2017年医药合同定制生产组织CMO行业分析报告
2017 年医药合同定制生产组织CMO行业分析报告
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2017年1月出版
2017年医药合同定制生产组织CMO行业分析报告
文本目录
1.CMO行业简介 .................................................................................. 5 1.1CMO在药物研发和制造中的作用 .............................. 5 1.2CMO行业上下游和进入壁垒 .................................. 6 1.3促使CMO行业快速崛起的因素 ............................... 7 1.3.1“专利断崖”到来和研发成本提升加速大型药企外包进程 ...... 7 1.3.2中小型新药研发企业的兴起进一步刺激外包需求增长 ........ 10 2.全球CMO行业发展现状及展望 ....................................................... 11 2.1CMO竞争格局及发展现状 ................................... 11 2.2国际大型CMO企业简介 .................................... 13 2.2.1CatalentPharma ......................................... 13 2.2.2Boehringer-Ingelheim ................................... 14 2.2.3Lonza .................................................. 15 2.2.4Patheon ................................................ 16 2.2.5JubilantLifeScience .................................... 17 2.3CMO行业未来发展趋势展望 ................................. 18 3．中国本土CMO企业将迎来发展良机 ............................................. 19 3.1中国企业自身的优势 ...................................... 19 3.2国内CMO企业现状及转型方向 .............................. 22 3.3MAH制度的实行和本土新药研发企业兴起助推国内CMO市场份额扩大26 3.4.未来市场空间预测 ........................................ 29 4.投资策略及相关公司 ........................................................................ 31 4.1投资策略 ................................................ 31 4.2相关公司 ................................................ 31 4.2.1博腾股份 .............................................. 31 4.2.2凯莱英 ................................................ 32 4.2.3九洲药业 .............................................. 33 5风险提示 ......................................................................................... 33
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图表目录
图表1：CRO/CMO企业的业务范围 .................................. 6 图表2：“专利断崖”对于药品销售额的影响 ....................... 7 图表3：不同年代新药研发成本（百万美元） ....................... 8 图表4：FDA历年批准新药数量 .................................... 9 图表5：全球生物医药企业研发投入 ............................... 9 图表6：不同年代新药研发总体成功率 ............................. 9 图表7：不同年代小分子药物和生物药研发成功率 ................... 9 图表8：医药领域风险投资情况 .................................. 10 图表9：拥有在研项目的制药企业数量 ............................ 10 图表10：CMO行业的竞争格局 .................................... 12 图表11：不同地区CMO企业市场份额占比 ......................... 12 图表12：医药企业外包意愿情况 ................................. 13 图表12：医药外包行业渗透率情况总体 ........................... 13 图表14：Calalent各类业务收入情况 ............................. 14 图表15：Catalent业务范围 ..................................... 14 图表16：Boehringer-Ingelheim各类业务收入情况 ................. 15 图表17：Boehringer-Ingelheim生物药生产基地 ................... 15 图表18：Lonza业务范围 ........................................ 16 图表19：Lonza各类业务收入情况 ................................ 16 图表20：patheon业务范围 ...................................... 17 图表21：patheon各类业务收入情况 .............................. 17 图表22：Jubilant各类业务收入情况 ............................. 17 图表23：Jubilant与外包相关业务收入情况 ....................... 17 图表24：生物药市场规模（百万美元） ........................... 19 图表25：各类别生物药2014-2019年复合增长率 ................... 19 图表26：CMO企业的综合能力 .................................... 20 图表27：客户选择CMO企业时各类因素排名 ....................... 20
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