1、刘关张桃园结义（第1回）
①为镇压黄巾起义，幽州太守刘焉发榜招募义兵。②刘备、张飞、关羽不期而遇，三人均有为国出力之心。③于是在张飞庄后的桃园里结为异姓兄弟。④他们焚香拜誓：同心协力，救国扶危；上报国家，下安黎庶。⑤不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。
2、张翼德怒鞭督邮（第2回）
①刘备任县尉时，督邮来县巡察。②他态度傲慢，呵斥刘备诈称皇亲、虚报功绩，诬陷刘备害民。③扬言要免其官职，借此敲诈勒索。④张飞酒后闻之，大怒，将其缚在县前马桩上鞭打，打折柳条十数枝。⑤张飞还劝刘备杀了督邮，弃官另图大计，刘备便挂印离去。
3、吕奉先投奔董卓（第3回）
①吕布原为丁原义子。②董卓欲除丁原而惧怕吕布，便派李肃带赤兔马和黄金、珠宝前去劝降。③吕布见利忘义，在夜里提刀径入丁原帐中，杀之，砍下首级。④吕布投了董卓，并拜董卓为义父。⑤董卓赐之金甲锦袍，封他为都亭侯。
4、谋董贼孟德献刀（第4回）
①曹操佩着从司徒王允处借得的七星宝刀径入相府，见吕布在旁，无法下手。②董卓叫吕布去挑马赐给曹操，董卓因胖不耐久坐，倒身而卧，转面向内。③曹操便要行刺，却董卓在衣镜中看见，急转身质问。④这时吕布已牵马回来，曹操忙跪下说献刀给董卓。⑤并借口试马，上马加鞭而去，等董卓醒悟过来，曹操已出了洛阳。
5、“宁教我负天下人”（第4回）
①曹操谋刺董卓未成而逃亡，路经中牟县被县令陈宫捉住。②陈宫钦佩他的忠义，弃官与他同逃。③在成皋，曹操夜宿于父亲的义兄吕伯奢家中，因多疑错杀了吕伯奢家人。④接着又为绝后患而杀吕伯奢，声称“宁教我负天下人，休教天下人负我”⑤陈宫认为曹操大不义，但念及为国家跟他到此，不忍杀曹，便弃曹而他往。
6、关羽温酒斩华雄（第5回）
①十八路诸侯讨伐董卓，董卓大将华雄连斩数将，各路诸侯大惊失色。②关羽高声请缨，发誓胜不了华雄愿意受斩。③曹操倒了杯热酒给关羽。④关羽说：“酒且斟下，我去便来!”⑤他提刀上马，没一会儿便砍下了华雄的脑袋，回到军营，那杯酒还温着。
7、刘关张三英战吕布（第5回）
①华雄被斩后，董卓令吕布出战，公孙瓒不敌吕布，吕布举画戟要刺。②张飞挺丈八蛇矛来攻③接着一旁的关羽舞青龙偃月刀来战，两人仍战不倒吕布。④这时刘备掣双股剑来助战，三人围住吕布转灯儿般厮杀。⑤最后吕布招架不住，便退兵虎牢关，刘、关、张紧追而至。
8、匿玉玺孙坚背约（第6回）
①董卓战败，火烧洛阳，孙坚从皇宫废墟的井中捞出一枚玉玺。②他相信这是自己将要当皇帝的预兆，便托病辞归江东，另谋大事。③不想事情泄密，袁绍向他讨取。④他离开洛阳，袁绍还写信给荆州刘表，教他拦截孙坚讨玉玺。⑤孙坚为此发毒誓说，如果拿了玉玺，死于刀箭之下；后来毒誓应验。
9、王允巧使连环计（第8回）
