生猪养殖行业发展现状分析

生猪养殖行业发展现状分析

生猪产能环保清退仍在继续。2017 年底是多个地区禁养区搬迁的最 后期限，目前仅剩一个月时间。小养殖户大量退出，大型生猪养殖企业则跑 马圈地，产能向大户集中，推动养殖行业规模化、集约化发展。 环保监管趋严

生猪养殖属于三高行业，行业集中度低，存在大量小规模养殖户，环 境污染严重。每年产生的畜禽粪污总量达到 40 亿吨左右，主要分布在 586 个 畜牧大县。2010 年，畜禽养殖业的化学需氧量、氨氮排放量分别达到 1184 万吨、65 万吨，分别占全国排放总量的 45%、25%，占农业源排放量分别达 到 95%、79%，成为主要的农业污染源。

对养殖污染的治理力度在不断加大。修订后的环保法施行，畜禽养殖 业逐渐进入环保高压期。2015 年发布的水十条规定，2017 年底前关闭或搬迁 禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户；2016 年 4 月，全国生猪生产发 展规划(2016-2020)将全国生猪养殖划分为四类区域；2016 年 5 月，畜禽养殖 禁养区划定技术指南明确规定禁养区划分依据；2016 年 11 月，十三五生态 环境保护规划再次重申 2017 年底依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小 区)和养殖专业户。

截至 2017 年上半年，全国累计划定畜禽养殖禁养区 4.9 万个，面积 63.6 万平方公里，南方水网省市已基本完成拆迁。多地产能环保清退工作仍 在继续。截至 11 月 10 日，湖北全省禁养区内已关闭和搬迁畜禽养殖场 4574 个，完成任务总额的 96%；截至 11 月 25 日，江西省累计拆迁 2.8 万家畜禽 养殖场，减少生猪饲养量近 300 万头，2017 年禁养区内拆迁、关停或转产的 畜禽规模养殖场 3253 家。

规模化加速

在 11 月 15 日的新闻发布会上，农业部副部长于康震表示，治理畜禽 养殖污染要统筹兼顾、有序推进；奖惩并举、疏堵结合。要科学划定禁养 区，防止盲目扩大禁养范围；该禁的要坚决禁，但要给予合理补偿；支持养 殖场户转型升级，实现绿色发展。于康震指出，对于畜禽养殖场的环保问 题，要以支持和鼓励养殖场转型升级、可持续发展为主，要通过政策和资金 的支持，引导养殖场户发展种养循环、提升粪污资源化利用的能力，以实现 生产和环境的协调发展。

在环保禁养拆迁的进程中，小型养殖户大量退出行业，大型养殖企业 不断跑马圈地，行业产能向大户集中，生猪行业集中度提高。目前，规模化 养殖场(年出栏 500 头以上)占国内产能的 50%，较 5 年前提高约 10%。 2016 年发布的《全国生猪生产发展规划(2016-2020 年)》明确提出了生 产目标、效率目标和生态目标。其中，生产目标明确要求规模比重稳步提 高，规模场户成为生猪养殖主体；规模企业屠宰量占比不断提升，到 2020 年 猪肉产量将达到 5760 万吨，规模企业屠宰量占比达到 75%。生态目标则要求 养殖废弃物综合利用率大幅提高，生产与环境协调发展，到 2020 年粪便综合 利用率超过 75%。

兴业证券指出，环保政策逐步收紧，环保执行力度加强，对企业环保 设施使用情况持续监督。养殖行业将加速整合，推动养殖行业规模化、集约 化发展。

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