XXXXXX律师事务所

关 于

2014年XX市城市建设投资开发公司企业债券发行

之

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法 律 意 见 书

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XXXXXX律师事务所

2014年4月

XXXXXXX律师事务所 法律意见书

目 录

一、发行人发行本期债券的主体资格 ..................................................... 3 二、本期债券发行的批准和授权 ............................................................. 6 三、本期债券发行的实质性条件 ............................................................. 6 四、本期债券发行的偿债保障措施 ....................................................... 10 五、本期债券发行涉及的中介机构 ....................................................... 12 六、本期债券发行的《募集说明书》及其摘要 ................................... 13 七、结论性意见 ....................................................................................... 13

XXXXXX律师事务所

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XXXXXXX律师事务所 法律意见书

XXXXXX律师事务所

关于2014年XX市城市建设投资开发公司企业债券发行之

法律意见书

XXX字[2013]02号

致：XX市城市建设投资开发公司

XXXXXX律师事务所（以下简称“本所”）接受XX市城市建设投资开发公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人2014年企业债券发行（以下简称“本期债券发行”）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）、《企业债券管理条例》（以下简称“《管理条例》”）、《国家发展和改革委员会关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号，以下简称“《通知》”）及《国家发展和改革委员会关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号，以下简称“《简化通知》”）等法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本期债券发行所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人发行本期债券所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证，对本期债券发行的合法性及重大法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

2、本所已经得到发行人的保证：即发行人已提供了本所认为出具

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