①王允利用吕布与董卓好色，先将义女歌伎貂蝉许给吕布为妾，待择日送出；②后又将貂蝉献与董卓，并送至董卓府中；③然后离间吕布，使之以为是董卓夺己所爱。④貂蝉也以情迷惑吕布。⑤令吕布对董卓心生嫌怨，最后杀死董卓。
10、董卓大闹凤仪亭（第8回）
①吕布得知董卓纳貂蝉为姬妾，心怀不满。②吕布乘董卓入朝议事，入董卓府中，与貂蝉在凤仪亭相会。③貂蝉假意哭诉被董淫污、不能复事吕布。④为吕布受他人之制而遗憾，吕布羞惭满面。⑤董卓回府后撞见吕布，怒而抢过吕布的画戟，掷戟刺吕布，吕布大惊而逃。
11、报父仇曹操兴师（第10回）
①曹操派人往琅琊郡接父亲曹嵩到兖州，曹家一行四十余人途经徐州。②徐州太守陶谦欲结好曹操，遂设宴款待并派兵护送。③不料所派之人竟是黄巾降将。④他们杀死曹嵩一家，取了财物，逃窜他处。⑤曹操大怒，于是发誓要向陶谦报杀父之仇，一路杀戮百姓，包围徐州。
12、刘备北海救孔融（第11回）
①陶谦求援孔融，黄巾军包围北海，孔融自顾不暇，派太史慈星夜求见刘备。②刘备收到信件之后同关羽、张飞点精兵三干，往北海郡进发。③关羽斩黄巾军余党首领管亥于马下。④太史慈、张飞、刘备驱兵掩杀，城上孔融也驱兵出城。⑤两下夹攻，余党溃散，解了北海之围。
13、陶恭祖三让徐州（第12回）
①曹操攻打徐州，救完北海孔融的刘备也引兵相救。②太守陶谦命糜竺取徐州牌印，让与刘备，刘备推辞了。③曹操因吕布攻击后方而退兵，陶谦及部属再次表达推让之意，刘备坚辞。④后来陶谦病重，第三次让徐州，刘备终是推托，陶谦以手指心而死。⑤后徐州军队和百姓拥立刘备，刘备乃领徐州牧。
14、挟天子以令诸侯（第14回）
①董卓死后，汉献帝回到洛阳，宣曹操入朝以辅王室。②曹操兴师入朝，董昭建议曹操迁都许都。③献帝和群臣惧操而不得不从。④迁都许都后，曹操分封大臣，自命大将军、武平侯。⑤自此大权皆归于曹操，朝廷大务，先禀曹操，然后方奏天子。
15、吕奉先射戟辕门（第16回）
①袁术派纪灵攻打刘备，并送吕布粮草和密信，要他不救刘备。②刘备写信向吕布求助，吕布写信请来纪灵，设宴调解。③吕布将画戟插在辕门外一百五十步，并说如果射中画戟小枝，两家罢兵；④如果射不中，则两家厮杀。⑤结果辕门射戟应声而中，避免了一场厮杀。
16、曹孟德割发代首（第17回）
①攻打张绣期间，所过之处，麦熟将刈。②为赢民心，曹操传令“大小将校，凡过麦田，但有践踏者，并皆斩首”。③但没想到自己的马因鸟而惊，闯进麦田，违犯了军令，理当斩首。④于是便借郭嘉之语“法不加于尊”。⑤以剑割发代首，并传示三军，显示自己带头执法。
17、夏侯惇拨矢啖睛（第18回）
①夏侯惇与吕布手下的高顺两军相遇。②高顺战败，夏侯惇绕阵追之，曹性暗地里拈弓搭箭射中夏侯惇左目。③夏侯惇用手拔箭，连眼珠也拔了出来，他大呼道：“父精母血，不可弃也。”④便将眼珠纳于口内啖之，仍复挺枪纵马而战。⑤曹性被他一枪搠透面门而死。
18、白门楼吕布殒命（第19回）
