2018年碳纤维行业现状及发展前景分析报告

表7:东丽株式会社碳纤维品类及性能

目前国内T300级碳纤维性能达到国际水平,进入产业化阶段,主要运用于体育休闲等领域;T700级碳纤维已建成千万吨级生产线,低成本干喷湿纺T700级碳纤维已经实现规模化生产;中国首条千吨级T800原丝生产线中复神鹰生产线于2016年投产;2017年中复神鹰千吨级T800碳纤维生产线投产;2018年, 中复神鹰自主研发的T800级碳纤维目前已经实现千吨级量产,T1000级碳纤维 在百吨线上试验成功,下一步也将实现千吨级量产;但T800级以上的碳纤维国 内企业还处于小规模试验,技术相对东丽还是存在较大差距。

26

表8:东丽株式会社与我国部分碳纤维对比

产能方面,东丽旗下子公司卓尔泰克的哈里科斯州工厂在2016年4月实现了产能倍增,扩大至5000吨/年;公司2015年11月在美国南卡罗来纳州投资新建的碳纤维综合生产线也已在在2017年已经投产,碳纤维产能约2000吨/年。截止2017年年底,东丽碳纤维产能约达4.46万吨/年,未来东丽将会继续提升卓尔泰克大丝束碳纤维纤维,到2020年将卓尔泰克产能从现在的1.5万吨/年扩大到2.6万吨/年。

东丽在碳纤维领域的竞争对手主要有日本的东邦和三菱,美国Hexcel等。东邦是世界第二大碳纤维产商,在小丝束碳纤维市场占据 23%的市场份额,目前产能达约1.7万吨/年;三菱是全球唯一同时生产PAN基碳纤维和沥青基碳纤维的厂商,目前公司碳纤维产能约1.44万吨/年;美国Hexcel是美国最大的碳纤维生产企业,主要业务涉及原丝生产、碳纤维生产、碳纤维织物生产和预浸料生产,目前产能约7千吨/年。

2.2、帝人东邦布局全球生产基地,碳纤维材料业务盈利能力不断增长

东邦特耐克丝(Toho Tenax Co., Ltd)是世界领先的碳纤维制造商,同时隶属 于帝人集团(Teijin,3401.T)。东邦成立于1934年,2000年被帝人株式会社 收购,如今已成为一家全球领先的复合材料生产企业,在日本、德国和美国均设 有机构和生产工厂。东邦公司目前除了生产碳纤维和基于碳纤维的半成品材料之 外,也正在研发新型纤维、定制上浆以及高性价比的复合材料,从而大幅减少浪

27

费,降低成本,提高生产速度。帝人株式会社是一家技术推动的国际公司,为运 输、电子、安全、环境和医疗健康行业提供高级解决方案。截止2017年 3月 31日财年,帝人集团合并销售额已达到7907亿日元(合计74亿美元),总资 产达到8234亿日元(合计77亿美元)。帝人集团在全球20多个国家设有多达 170家公司,拥有员工19000人。

图27:东邦公司的全球化布局

图28:帝人集团的全球设施分布

东邦的历史可以追溯到1934年成立的东邦合成纤维株式会社,1935年开设了德岛工厂并开始生产人造短纤维;1969年,东邦公司开始研究碳纤维,1972年碳纤维试点工厂正式投运;1975 年公司最终决定进军碳纤维业务,开始销售 Besfight?,首条Pyromex阻燃纤维批量生产线在三岛市建成。公司与1993年? 分别在德国和美国成立了特耐克丝纤维公司和东邦碳纤维公司。2000年,公司 被帝人株式会社收购股权,成为了帝人株式会社的子公司。2004 年公司收购 Fortafil Force并在美国设立生产基地;2006年碳纤维Besfight品牌更名为Tenax (特耐克丝),2007年东邦特耐克丝通过换股成为了帝人株式会社的全资子公

28

司。

图29:帝人集团业务领域概要

图30:2016年帝人集团的分部门销售额

帝人株式会社始于1918年成立的帝国人造绢丝株式会社,1952年开始流通业务,并在接下来的几十年里相继开展了涤纶纤维业务、聚碳酸酯树脂业务、间位芳纶纤维业务、PET薄膜业务、医药业务、PET树脂业务、家庭医疗业务、IT 业务、对位芳纶纤维业务、PEN薄膜业务,并与1999年9月收购东邦的股权, 开展碳纤维业务。如今帝人集团已经打造了以高性能材料、医药医疗、IT及各 业务融合为事业领域的全球公认、影响力巨大的企业品牌。帝人集团的业务主要 分为材料业务领域和医药医疗业务领域两部分,2016年实现了7413亿日元的 销售额,营业利润达565亿日元,实现了501亿日元的净利润。

29

表9:帝人集团碳纤维主要产品

帝人集团主要分为先进纤维和复合材料、电子材料和性能聚合产品、医疗保健、贸易和零售以及其他五个业务部门。先进纤维和复合材料领域的产品类型有聚芳基酰胺纤维、碳纤维、聚酯纤维以及工业应用的复合材料。2017年帝人集团先进纤维和复合材料领域的碳纤维产品主要有:常规丝束碳纤维TENAX、氧化PAN碳纤维Pyromex以及碳纤维增强塑料复材。TENAX作为常规丝束碳纤维,由 24000根以上的碳纤维细丝构成,TENAX的轻度是钢铁材料的10倍,但密度 只有钢铁的四分之一,TENAX具有较低的热膨胀率和较高的尺寸稳定性,同时 也具有极佳的化学稳定性,耐酸、碱和许多溶剂的腐蚀,此外,TENAX具有导 电性以及电磁屏蔽的效应,这些优良的特性使得TENAX被广泛应用于航空航天、 体育休闲以及工业材料领域。Pyromex是一种氧化PAN纤维,具有良好的阻燃 性,即使处于高温条件,其性质也不会受到影响,Pyromex 具有极高的重力和 尺寸稳定性,对于有机溶剂有着极佳的抗腐蚀性能,同时能在短时间内耐强酸和 强碱的腐蚀,Pyromex是一种有机化学纤维,具有诸如纺织加工性能等无机纤 维材料不具备的物理性质,使其广泛应用于与飞机制动材料、电池功能部件、阻 燃抗热绝缘材料等领域。CFPR是将碳纤维应用于塑料基底之上的一种复合材料, 具有较高的强度、较轻的重量,虽然CFPR没有碳纤维那样的弹性,但其弹性 要比钢铁、铝合金等材料要大得多,CFPR的相对价格也更高。CFPR已经被用 于飞机、体育用品、风电叶片的制造,但随着汽车向轻量化方向发展,CFPR在 汽车制造领域具有广阔的应用前景。

30

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@) 苏ICP备20003344号-4