用友ERP实施方法论V5.0 （仅限用友内部使用）
用友实施方法论5.0
财务供应链项目标准实施指南
版本：V1.0 ERP事业部
起草部门： ERP咨询实施部
2007年8月
<说明：该文件属于用友股份公司内部控制文件，请大家注意保密>
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目录
版本控制...................................................................................................................... 2 目录.................................................................................................................................... 3 1 前言 ................................................................................................................................ 4
1.1 指南使用说明 ........................................................................................................ 4 1.2 适用范围 ............................................................................................................... 4 1.3 交付模式定义 .......................................................................... 错误！未定义书签。 1.4 方法适用 ................................................................................. 错误！未定义书签。
1.4.1 管理基础 ...................................................................................................... 5 1.4.2 客户约束 ...................................................................................................... 5 1.5 适用对象 ............................................................................................................... 5 1.6 ERP1实施的风险分析 ............................................................................................. 5 2 ERP1实施路线图总览 ...................................................................................................... 6 3 ERP1实施主要内容 ........................................................................................................ 10
3.1 项目规划 ............................................................................................................. 10
3.1.1项目规划阶段流程图 ................................................................................... 10 3.1.2项目规划阶段的目标和任务......................................................................... 10 3.1.3.关键活动......................................................................................................11 3.1.4.双方职责..................................................................................................... 12 3.1.5交付成果..................................................................................................... 13 3.1.6注意事项..................................................................................................... 14 3.2系统建设 .............................................................................................................. 14
3.2.1系统建设阶段流程图 ................................................................................... 14 3.2.2系统建设阶段的目标与任务......................................................................... 15 3.2.3关键活动..................................................................................................... 15 3.2.4双方职责..................................................................................................... 16 3.2.5交付成果..................................................................................................... 19 3.2.6注意事项..................................................................................................... 19 3.3上线准备 .............................................................................................................. 22
3.3.1本阶段流程图.............................................................................................. 22 3.3.2本阶段目标与任务....................................................................................... 22
3.3.3关键活动..................................................................................................... 23 3.3.4双方职责..................................................................................................... 24 3.3.5交付成果..................................................................................................... 25 3.1.1 注意事项 .................................................................................................... 26 3.4上线交付 .............................................................................................................. 27
3.4.1上线交付阶段流程图 ................................................................................... 27
3.4.2上线交付阶段的目标与任务......................................................................... 27 3.4.3关键活动..................................................................................................... 28 3.4.4双方职责..................................................................................................... 29 3.4.5交付成果..................................................................................................... 30 3.4.6注意事项..................................................................................................... 30
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用友ERP实施方法论V5.0 （仅限用友内部使用）
1 前言
很多企业在引进和实施ERP系统的时候，都在关心一个问题：是一步到位把整个ERP系统在企业部署还是分步走。在总结了中国众多企业的经验后，用友给大部分企业的建议是分步走模式——ERP1/2/3模式。ERP1/2/3是用友公司提出的实施ERP的成功之路，是中国企业走向理性对待ERP实施的一种标志，是将一种负责的ERP实施分解为相对简单的几个步骤来实现的过程。并将实施中各阶段性成果划分成ERP1/2/3的标准，明确定义了在相应阶段带给企业的价值。
ERP1/2/3以其循序渐进的实施方式实现ERP应用的价值模型。为了顾问能够在这个模式下更好更快的进行交付ERP1/2/3项目，我们在标准化实施方法论3.0进行了分解，分为ERP1/2/3实施指南。
其中ERP1实施是以企业财务业务同步管理为核心，完成财务与进销存业务信息化管理，使企业管理由粗放变为精细，它是实施ERP最关键的基础。
1.1 指南使用说明
《ERP1实施指南》是ERP1/2/3标准实施中ERP1的交付模式的概述。此模式的特点是客户需求共性多、产品匹配度高，流程规范，易于标准化，交付周期短。我们提供此项目实施指南旨在指导顾问按照标准步骤进行实施并提供快速实施的工具和模板。
1.2 适用项目
适用于制造型和商贸流通型客户基于ERP1模块范围定义要求的标准产品实施。 项目总金额在10万以下：预计投入人天在10—20人天。
可以拓展到基于ERP1核心应用基础上的HR、OA、合同管理、网上银行、网上报销等范围内的实施。
ERP1模块范围定义：
财务核算（总账、UFO、应收、应付、固定资产）、供应链管理（采购、销售、库存和存货核算）、人力资源管理（薪资管理）、决策（财务分析）
1.3 适用客户
（从客户的角度阐述 管理水平、人员水平) 。
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1.3.1 管理基础
同领域，类似企业在用友的实施知识库中存在原型案例 产品和行业匹配度均在80％以上
交付模式综合评估得分在50分以上（根据附件：快速实施评估工具） 管理基础的评判要素：
企业组织机构是否明晰
各部门间的流程是否清晰，岗位职责是否明确；部门间的接口是否顺畅 管理制度是否到位
1.3.2 客户约束
客户约束是指客户内部和外部的限制因素，包括权责、制度、流程、人员素质、基础设施、对信息化定义等对项目实施过程中构成的限制因素，如果存在以下限制内容此交付模式不适用，建议采用其他实施模式。 关注以下几个方面：
? 客户对本次信息化投资大、希望用友公司提供咨询型服务； ? 客户购买实施人天10天以下； ? 企业个性化较强，需求满足度低； ? 人员素质和信息化意识低，造成障碍
1.4 适用对象
适用于用友各分支及代理机构的相关实施人员，熟练掌握U8产品
1.5 ERP1实施的风险分析
ERP1复制实施作为一种成熟的实施交付模式，能够很快的使企业成功上线，系统正常运行。但同时因为各个企业的情况不同，会导致在项目实施中存在一定的风险。风险因素体现在： ? 企业关键用户学习能力 ? 人员流动 ? 顾问能力
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