①下邳城失陷后，吕布被缚至白门楼。②吕布恳请刘备在曹操面前说情，刘备点头示意。③吕布对曹操表示降服，曹操问刘备的看法，④玄德以吕布认丁建阳、董卓为义父而又杀之为例，劝曹操杀掉吕布。⑤吕布大骂刘备“大耳儿”，曹操令将吕布缢死，然后枭首。
19、曹阿瞒许田打围（第20回）
①曹操想通过许田打围来考查朝廷内外的反应。②在打围过程中，汉献帝连射三箭不中，曹操讨天子弓箭射之，正中鹿背。③群臣以为天子射中，涌向献帝高呼“万岁”。④曹操纵马直出，遮于天子之前以迎受之。⑤众皆失色，云长欲斩曹操，被刘备及时制止。
20、曹操煮酒论英雄（第21回）
①为防曹操谋害，刘备下后园种菜，以为韬晦之计。②一日，曹操忽请刘备饮酒，两人煮酒对饮，展开论天下英雄的对话。③曹操在对刘备所指的英雄一一否决后，指称自己和刘备为英雄。④刘备闻言失惊落筷，时值雷声大作。⑤刘备忙借惧雷来掩饰失惊的情状，由此解除曹操的疑惑。
21、屯土山关公三约（第25回）
①曹操攻下徐州后，欲取下邳，关羽兵败后被围在一座土山上。②曹操派人劝降，关羽提出三个条件：一，只降汉帝，不降曹操；③二，必须供奉刘备的两位夫人；④三，一旦有了刘备的消息，不管千里万里，马上辞去。⑤曹操应允。
22、身在曹营心在汉（第26回）
①曹操班师回许都，让关羽同甘、糜二夫人同住一处，欲陷之不义。②关羽则秉烛于门外，通宵伫立，待二位夫人甚为恭敬。③曹操厚待关羽，送美女，赐金银，三日一小宴，五日一大宴。④但关羽拒绝了美女和金银，只接受赤兔马。⑤因为此马日行千里，待有刘备下落，可以骑它速去相见，曹操后悔不已。
23、关云长挂印封金（第26回）
①关羽得知刘备在袁绍处，到相府辞别曹操。②曹操为了挽留关羽，假托有病，挂避客牌不见，张辽也托病不出。③关羽无奈，只得留下书信一封，辞别曹操。④将曹操所赐金银，一一封在库中，分毫未动，汉寿亭侯之印挂在堂上。⑤关羽喝退门吏，带上嫂嫂，去寻刘备。
24、关羽千里走单骑（第27回）
①关羽得知刘备在袁绍处，于是带着甘、糜二夫人去寻刘备。②但因为没有曹操的公文，各关守将均不放行。③于是关羽就保护二位嫂嫂，千里走单骑，勇闯东岭、洛阳等五座关口。④斩了孔秀、韩福、王植等六员守将。⑤夺下渡船，过了黄河，一路追寻刘备。
25、战官渡袁绍败绩（第30回）
①袁绍得知曹操封孙权为将军，结为外应，怒而起兵攻曹。②两军对垒于官渡，曹操兵弱粮少，一度欲回守许昌。③谋士荀彧劝曹操与袁绍相持，使袁军轻敌，内部不和生变，再出奇制胜。④曹操纳其言，并依许攸计谋派兵袭烧了袁军之粮。 ⑤曹操取得官渡之战的胜利。
26、劫乌巢孟德烧粮（第30回）
①谋士许攸劝袁绍夜袭许昌，袁绍不听。②许攸夜投曹操，曹操依许攸计谋，烧毁袁军乌巢粮屯，大胜。③袁绍也去劫曹城，却中张辽之计。④曹操乘胜追击，袁军四处溃散，袁绍父子仓皇北逃。⑤袁绍全面溃败，只带着八百单骑，回到冀州。
27、刘皇叔跃马檀溪（第34回）
