我国甲醇行业供求及发展趋势探讨

我国甲醇行业供求及发展趋势探讨

文/范新川 李双庆 中国平煤神马集团有限责任公司

甲醇是结构最为简单的饱和一元醇，又称“木醇”或“木精”，是仅次于烯烃和芳烃的重要基础有机化工原料，用途极为广泛。主要用于制造甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚(MTBE)、甲醇汽油、甲醇烯烃等方面。近年来，国内外在甲醇芳烃方面进行了应用。 1 甲醇的生产工艺 1.1 天然气制甲醇

天然气的主要成分为甲烷，其氢碳比高，硫等杂质含量低，因此是生产甲醇的理想原料。在中东和拉美等天然气资源丰富的地区，甲醇生产装置大多选择该路线。现在美国页岩气革命造成当地天然气价格处于历史低位，使得美国天然气甲醇产能开始扩张。而我国由于天然气价格的大幅上涨，没有价格优势，该路线已经失去了经济性，部分产能被迫关闭。 1.2 煤制甲醇

与天然气相比，中国煤炭资源丰富。作为煤的清洁利用方向之一的煤制甲醇，近年来得到了快速发展。水煤浆、粉煤气化等生产能力大、转化效率高、污染低、煤种适应性广的新一代煤气化技术在中国得到了推广应用，带来了中国煤制甲醇产业的快速发展。近年来煤炭价格的大幅度下滑，提升了煤制甲醇工艺的竞争力。 1.3 焦炉煤气制甲醇

焦炭生产过程中，副产焦炉煤气，一般每吨干煤可生产焦炉气300~350 m3。其主要成分为氢气(55~60%)和甲烷(23~27%)，焦炉煤气富氢的特点决定了其是生产甲醇的优质原料。焦炉煤气制甲醇投资低、建设周期短、生产成本低，因此成为焦炭企业进行焦炉煤气利用、发展下游产品的重要方式。但受到中国钢铁行业的影响，焦炭需求不旺，造成焦炉纷纷降低负荷，这就对焦炉煤气制甲醇装置的开车率造成重大影响。

国外甲醇的主要原料以天然气为主，我国甲醇主要以煤为原料。未来，将出现国外的天然气甲醇和我国的煤制甲醇两种工艺长期共存竞争的局面。 2 中国甲醇生产情况

我国甲醇工业始于20世纪50年代，随着国内经济发展的不断增长，甲醇下游产品需求的拉动，甲醇行业发展迅猛。从2004年到2012年甲醇产能和产量大幅增长，2012年产能首次超过5000万t，产量也达到2640万t。2013年我国甲醇产能已达5650万t，产量约2878万t，已经成为世界第一大甲醇生产国，见图1。

60005000产量，产能/万t400030002000100002004200520062007200820092010年份201120122013产能产量

图1 2004-2013中国甲醇生产变化情况

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从甲醇产能的区域分布来看，甲醇的产能主要集中在西北、山东、华北等地区。从2013年各省市产量分布情况来看，排名前五的有内蒙、山东、陕西、河南及山西，内蒙古精甲醇的产量达563万t，约占全国总产量20%，其次是山东、陕西、河南和山西，这五省合计约占总产量的63%。内蒙古、山西、陕西等地凭借其资源优势，成为甲醇生产企业最为青睐的地区，向资源地集中成为我国甲醇产能布局的主导趋势。

受资源因素限制，我国的甲醇生产多以煤为原料，并有焦炉煤气和天然气工艺。2013年我国甲醇产能中，煤制甲醇产能3610万t，占比64%，天然气制甲醇产能1080万t，占比19%，焦炉煤气制甲醇产能960万t，占比17%。受国家治理大气污染、加快淘汰钢铁等“两高”行业落后产能以及经济增速放缓等因素的影响，对焦炭的需求将会减少，从而使焦炉煤气制甲醇装置面临原料短缺的局面，因此焦炉煤制甲醇产能会降低。天然气制甲醇装置，则受到天然气供应不足和气价攀升双重制约，也将大幅限产。据金银岛统计数据显示，截至2013年12月中旬，国内气头装置开工负荷在三成左右，低于国内平均开工水平，甘肃及新疆气头企业普遍停车。 2013年全国甲醇生产企业有300余家，其中产能在100万t以上的企业占总产能的58.9%，形成了神华、中海油、兖矿、远兴能源、华谊、久泰、河南能化、大唐、晋煤、新奥、新疆广汇等18家百万吨级超大型甲醇生产企业，见表１。这些百万吨甲醇企业大致可以分为三类，第一类是以神华集团、久泰化工为代表的大型化、规模化、基地化的煤制甲醇企业，靠近煤炭资源富集区域，其综合竞争力在当前竞争环境下最强，也符合国家产业政策方向；第二类是以 晋煤集团、河南能源化工集团为代表的，在国内多地分布，有多个较小规模的煤制甲醇装置构成的甲醇企业，在煤价下降的情况下，其竞争力有所提升；第三类是以“三桶油”为代表的天然气路线企业，在天然气价格高企的情况下，这类企业的产量将受到抑制。

