2019年中国石油化工市场分析报告-行业规模现状与发展潜力评估
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2019年中国石油化工市场分析报告-行业规模现状与发展潜力评估
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石油化工指以石油和天然气为原料的化学工业。范围很广,产品很多。原油经过裂解(裂化)、重整和分离,提供基础原料,如乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、萘等。从这些基础原料可以制得各种基本有机原料如甲醇、甲醛、乙醇、乙醛、醋酸、异丙醇、丙酮、苯酚等。
2016至2017年间,我国国务院、环保部等部门出台了多部环保政策法律,其中石化行业是监控、整改重点。预计2018年,随着全国环保税征收政策的铺开,环保将强制成为包括化工在内的中国制造的行业新门槛,供给侧改革正在与化工相关政策配合,加速对落后产能的淘汰。
全国遴选出危化品搬迁改造项目共238个,其中,按地区分类,中部地区改造项目最多达100个;山东省成为改造项目最多的省份,总数达42个。通过环保检查,关停污染严重的化工企业,淘汰落后产能,有助于行业有效开工率的提升,优化资源配置,提升行业盈利水平。
各地区危化品搬迁改造项目占比情况
数据来源:安全生产监督管理局
由于国家对高耗能、高污染的重化工产业政策的调整,使得氯碱化工行业正在面临产能过剩,节能、环保等综合因素影响,一方面导致了行业内企业间竞争更加激烈,另一方面也加大了化工行业集中度,淘汰落后产能,有助于行业有效开工率的提升,优化资源配置,提升行业盈利水平。
石化产业发展的新趋势
全球石化产业正在经历深刻的变革。尤其是去年以来,全球石化产业的发展势头强劲。我国石化产业上半年增长良好,下半年虽受到地缘政治和贸易保护主义影响,但全球经济复苏的惯性仍在,国内供给侧结构性改革成效不断显现,发展新旧动能转换加快,我们对中国经济保持6.5%以上、石化行业全年保持10%以上的增长都是充满信心的。当然,在分析制约因素和挑战的同时,我们还应把握石化产业未来发展的新趋势。
1、炼油行业正经历新一轮景气周期
美国得益于页岩气革命,使原油产量超过沙特成为世界第一生产大国,并给美国石化产业注入新的生机,已连续4年都有新炼油装置建成投产。去年全球炼油总能力超过1亿桶/天,其中亚太地区占36%。并且,亚太和中东成为炼油能力增长最快的地区,贡献了全球90%以上的新增炼油能力。
2、烯烃产能快速增长和原料轻质化是最新趋势
2010~2015年,全球乙烯产能年均新增300万吨,其后连续3年增速明显加快,将高达700万吨/年。烯烃新增产能当中,丙烯多用丙烷脱氢工艺;乙烯主要是乙烷裂解路线,传统石脑油裂解制烯烃的占比正逐年下降,全球石脑油乙烯占比已由2000年的61%下降到2017年的43.8%。
3、中国成为石化产业增长最快的国家
在我国石化产业,去年又有中石油云南1300万吨/年和中海油惠州二期1000万吨/年装置投产,原油一次加工总能力达到8亿吨/年左右;去年加工原油5.68亿吨,产能利用率71%。今年四季度将有大连恒力2000万吨/年和浙江石化一期2000万吨/年装置建成投产,石化装置的集中度和炼化一体化水平将进一步提升。2017年,亚太地区新增炼油能力78万桶/年,占全球新增炼能的82%。其中,中国新增66万桶/年,占亚太地区新增量的85%。
4、全球石化产业大格局正在形成
从全球大坐标看,近几年呈现“343”的分化与大格局态势。第一个“3”是“三热”,即亚太、中东、美国,这是炼化产业发展最快的三大区域;“4”是指“四冷”,即欧洲、非洲、南美及前苏联地区,这4大区域的炼化产能一直处在停滞与萎缩状态;另一个“3”暂且定义为“三强”,即美国、欧洲、中国,当然中国离石化强国还有较大差距。(YZ JP)
【报告大纲】