①蔡夫人与弟蔡瑁密谋，以刘表的名义大会众官于襄阳，请刘备赴会而杀之。②幸有伊籍告密，教刘备起如厕，从西门逃脱。③蔡瑁引军追赶至檀溪，刘备纵马下溪，不料所乘之的卢马失了前蹄。④刘备加鞭大呼“的卢，的卢!今日妨吾!”⑤那马从水中涌起，跃过檀溪，仓皇而逃。
28、曹操施计谋徐庶（第36回）
①曹操利用徐庶至孝的特点，派人取徐母至许都。②程昱诈称与徐庶结为兄弟接来徐母，仿徐母笔迹去信召徐庶来许都。③徐庶无奈，含泪向刘备辞行，并向刘备推荐诸葛亮。④徐庶归曹后，徐母因徐庶弃明投暗而自缢。⑤徐庶心怀刘备和好友诸葛亮，又经此变，虽在曹营，却终身不为之设一谋。
29、刘玄德三顾茅庐（第37回）
①第一次，刘关张来到隆中拜访卧龙，无缘谋面，遇见诸葛亮密友崔州平。②第二次，刘关张冒着大雪前往，遇见了诸葛亮的两位密友及诸葛亮的弟弟。③归途中还遇见了诸葛亮的岳父，但与诸葛亮仍无缘谋面。④第三次，诸葛亮昼寝未起，刘备吩咐关、张在门前等着，自己拱立阶下，相候多时。诸葛亮醒来，两人相见，刘备请其赐教。诸葛亮论三分天下，愿出山效犬马之劳。
30、博望坡孔明初胜（第39回）
①夏侯惇进攻新野，诸葛亮在博望坡初次用兵。②他调度军队，准备火攻，命令赵云，只许输，不许赢。③众将都未见诸葛亮用兵，心中怀疑，张飞等人也不信任诸葛亮。④幸有刘备信任，诸葛亮的命令才可执行。⑤曹军死伤惨重，博望坡一战大捷，众将皆服。
31、诸葛亮火烧新野（第40回）
①曹仁、曹洪引军十万杀奔新野。②诸葛亮张榜晓谕居民，随刘备往樊城暂避。③曹仁领兵进驻空城新野，后夺房造饭安歇。④初更后狂风大作，诸葛亮让赵云领兵往城里射火箭，西、南、北三门火起。⑤曹军夺东门出逃，又连遭赵云、关羽和张飞等截杀，曹军大败。
32、刘玄德携民渡江（第41回）
①火烧新野后，曹军杀来，刘备抵挡不住，便弃樊城，取襄阳暂歇。②新野、樊城百姓跟随刘备，滚滚渡河，两岸哭声不绝。③到南岸的襄阳，蔡瑁、张允不开城门。④刘备又转而望江陵而走，襄阳百姓又相随。⑤行进缓慢，刘备始终不忍相弃，最终被曹操赶上。
33、赵子龙单骑救主（第41回）
①赵云不见了刘备夫人，单枪匹马去寻找，在逃难百姓中寻得甘夫人，送至长坂坡；②在枯井旁寻得糜夫人和阿斗，糜夫人为存子嗣，投井自杀，赵云推倒土墙掩盖枯井。③赵云独自一人，怀抱阿斗，七进七出，左右冲杀，连斩了曹操五十多员大将。④曹操在景山顶上望见，急问左右是谁，⑤当得知是赵云时，曹操感叹说：“真虎将也!吾当生致之。”
34、张飞大闹长坂桥（第42回）
①张飞设疑兵，叫随从在马尾上拴树枝，往来奔跑。②马匹冲起尘雾，使曹军莫知虚实不敢轻进。③他立马于桥上，曹军众将都不敢近前。④他大吼三声，吓得夏侯杰肝胆碎裂而亡，曹操及诸军众仓皇而逃。⑤张飞见曹军已退，便令拆断桥梁，曹操方知中了张飞疑兵之计。
35、诸葛亮舌战群儒（第42回）