表1 2013年中国百万吨级以上甲醇生产企业

1 2 3 4 5 6 7 8 9 公司 神华集团 晋煤集团 河南能源化工集团 山东兖矿集团 大唐集团 上海焦化 中海石油 博源集团 山东久泰化工 产能/万t 604 435 327 176 168 167 140 135 130 3329 公司 产能/万t 130 123 120 120 120 111 110 108 105 10 陕西煤化集团 11 中国石化 12 新疆广汇集团 13 阳煤集团 14 徐矿集团 15 华电集团 16 中国石油 17 中煤能源集团 18 建滔集团 合计 3 中国甲醇需求情况

与国内甲醇产量的快速增长相比，近年来我国甲醇的消费量也经历了一个迅速提升的过程。2013年我国甲醇国内表观消费量为3287万t，是2004年表观消费量573万t的5.73倍，成为世界第一大甲醇消费国，2004-2013年10年间我国甲醇表观消费量年均增长率达到21%以上，但产能大于需求的局面更加明显，见图2所示。

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60005000产量，产能/万t400030002000100002004200520062007200820092010201120122013年份产能表观消费量

图2 中国甲醇产能、表观消费量

目前我国甲醇消费地区分布情况为：华东地区位居甲醇消费榜首，之所以如此主要是该地区下游甲醛、二甲醚、冰醋酸、甲醇汽油对原料的需求明显高于其他地区；华北地区凭借着稳定的甲醛、二甲醚、甲醇汽油需求的支撑，表观消费量占据全国第二；华南地区、华中地区消费量也比较大；西北地区作为甲醇生产重地，消费量很少。

甲醇下游分布主要可分为三大部分：传统需求(以甲醛和醋酸为代表)、燃料(二甲醚和甲醇汽油)、煤制烯烃(MTO/MTP)。从下游需求的分布来看，2013年煤制烯烃已经占据甲醇的主要消费领域，其次是甲醛、二甲醚、醋酸、甲醇汽油等。受到经济下行影响，目前甲醇生产甲醛、醋酸、二甲醚等传统下游产品已经薄利难销。甲醇正在转向甲醇制烯烃和甲醇燃料，2013年这两者已经占甲醇消费量的40%，尤其是甲醇制烯烃需求增长显著，如表2所示。

表2 中国甲醇需求结构变化 年份 甲醛 甲醇汽油 醋酸 MTO/MTP 二甲醚 MTBE 甲胺 其它 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 36.6 15.7 8 0 11.5 4 7 17.2 36 15 10 0 15 6 4 14 32 13 10 0 22 6 3 14 27 12 11 11 19 5 3 12 26 16 9 10 20 6 2 11 19 17 8 15 19 6 3 13 3.1 甲醛

近年来，我国甲醛消费增长很快，据统计到2013年底，国内甲醛产能在3200万t，但由于下游需求不佳，行业整体开工率仅5成左右，产量1708万t，消耗甲醇约802万t。未来由于国家对楼市调控依然抓得较紧，下游板材行业未得到有效的提振，对甲醛的需求量不高，甲醛厂家开工率无法提高；且随着环保政策的不断出台及人们环保意识的加强，将在一定程度上打压甲醛市场。 3.2 醋酸

醋酸，是一种重要的有机化工原料。最近几年，我国醋酸需求逐年增长，2013年，我国醋酸产能900万t，产量约429万t，消费甲醇239万t。近年来醋酸行业的产能扩张步伐远快于其表观消费量的增幅，预计，醋酸行业未来几年都将处于去产能化的周期中，因此其对甲醇的需

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求也会降低。 3.3 二甲醚 据统计，2013年国内二甲醚产能为1348万t，产量仅为404万t，消耗甲醇量约为606万t。在国内二甲醚的消费结构中，民用燃料占到了绝对主导地位，为94%；车用燃料仅为2%，其他用途占到4%，而民用燃料中90%以上的二甲醚用于与液化气掺混。产能的大幅扩张和下游市场开发的严重滞后，使得二甲醚产业出现了“两降”、“两增”现象：即装置平均开工率持续低位徘徊甚至屡创新低，产品价格持续走低；二甲醚与液化石油气价差不断拉大，行业亏损面不断蔓延并加剧。作为一种新型清洁能源，由于缺乏相关政策扶持，市场环节衔接不利，产品用途过于单一，国内二甲醚发展道路惨遭封堵。加之不少燃气供应单位的不规范操作，导致掺烧二甲醚的混合气安全隐患滋生，同时，由于石油液化气需求增长速度有限，二甲醚在掺烧领域需求增长相对有限。《城镇燃气用二甲醚》规定了二甲醚不得掺烧石油液化气，只能纯烧，这样就基本封杀了二甲醚在城市燃气中的应用。二甲醚产业发展受到抑制，这样对甲醇在该方面的应用受到抑制。 3.4 甲醇汽油

