定管辖） 第二十一条附则

附件一、标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况 附件二、本次增资前标的公司股本结构 附件三、管理人员和核心业务人员名单 附件四、投资完成后义务

附件五、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺 附件六、关联交易 附件七、重大债务 附件八、诉讼清单 附件九、知识产权清单