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内容目录
1. 内资化妆品企业主要市场空间在于低线城市 .......................................................................... 5
1.1. 内资企业优势主要在于低线城市 ................................................................................... 5
1.2. 内资化妆品品牌与国际品牌有较大差距 ........................................................................ 6 1.3. 深耕低线城市，“农村包围城市”是可行战略 .............................................................. 7 2. 消费群体特征：认可服务、价格敏感 ..................................................................................... 9
2.1. 休闲时间充裕，对耗时较长的门店服务更为认可 .......................................................... 9 2.2. 价格敏感度高，品牌忠诚度低 ....................................................................................... 9 3. 渠道特征：单品牌店深度下沉、彩妆空间较大、线上高速增长 ........................................... 12
3.1. 渠道结构：“加盟形式+服务”助力单品牌店深度下沉 ............................................... 12
3.1.1. 全国连锁 CS 难以下沉的区域，单品牌加盟店可深度下沉 ................................ 12 3.1.1.1. 屈臣氏：对中国化妆品市场渗透充分，可作为样本衡量全国连锁 CS 店下沉难
度 ................................................................................................................................. 12 3.1.1.2. 植物医生：在华中、西南以及辽宁地区表现出较强的优势 ............................. 14 3.1.1.3. 老中医：在华中地区呈现出较大优势 .............................................................. 15 3.1.2. 加盟形式+重视服务，助力单品牌加盟店深度下沉 ............................................ 16 3.2. 产品结构：低线渠道彩妆占比较低，有较大提升空间 ................................................ 18 3.3. 国产化妆品在线销售高速增长 ..................................................................................... 19 4. 国际高端化妆品品牌下沉低线市场 ....................................................................................... 22
4.1. 国际高端化妆品单价已有所降低 ................................................................................. 22 4.2. 通过 CS 渠道向低线城市下沉 ..................................................................................... 23 4.3. 渗透线上市场，已实现较高增速 ................................................................................. 24
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图表目录
图 1：中国化妆品渠道发生巨大变革，电商及 CS 店占比持续提升 ............................................ 5 图 2：内资品牌在高端化妆品市场占比较低 ................................................................................ 5 图 3：内资品牌在低端化妆品市场占比较低 ................................................................................ 5 图 4：低线城市颜值消费强劲增长 .............................................................................................. 7 图 5：17 年双 11 电商 APP 用户中低线城市增长更快 ................................................................ 7 图 6：低线城市增加化妆品消费预算的比例更大......................................................................... 8 图 7：低线城市票房增速更快 ...................................................................................................... 9 图 8：低线城市人口有更充裕空闲时间 ....................................................................................... 9 图 9：低线城市植物医生门店中，服务设施占地面积较大 .......................................................... 9 图 10：低线城市 CS 店客单价约在 70-140 元范围内 ............................................................... 10 图 11：低线城市品牌忠诚度较低 .............................................................................................. 10 图 12：低线城市更注重价值 ..................................................................................................... 10 图 13：丹姿水密码百度指数在冠名节目播出期间明显上升 ...................................................... 11 图 14：“黑河-冲腾”线北侧较难进入，而南侧进入难度较低 .................................................. 14 图 15：植物医生全国店面分布 .................................................................................................. 15 图 16：老中医全国店面分布 ..................................................................................................... 16 图 17：佰草集、植物医生门店配备服务用躺椅 ........................................................................ 18 图 18：2014 年起，美妆增速持续高于个护及快消行业总体 .................................................... 18 图 19：美妆占比较高的连锁 CS 店保持增长 ............................................................................ 18 图 20：各品类线上及全渠道增速对比 ....................................................................................... 19 图 21：彩妆品类占行业整体比例已达 24% ........................................................................... 19 图 22：低线城市彩妆占比较低约为 10-20% ............................................................................. 19 图 23：中国化妆品线上销售强势崛起 ....................................................................................... 20 图 24：2018 年 11 月面膜品类淘宝全网销售额前十名品牌 ...................................................... 20 图 25：2018 年 11 月眼影品类淘宝全网销售额前十名品牌 ...................................................... 21 图 26：主流外资品类单价呈降低趋势 ....................................................................................... 22 图 27：主流国产品牌单价呈上升趋势 ....................................................................................... 22
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表 1：在各地 CS 渠道销量靠前的化妆品品牌 ............................................................................ 5 表 2：国际高端化妆品品牌多形成时间较早、具有极赋感染力的品牌故事 ................................ 6 表 3：内资企业研发费用远低于国际高端品牌 ............................................................................ 6 表 4：中国化妆品原料供应商处于第三梯队 ................................................................................ 7 表 5：内资化妆品牌多采用综艺冠名营销 ................................................................................. 10 表 6：屈臣氏、植物医生、老中医进入部分区域难度比较 ........................................................ 12 表 7：屈臣氏在中国区的主要经营指标呈下滑趋势 ................................................................... 13 表 8：部分省份屈臣氏“进入难度”计算过程 ........................................................................ 13 表 9：部分省份植物医生“进入难度”计算过程 ..................................................................... 14 表 10：部分省份植物医生“进入难度”计算过程 ................................................................... 15 表 11：国内品牌单品牌店运营多以加盟为主 ............................................................................ 16 表 12：品观网走访武汉市，发现化妆品门店大多配备体验区 .................................................. 17 表 13：欧莱雅 2017 年宣布较大幅度降价 ................................................................................ 22 表 14：雅诗兰黛 2017 年宣布降价，幅度小于欧莱雅 .............................................................. 23 表 15：外资化妆品巨头拓展 CS 渠道战略 ................................................................................ 23 表 16：各品牌在 CS 渠道供货折扣一览 ................................................................................... 24
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