甲醇汽油是一种“以煤代油”路径，可以作为汽油的替代物从而实现对原油的部分替代。2009年7月，国家标准化管理委员会发布公告称，《车用甲醇汽油(M85)》标准正式批准颁布，并于2009年12月1日起实施。2009年11月中国首个《车用燃料甲醇》标准已获得批准并实施，这是把甲醇从化工产品向燃料转变的合法依据。但目前，国家有关甲醇汽油的标准仅有M85的，业内普遍使用广泛的M15没有国标，只有各个地方标准。只有这份国标推出之后，才意味着甲醇汽油有了国家标准意义上的“合格产品”。

甲醇汽油已在上海、陕西和山西启动试点，甘肃、河北、浙江等省份都在积极推广应用，这意味着甲醇作为替代能源的道路已经在铺设，今后将正式进入市场。甲醇汽油不仅符合国家节能减排政策的要求，且作为替代能源在一定程度上能减轻石油产业的压力。据统计数据显示，2012年中国汽油表观消费量8684万t，按15%的替代标准，可替代汽油约1300万t；对于甲醇行业而言，甲醇汽油的推广可以缓解产能过剩，提高甲醇生产企业开工率，延伸煤化工产业链。因此甲醇汽油有望成为甲醇行业的重要市场。但由于甲醇汽油尚未标准化，大众接受程度及客户体验度也不尽相同，再加上能源垄断企业设置了相关准入门槛，甲醇汽油普遍推广还有较长的路要走。

3.5 甲醇制烯烃产业

甲醇制烯烃在中国已初见成效，据金银岛统计，2013年底已正式投产的有6套装置，烯烃产能266万t，每年需求甲醇量为845万t，大多自配甲醇装置。截止2014年7月有陕西延长中煤榆林能源化工有限公司、中煤陕西榆林煤化工能源有限公司两套甲醇烯烃装置建成，新增甲醇产能360万t，烯烃120万t。预计到2014年年底中国又有4套甲醇烯烃装置投产，新增烯烃产能为215万t，这样中国煤制烯烃装置有12套，烯烃总产能为601万t，配套的甲醇产能为1440万t，尚需外购382万t。2015-2017年中国预计将有18套甲醇烯烃装置投产，这将新增烯烃产能1061万t，配套甲醇产能1920万t，尚需外购1920万t，预计到2017年底中国甲醇制烯烃产能将达到1662万t，配套的甲醇产能3360万t，需外购甲醇1672万t，显然这些新增的需求将会对甲醇市场带来较明显的促进作用，具体见表3。除此之外，还有近20个煤制烯烃项目在规划设计之中，有的已经取得路条，烯烃规模近1000万t，配套甲醇规模超过2000万t，但因这些项目多分布在煤炭集聚区，并配套甲醇装置，且尚未具体实施，因此这些装置2018年前并不会影响中国甲醇市场的发展趋势。然而，甲醇制烯烃装置批量出现，除了给甲醇未来需求增长的巨大空间外，下游烯烃产能爆发也将对PE和PP市场产生压力。届时，甲醇制烯烃的成本优势就会弱化，预计2017年后，甲醇烯烃的扩张将告一段落，烯烃市场的供求关系将发生逆转。

