2019年中国石油化工市场分析报告-行业规模现状与发展潜力评估

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2019年中国石油化工市场分析报告-行业规模现状与发展潜力评估

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石油化工指以石油和天然气为原料的化学工业。范围很广，产品很多。原油经过裂解（裂化）、重整和分离，提供基础原料,如乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、萘等。从这些基础原料可以制得各种基本有机原料如甲醇、甲醛、乙醇、乙醛、醋酸、异丙醇、丙酮、苯酚等。

2016至2017年间，我国国务院、环保部等部门出台了多部环保政策法律，其中石化行业是监控、整改重点。预计2018年，随着全国环保税征收政策的铺开，环保将强制成为包括化工在内的中国制造的行业新门槛，供给侧改革正在与化工相关政策配合，加速对落后产能的淘汰。

全国遴选出危化品搬迁改造项目共238个，其中，按地区分类，中部地区改造项目最多达100个；山东省成为改造项目最多的省份，总数达42个。通过环保检查，关停污染严重的化工企业，淘汰落后产能，有助于行业有效开工率的提升，优化资源配置，提升行业盈利水平。

各地区危化品搬迁改造项目占比情况

数据来源：安全生产监督管理局

由于国家对高耗能、高污染的重化工产业政策的调整，使得氯碱化工行业正在面临产能过剩，节能、环保等综合因素影响，一方面导致了行业内企业间竞争更加激烈，另一方面也加大了化工行业集中度，淘汰落后产能，有助于行业有效开工率的提升，优化资源配置，提升行业盈利水平。

石化产业发展的新趋势

全球石化产业正在经历深刻的变革。尤其是去年以来，全球石化产业的发展势头强劲。我国石化产业上半年增长良好，下半年虽受到地缘政治和贸易保护主义影响，但全球经济复苏的惯性仍在，国内供给侧结构性改革成效不断显现，发展新旧动能转换加快，我们对中国经济保持6.5%以上、石化行业全年保持10%以上的增长都是充满信心的。当然，在分析制约因素和挑战的同时，我们还应把握石化产业未来发展的新趋势。

1、炼油行业正经历新一轮景气周期

美国得益于页岩气革命，使原油产量超过沙特成为世界第一生产大国，并给美国石化产业注入新的生机，已连续4年都有新炼油装置建成投产。去年全球炼油总能力超过1亿桶/天，其中亚太地区占36%。并且，亚太和中东成为炼油能力增长最快的地区，贡献了全球90%以上的新增炼油能力。

2、烯烃产能快速增长和原料轻质化是最新趋势

2010~2015年，全球乙烯产能年均新增300万吨，其后连续3年增速明显加快，将高达700万吨/年。烯烃新增产能当中，丙烯多用丙烷脱氢工艺；乙烯主要是乙烷裂解路线，传统石脑油裂解制烯烃的占比正逐年下降，全球石脑油乙烯占比已由2000年的61%下降到2017年的43.8%。

3、中国成为石化产业增长最快的国家

在我国石化产业，去年又有中石油云南1300万吨/年和中海油惠州二期1000万吨/年装置投产，原油一次加工总能力达到8亿吨/年左右；去年加工原油5.68亿吨，产能利用率71%。今年四季度将有大连恒力2000万吨/年和浙江石化一期2000万吨/年装置建成投产，石化装置的集中度和炼化一体化水平将进一步提升。2017年，亚太地区新增炼油能力78万桶/年，占全球新增炼能的82%。其中，中国新增66万桶/年，占亚太地区新增量的85%。

4、全球石化产业大格局正在形成

从全球大坐标看，近几年呈现“343”的分化与大格局态势。第一个“3”是“三热”，即亚太、中东、美国，这是炼化产业发展最快的三大区域；“4”是指“四冷”，即欧洲、非洲、南美及前苏联地区，这4大区域的炼化产能一直处在停滞与萎缩状态；另一个“3”暂且定义为“三强”，即美国、欧洲、中国，当然中国离石化强国还有较大差距。（YZ JP）

【报告大纲】