2，608 5，341 4，426 2，395 期末库存 3，102 2，309 6，767 10，959 12，684
注：2013年数据为美国农业部8月预测数据 资料来源：USDA、智研数据中心整理
2013年上半年，我国棉纺织行业经济运行总体平稳，规上企业经济运行指标良好。棉纱、棉布价格表观平稳。受棉花政策的影响，国内外棉花差价依然较大，需求低迷，成本上升。加之人民币升值等因素，棉纺织品出口竞争力下降，中小型企业困难进一步加剧。 内外棉价差持续 配额发放进度缓慢
2013年第二季度，国内外棉价差平均依然在4900元/吨左右。由于中国对棉花的需求大，整体情况来看，国外价格还是保持比较坚挺，价差没有太大缩小。
资料来源：智研数据中心整理
上半年国内销售的纯棉纱价格基本保持平稳，但进入5月份以来，受需求影响，增长乏力，价格有小幅下行。相比于同等级的中国制造的棉纱线，印巴纱在价格上具有十分明显的优势，目前国内OE10支纯棉纱要高于印度870元/吨。2012年以来，国内进口棉纱线数量大幅增加，尽管印巴纱价格优势依然显著，但也推动了部分进口纱产品的价格上涨。自去年下半年开始，巴基斯坦32支纯棉纱价格稳步上涨，2013年7月，已经高出我国同等级纱价格每吨约850元。
资料来源：智研数据研究中心整理
资料来源：智研数据研究中心整理 在储备棉方面，截至7月31日，2013/2014年度累计投放储备棉372万吨，总成交率24.68%，其中进口棉成交92万吨，累计成交价格为19123元/吨，当前国储库棉花库存约700万吨。7月31日，今年本轮拍储结束，加上2014年度棉花收储即将启动，国储库将面临巨大的库存压力。
为了刺激储备棉的消化，今年首次实施配额与储备棉购买量挂钩的政策，尽管这种政策的实施的确让部分企业首度拿到配额，扩大了配额的受益面，但储备棉成交量及进度依旧缓慢，原因是多方面的。据企业反映，国储棉放储价格太高，企业无法组织大量资金参与竞拍，其次储备棉质量存在较多问题，不能满足纺纱企业用棉需求。从调研了解到，企业普遍反映储备棉存在棉花实际等级与公检不符、亏重以及三丝短绒率超标等问题。此外，储备棉出库乱收费、储备库垄断运输等管理不规范，增加了纺织企业的成本。
在内外棉价差较大时期，配额是纺织企业十分关注的话题。据了解，到2013年7月底，配
额发放数量约为260万吨，其中与储备棉搭配发放的配额部分约为110万吨。自2012年9月至今，40%关税进口的棉花大约有80万吨。 棉纱进口持续增加
在主要产品方面，棉纱进出口进一步增加，而棉织物进出口则继续下降。根据海关总署数据显示，今年1~6月，我国棉花进口241万吨，同比下降21%。分析其原因是2012年进口棉花数量基数大，其次也有可能是因为一些纺织企业每月拿到的配额数量较小，计划随后集中使用；棉纱线进口96.5万吨，同比增加45.8%，出口26.6万吨，同比增加16.0%；棉织物进口3.9万吨，同比下降6.5%，出口为45.7万吨，同比下降16.6%。
资料来源：中国海关
二、2012年中国化纤行业发展概况 1、2012年中国纤维品生产概况
2012年中国化学纤维比上年增加11.2%，为3792.2万吨，中国占世界化学纤维的份额，比上年上升了3个百分点，达到了69%。 2008-2012年中国主要纤维品的生产统计
2008年 2009 年 2010 年 2011 年 2012年
化学纤维（千吨） 23848 26739 29528 34102 37922
合纤（千吨） 21752
24569 27273 31473 34441
纺织纱（千吨）
21343 23895 25752 26181 30022
资料来源：智研数据中心整理
从各品种看，粘胶纤维增加32.4% ，为348万吨，继续大幅度增长。主力的涤纶纤维增加9.5%，为3057万吨，首次突破3000万吨、占世界涤纶纤维的份额，长丝达到78%，短纤维达到65%。锦纶增加15.05，为182万吨、腈纶减少1.95 ，为69万吨。氨纶增加16.35，
为31万吨。
2012年中国化学纤维的各品种生产动向：千吨，%
2008年 2009 年 2010 年 2011 年 2012年 粘胶纤维 1323 1696 2263 2628 3480 锦纶 1120 1441 1452 1578 1815 涤纶 19249 21542 24257 27928 30570 腈纶 554 692 671 707 694 丙纶 260 280 297 305 369 氨纶 168 223 267 264 308
化纤合计
23848 26739 29528 34102 37922
资料来源：智研数据中心整理
2、2012年中国纤维品出口金额达2582.98亿美元
2012年中国纤维品比上年增加2.5%，达2582.98亿美元，连续3年增长。从各阶段看，纤维原料减少14.7%，为32.20亿美元，但纺织品增加1.1%，为954.59亿美元、服装类等二次制品增加3.8%，为1596.19亿美元，保持增长。
从向各发送地看，向东盟的出口，因为有FTA的效果继续大幅度增长，增加35.0% 。向欧洲因为景气不稳定为减少11.7%的2位数减少。向日本增加0.8%，大致停滞不前，向美国增加3.8%，顺利推移。
2008-2012年中国纤维品出口金额：百万美元，%
2008年 2009 年 2010 年 2011 年 2012年 纤维原料 2037 1544 2369 3775 3220 纺织品 65240 59824 76889 94420 95459 服装类 119968 107264 129773 153781 159619 纤维品计 187244 16868 209124 251976
258298
资料来源：智研数据中心整理
3、2012年中国纤维品进口金额达419.77亿美元
2012年中国纤维品进口比2011年增加8.4%，达419.77亿美元。从各阶段看，纤维原料增加11.8%，为176.5亿美元、纺织品增加4.8%，为198.0亿美元、服装类等二次制品增加12.7%，为45.2亿美元，各个阶段都增长。棉花进口急增，比上年增加53.1%，为525万吨（以金额计，由于棉花价格的下跌，增加25.1% ）。 2008-2012年中国纤维品进口金额：百万美元，%
2008年 2009 年 2010 年 2011 年 2012年 纤维原料 7095 5590 10370 15793 17650 纺织品 16228 14945 17681 18901 19804 服装类 2279 1842 2518 4013 4523 纤维品计
25603 22384 30549 38707 41977
资料来源：智研数据中心整理
合成纤维的进口，低于上年实际业绩。锦纶长丝减少2.9%， 为17.4万吨、涤纶长丝减少22.3%，为12.6万吨、涤纶短纤维减少6.5% ，为11.2万吨、腈纶短纤维减少4.5%，为18.7万吨。合纤原料进口，EG增加9.2%、CPL增加11.7%，但在国内新建动向活跃的PTA大幅度减少了17.8%。
2008-2012年中国主要合纤及合纤原料进口分析：千吨，%