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表3 2014-2017年中国在建甲醇制烯烃项目

单位：万t

公司名称 陕西延长中煤榆林能源化工公司 中煤陕西榆林煤化工能源有限公司 宁夏宝丰能源集团有限公司 神华宁煤 建设 地点 靖边 榆林 临河 灵武 配套＋已有 烯烃 需购 建设 甲醇产能 180 180 170 85 180 100 0 180 0 120 100 120 0 0 360 200 70 60 60 60 170 60 180 180 2815 建设 建设 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 预计 产能 甲醇 进度 建成年份 60 60 60 50 70 35 33 68 69 60 60 60 34 30 137 70 60 60 20 60 60 60 60 60 0 0 0 82 0 0 100 0 180 60 80 60 100 90 0 0 110 120 0 120 0 120 0 150 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 陕西煤化集团蒲城清洁能源化工公司 蒲城 青海盐湖工业股份有限公司 富德(常州)能源化工公司 神华煤制油化工公司新疆分公司 浙江兴兴新能源科技有限公司 内蒙古新奥新能能源有限公司 久泰能源(准格尔)有限公司 神华煤制油榆林化工分公司 山东神达化工有限公司 山东阳煤恒通化工公司 中天合创 神华包头煤化工有限公司二期 山西焦煤集团 中煤蒙大新能源化工基地开发公司 甘肃华亭煤业 泛海能源 中安联合煤业化工有限公司 大同煤矿集团 青海省矿业股份有限公司 青海大美股份有限公司 合计 格尔木 常州 乌鲁木齐 嘉兴 鄂尔多斯 鄂尔多斯 榆林市 滕州 郯城 鄂尔多斯 包头 临汾市 鄂尔多斯 华亭 包头 淮南 大同 柴达木 西宁 1396 1372 3.6 甲醇新领域 芳烃中的苯、甲苯和二甲苯(BTX)是重要的有机化工原料，广泛应用于材料、家电、农药、日化等众多领域。生产芳烃的传统方法主要是依赖于石油产品的催化重整、裂解汽油加氢抽提等石化工艺。2012年，中国的芳烃进口量为609万t，对外依存度为44%。对中国而言，在“富煤、缺油、少气”的能源供给现状下，开发不依赖于石油资源的芳烃制备新工艺技术具有重要意义。甲醇制芳烃(MTA)工艺开辟了由煤炭(或甲醇)生产BTX的新工艺路线，可有效缓解中国芳烃供给不足与甲醇产能过剩的矛盾，具有良好的发展前景。

目前，中国从事甲醇芳构化研究的单位主要有清华大学、中国科学院山西煤化所、中国石化上海石油化工研究院等。2013年1月，清华大学与中国华电集团共同合作开发的世界首套3万t/a甲醇制芳烃工业试验装置一次投料试车成功，甲醇转化率近100%，吨甲醇消耗约3.07 t。芳烃总选择性大于90%。华电集团正在建设世界首套100万t级煤制芳烃工业示范项目，装置规模为300万t/a煤制甲醇和100万t/a芳烃(采用FMTA技术)，总投资为285亿元，计划2016年投产。2013年5月，黑龙江七台河宝泰隆煤化工股份有限公司宣布拟在黑龙江规划30万t/a甲醇制芳烃项目。2014年宁夏庆华集团30万t/a，陕西宝氮化工集团10万t/a甲醇制芳烃项目

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在建，内蒙古卓正煤化工有限公司100万t/a甲醇制芳烃项目获批。

目前国内芳烃供给缺口为600~700万t/a，如果按生产1 t芳烃需消耗3 t甲醇计算，那么仅用于制备芳烃的甲醇就将超过2000万t/a，这将有效解决国内甲醇产能过剩而芳烃供给不足的问题。因此甲醇制芳烃技术在甲醇与芳烃价格有较大的价差时有着较明显的市场发展空间。 4 甲醇供需预测 据不完全统计，2014年预计有1450万t新增产能投放，到年底预计中国甲醇产能达到7100万t，2015年新增甲醇790万t，2016年新增1340万t，2017年新增420万t，在2014-2017年新增的甲醇产能中主要是因为配套烯烃装置而增加的，这样2017年底预计中国的甲醇产能将会达到9650万t，预计2018年总产能将达到1亿t，2018-2020年甲醇产能增幅将呈下降趋势。 未来三年最重要的增长领域将是煤制烯烃，其次是甲醇汽油领域，预计到2018年甲醇需求量将会达到7400万t左右，这样甲醇行业的产能利用率将会较目前有明显的提高，甲醇行业的盈利将会增加，产能阶段性过剩的矛盾也将得到缓解。 5 总结

大型煤制甲醇装置将进一步强化主体地位，天然气制甲醇装置在我国将逐步淘汰，焦炉煤气制甲醇的产量增长有限，并可能出现下滑，甲醇行业的集中度将继续提高，具有资源、技术、产业链优势的企业将处于竞争的有利地位，而那些小规模的、独立的甲醇装置的处境将会日趋艰难，最终会被淘汰；甲醇需求仍然会增加，但常规的需求受未来经济下行的影响，增长困难，而甲醇制烯烃、甲醇汽油、甲醇芳烃等新领域增长明显，尤其是甲醇烯烃将会爆发性增长，但这种增长也会受制于石油烯烃产能的同步增长，未来五年内丙烯和乙烯产能的过剩的可能将大大增加。随着大型甲醇装置工艺技术的成熟、煤炭产能过剩局面的出现，尤其是短期内大型煤制甲醇的装置盈利能力的出现，国内会出现一轮甲醇投资热潮，但甲醇过剩的局面仍将维持。优胜劣汰后，行业将会进入一个正常发展的状态。随着美元的强势反弹和原油价格的大幅下跌，煤制甲醇的优势在减弱，同时煤制烯烃路线的盈利空间也在缩小。

摘自：《河南化工》，2015，No.1.

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