个人理财规划书
二OO八年七月三十一日
- 1 -
客户姓名：Kate
产品名称：个人理财规划书
规划团队：进取理财团队
团队成员：余旭华 林怀宇 熊 毅
公司地址：上海市黄浦区西藏中路336号华旭
国际大厦6楼
邮政编码：200001
联系电话：53519888
- 2 -
上海证券有限责任公司——进取理财团队
目 录
规划摘要……………………………………………………………………4
第一部分 客户情况和客户理财目标……………………………………6 一、基本情况………………………………………………………………6 二、财务状况………………………………………………………………6 三、人生理财目标…………………………………………………………8
第二部分 客户财务状况分析……………………………………………10 一、家庭资产结构分析……………………………………………………10 二、家庭财务比率情况分析………………………………………………11 三、家庭财务状况特点分析………………………………………………12
第三部分 理财规划建议…………………………………………………13 一、理财规划基本假设……………………………………………………13 二、理财建议………………………………………………………………14
第四部分 理财规划的预期效果分析……………………………………18
第五部分 未来家庭理财安排原则………………………………………20
第六部分——定期检视计划表……………………………………………20
- 3 -