目录

第一章 公司概况 .......................................................................................................... 2 一、公司简介 .......................................................................................................... 2 二、融资状况 .......................................................................................................... 3 第二章 财务分析 ..................................................... 4 一、短期偿债能力 ................................................. 4 二、长期偿债能力分析 ............................................. 5 三、盈利能力分析 ................................................. 6 四、营运能力分析 ................................................. 7 五、财务状况综合分析 ............................................. 8

第三章 投资计划 .................................................... 10 一、投资概况 .................................................... 10 二、投资计划 .................................................... 10

第四章 筹资计划 .................................................... 13 一、融资概况 .................................................... 13 二、股利政策 .................................................... 13 三、资本结构 .................................................... 15

附件 近三年的财务报表

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第一章 公司概况

一、公司简介

公司概况：

中文名称：紫金矿业集团股份有限公司 英文名称：ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. 注册资本：131,413.09 万元

注册地址：福建省上杭县紫金大道1 号

经营范围：甲级固体矿产勘查，丙级地球化学勘查、勘查工程施工（钻）、岩矿主要产品：标准金锭、金精矿以及阴极铜、铜精矿、锌锭、锌精矿等金属产品。

公司业务：主要从事以黄金为主导产业的矿产资源的勘探、采矿、选矿、冶炼及矿产品销售。按2007 年黄金产量排名，在世界主要黄金矿业公司中居第10 位.是中国矿产金产量最大的企业, 除黄金外，该公司业务还拓展了铜、锌等其他有色金属领域， 2006年矿产铜占全国矿产铜总量的5.35%，子公司阿舍勒铜业已成为中国第5 大铜精矿生产商。

上市情况：2003 年12 月，在香港交易所首次公开发行并上市40,054.40 万股H股（含国有股东出售存量股份3,641.31 万股），每股面值为0.1 元，成为首家境外上市的国内黄金生产企业。自境外上市以来，通过扩大生产和兼并收购，公司各项业务得到了持续快速增长，是首家在香港联交所上市的中国黄金企业，2004 年12 月，该公司被列入由英国金融时报及伦敦证券交易所共同设立的——富时指数集团FTSE 矿山指数，这是中国第一家企业入选该指数；2006 年3 月被列入道琼斯中国海外50指数。

主营业务：鉴定与岩矿测试；金矿露天开采；金矿、铜矿的露天/地下开采；金铜矿选、冶；矿产品、普通机械设备研制及销售，黄金制品的零售；信息技术服务，工业生产资料（不含汽车、小轿车），水力发电，化工产品销售（不含化学危险品），对酒店业、矿产工程建设的投资；对外贸易。

发展简史：公司从1993年介入紫金山金矿开发，目前控股子公司已分布在全国20多个省区和海外7个国家。2008年3月，集团公司的核心企业——紫金山金铜矿被中国黄金协会评为“中国第一大金矿”。 2009年12月31日公司市值达1277亿元，跻身英国《金融时报》2009年度全球500强企业（市值）排行榜第243名，成为中国乃至全球的大市值公司。2010年7月12日，紫金山铜矿湿法厂废水外渗引发汀江流域污染。

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二、融资状况

企业融资主要通过 项目融资，股权融资，债券融资。紫金矿业以股权融资为主，下列是该公司2012年融资状况：

目前紫金矿业资产总额已经超过600亿元，在全球著名的金属矿业公司中排名约30位，是中国控制金属矿产资源最多的企业。此次紫金矿业与国家开发银行签署融资总量300亿元《开发性金融合作协议》，将实现产业与金融资本的紧密结合，有助于紫金矿业加快“走出去”步伐。

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