私募股权投资基金高级研修班(15期)
特色融选帮退 洞悉投融之道 秉承严谨校风 突出实务操作
一、 课程概述
目前，中国已成为亚洲最为活跃的投资市场之一。随着我国资本市场的快速发展,有效供给不足成为市场突出的问题,鼓励私募股权投资基金发展已成为一个国家可持续发展的重要推动力。中国宏观经济的向好，国内众多被投公司在海内外上市的良好效应和带来的超巨额回报，使创业投资与私募股权投资基金对中国产生巨大的吸引力。
如何抓住日新月异产业发展正是我国专业投融资人士要面对的巨大挑战。为切实推动中国创新经济的发展，培养中国新一代创新型创业企业家及高素养的中外投资人，使技术和资本有机结合，清华大学顺应时势推出私募股权投资基金系统高端研修班，提出独具特色的“融、选、帮、退”课程体系，旨在为中国企业熟悉国际融资的规则与技巧提供操作指南，并为广大企业及投资者提供投、融资交流平台。
本课程透过中外专家教授的不同视角帮助学员系统观察VC/PE的发展变迁和现状，发现VC/PE在中国企业成长过程中的针对性和适用性。通过国内著名金融专家讲授丰富内容的同时，提出更多的对中国金融业发展策略的思考，碰撞出更多的智慧火花。
二、 课程亮点
1. 优秀师资：聆听清华大学等名校教授精彩论道，构建系统框架；同时邀请国家发改委、证监会领导
剖析相关政策法规；邀请国内外著名VC/PE投资机构实战型高级合伙人及管理人传授投融资之道；专聘业内专家作为指导顾问。
2. 精品课程：以企业跨越式发展的方向，从企业的战略规划、行业选择、资本运作、上市前状
况等视角全面探讨私募股权融资，帮助企业找寻私募股权融资的实战之路。
3. 高效实战：分析国内外最新案例，进一步帮助学员能够将真实的实践经验和切实可行的解决方案结
合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和主题沙龙的讨论使学员学以致用、融会贯通。 4. 校友网络：与融资企业家和投资金融家同窗学习，成为清华学友，加入金融资本联谊会，共享优质
项目及人脉资源，构建高端发展平台。
三、 培养对象
★ 企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者； ★ 金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员； ★ 主管产业投资基金的相关政府部门负责人；
★ 其他有志于从事创业投资与私募股权投资工作的各界人士。
四、 授课安排
开课时间 06月11-13日 05月28-30日 五、 课程设置
学习地点 12期北京班-清华大学 15期华南班-深圳/广州 学习期限 学制一年，每个月集中学习2-3天，令公务繁忙的学员工作、学习两不误，将讲座沙龙、学习研讨融为一体，教学相长，集思广益。 主 题 课 程 内 容 中国经济金融形势与产业投资政策分析 课程活动 模块一 金融形势分析与私募股权投资基金概述 中国私募股权投资基金政策解读 国际投资基金关注的热点产业 国内外私募基金发展的概况 私募股权基金未来发展趋势与面临的挑战 私募股权基金设立的相关政策/法律/法规 开学典礼 迎新酒会 私募股权投资基金设立及模块二 募集—“融” 当前法律环境下人民币基金的发起与募集 私募股权基金三种组织形式的比较与选择 私募股权基金的融资形式、方向及关键因素 私募股权基金的融资技巧及策略 私募股权基金的风险内控与激励机制 热点行业分析及项目选择 标的公司寻觅及交涉/尽职调查 企业价值的评估与定价模型 商业计划书的研读与写作 对赌/协售等合约的签署与执行 融资价格的谈判及法律文件 私募股权基金投资后管理 专题讲座 学员融冰 拓展训练 私募股权投资基金项目选模块三 择—“选” 私募股权投资基金管理操模块四 作—“帮” 被投企业的成长辅导与再融资 企业产权机制调整和公司治理架构 企业治理结构的设置与完善 股权激励透视与实战解析 私募股权投资基金如何退出 股权转让模式解析 项目展示 项目评选 私募股权投资基金退出—模块五 私募股权基金交易形式：IPO和杠杆购并 PE在国内投资的退出策略和转型 私募退出案例解析 管理层收购与股权投资退出 私募股权基金获利退出的渠道设计 公司法/证券法/合伙企业法 私募股权投资基金法律实务 股权转让的法律安排 参观考察 主题沙龙 “退” 模块六 股权投资之法律和财务安排 私募股权投资基金的会计处理和税收处理 企业私募及并购上市前的财务规划 中小企业持续成长战略 企业融资战略与案例分析 企业股权融资的形式、方向及关键因素 企业商业模式创新与价值提升 模块七 股权投资之企业融资战略 企业如何进行私募融资 企业在私募股权融资中需要注意的问题，如何规避恶意收购 融资的谈判与法律文件 融资过程中风险识别与控制 多层次资本市场发展综述 企业如何利用资本市场实现快速发展 发行股票债券、配股、增发新股、转让股权、派送红股、转增股本、股权回购 模块八 资本运作之实战应用 企业的合并、托管、收购、兼并、分立 风险投资与资产重组 资本结构或债务结构的改善 资产进行剥离、置换、出售、转让 融资融券与股指期货 企业并购流程和方法及合同起草谈判 企业资产并购与反并购 国内并购重组市场政策法律环境与现状分析 企业并购战略思维、战略规划与时机选择 模块九 资产整合与并购重组 并购中的交易结构设计/谈判/风险控制及法律实务 PE峰会 管理层收购（MBO）与员工持股计划（ESOP） 杠杆收购（LBO）的方式与策略 企业并购后的整合要点及难点分析 并购重组成功与失败案例分析 国内外资本市场新格局与IPO发展趋势 企业上市的地点、时机与方式的优化选择 国内主板/中小板/创业板上市核准制度与申请流程 拟上市公司改制辅导流程 创业板上市企业历史延革和规范 模块十 企业上市战略 创业板上市公司改制关键业务问题及注意事项 创业板上市“硬”条件的理解与把握 创业板上市企业募集资金的投向及测算方法 海外资本市场概览与各国上市利弊分析及选择 海外上市流程、审批、监管及注意事项 企业上市股票发行操作与策略 结业典礼 学员联谊 专题讲座 班级联谊 六、 往期已邀请部分师资