①诸葛亮为联吴抗曹来江东见孙权，早有一班文武二十余人在此等待。②张昭等人主张降曹自保，挑言问难。③诸葛亮侃侃而谈，一一辩驳，东吴群儒皆失色无语。④黄盖与鲁肃引诸葛亮入见孙权。⑤诸葛亮则使用激将法，终使其茅塞初开，同意联合抗曹。
36、诸葛亮智激周瑜（第44回）
①孔明随鲁肃来见周瑜，②周瑜、孔明心中早有主意，却都故意言降以刺激对方。③鲁肃大惑不解，夹在两人中间，互相说解。④孔明故意念了曹植的《铜雀台赋》，曲解其意，说曹操乃是为了二乔而来。⑤激起周瑜大怒，请求孔明相助，共破曹操。
37、群英会蒋干中计（第45回）
①蒋干自称与周瑜同窗交契，为邀功主动往江东说降。②周瑜大张筵席，令太史慈监酒，不准谈军旅之事。③群英会上，周瑜故做狂态，佯醉泄露机密。④诱使蒋干偷了假书信，让曹操误认为蔡瑁、张允通敌。⑤曹操中了反间计，除掉了张允、蔡瑁两位水军都督。
38、用奇谋孔明借箭（第46回）
①周瑜决意杀诸葛亮，委任他十日打造十万支箭。②诸葛亮领命说只需三日，并立下军令状。③他算定第三天江上会有大雾，便向鲁肃借了二十只草船，于是夜趁雾色靠近曹营。④曹军不知虚实，只命射箭不止。⑤孔明不费一兵一卒借回十万多支箭，周瑜自叹不如。
39、献密计黄盖受刑（第46回）
①为了实施火攻曹军的战略，周瑜决定使用苦肉计。②黄盖愿行此计，并在周瑜与众将商议退敌之策时故意大唱反调。③于是周瑜下令将黄盖打得皮开肉绽，卧床不起。④随后黄盖诈言降曹，曹操上当。⑤而后黄盖顺东南风率船纵火冲入曹操水寨，火烧赤壁，立下大功。
40、庞统巧授连环计（第47回）
①周瑜密谋使用连环计火攻破曹，可是没有人去曹营实施计策。②正巧曹操又派蒋干来探消息，庞统受周瑜之命，将计就计，随蒋干至曹营。③蒋干向曹操引荐庞统。④庞统以曹军多为北方人、不习水战、多生疾病为由，建议船只首尾相连。⑤曹操不谙水战，被庞统所骗。
41、七星坛诸葛祭风（第49回）
①周瑜见没有火攻的好风向，焦急而病。②孔明写出“万事俱备，只欠东风”，并说可为他
借得东风。③周瑜高兴地筑起了“七星坛”，然后把各路军马调度停当，等候东风吹起。④三更东南风起，周瑜骇然，派丁奉、徐盛斩杀孔明。⑤孔明早已在赵云的接应下回到了夏口，然后布置人马待时截击曹操。
42、周公瑾火烧赤壁（第49回）
①曹操率大军南征，处于弱势的蜀吴联合抗曹，决定采用火攻的策略。②周瑜行反间计骗取曹操杀了水军将领。③又以连环计让曹军战舰相连成，诸葛亮作法祭来东南风。④黄盖行苦肉计诈降，率船顺风纵火冲向对岸，火烧曹军。⑤曹军全面溃败，至此，三国鼎立的局势形成。
43、关羽华容释曹操（第50回）
①赤壁大败后，曹操从华容道败走。②他三笑诸葛亮、周瑜智谋不足，未在险要处暗设伏兵。③然而一笑笑出赵云，二笑笑出张飞，多亏部下相救才得以逃脱；④三笑笑出关羽，且又在万夫莫开的华容狭路上。⑤曹操以昔日之情说动关羽，关羽义重如山，放了曹操。