1
幸福人寿个险培训部
2010年12月
目 录
第一部分 筹备的意义和背景
一、趁势而为，顺势而上·· 二、机构筹备，政策取胜·· 第二部分 如何筹备
一、 筹备目标·· 二、 筹备思路·· 三、 节奏安排··
四、 阶段工作重点及操方方·· 五、 配套政策支持·· 第三部分 筹备期基础管理工作
2
一、 筹备期基础管理工作的重要性·· 二、 人员分工及工作职责·· 三、 筹备问题解答·· 四、 创说会操作流程·· 第四部分 附件(各类表格及工具)
第一部分 筹备的背景和意义
一、趁势而为，顺势而上
2010年以来我国保险市场保持良好发展势头，业务实现较快增长。上半年，全国保费收入7998.6亿元，同比增长33.6%，增速较上年同期提高27.1个百分点。资产管理总体稳健，截至6月底，保险公司资金运用余额4.17万亿元，较年初增长11.3%。上半年，保险公司实现资金运用收益755.2亿元。经过三十年特别是近十年来的快速发展，我国保险业取得了长足进步。
幸福人寿保险股份有限公司成立于2007年10月31日，由中国信达资产管理股份有限公司、中国中旅（集团）公司、大同煤矿集团有限责任公司、奇瑞汽车股份有限公司等15家企业发起组建，注册资本金11.59亿。2010年股东方又联合注资15亿，使幸福人寿成为目前国内保险公司中资本实力最雄厚的公司之一。27亿元的投入，是幸福人寿机构迅猛增设的保证。
幸福人寿抓住市场机遇，借力于股东雄厚的资金实力、与生俱来的金融背景以及与商业银行的深厚渊源，快速扩张发展，超越竞
3