唐僧梦见一个汉子前来,自称是乌鸡国国王,之前因为连年干旱,请来一个全真,祁风求雨,并就他称兄道弟。三年前和道士在御花园散步时看到八角琉璃井里有万道金光,便去查看,不料国王被道士推入井中淹死,道士变为国王篡位。那人交给唐僧金厢白玉圭,作为告知亲生太子的表记。唐僧从梦中惊醒,但阶下却真有一柄金厢白玉圭,便和孙悟空商量对策。第二天,太子出来打猎,悟空变作白兔假装中箭,将出城打猎的太子引入寺中。唐僧跟他说自己有三宝,并让悟空把白玉圭给他看;太子不信,悟空又变成一矮人(立帝货)拿出白玉圭,并请他回去向母验证。母后和太子经过对证,确认现今君王为妖所变。夜晚,悟空骗八戒要去偷妖怪武器,带他来到御花园,在芭蕉树下找到已被掩埋的井。八戒下井,来到井龙王的水晶宫,得到国王尸身,原来井龙王用定颜神珠定住了尸首的容颜,使他不会腐坏,八戒却因为悟空骗他而不驮,孙悟空威胁他,八戒无奈背尸回寺中。回到寺庙,八戒为报背尸体之仇,告诉唐僧说悟空可在阳世间就医活死人,并挑唆师父念紧箍咒咒悟空。悟空答应救国王,向太上老君要来九转还魂丹,救活国王。乌鸡国王与师徒去乌鸡国倒换官文,孙悟空见到假国王不跪拜,假国王要打,被太子制住,怕打伤唐僧。交谈间悟空说出假国王真实身份,假国王大恐,拿起宝刀逃跑了,在云里观看。众臣认了国王,悟空追赶妖怪,妖怪打不过,变为假唐僧,但因不会念紧箍咒而被识破。被徒弟三人围住,这时文殊菩萨到来,对悟空说,国王曾将文殊菩萨捆了送在御水河中浸了三日三夜,故派遣坐骑青毛狮子来浸国王三年,以报前恨。 19.第40—43回 降服红孩儿 师徒来到座高山,悟空发现山上有一朵红云,便说有妖怪。此时山中传来求救声,悟空叫其他人继续行走不理他,妖怪变成赤条条的小孩童挂在树上,遇到师徒四人并说出自己的“悲惨遭遇”,唐僧执意要救,但妖怪要求只让孙悟空背,在孙悟空背上用重身法压住悟空,又脱出元神,悟空打死他的身体,红孩儿纵风将唐僧摄走。悟空从山神土地那里得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子,住在枯松涧火云洞。孙悟空、八戒来到火云洞,说了和牛魔王的关系,欲借此关系向他讨还师父。红孩儿不信,与悟空打起来,红孩儿打不过二人,从口鼻中喷出三昧真火烧退悟空八戒。龙王弟兄被悟空请来向红孩儿喷水,未能灭火,反使悟空中了烟,险些丧命。悟空被救活后,让八戒去请观音。红孩儿假扮成观音菩萨,将八戒赚入洞内。悟空得知不妙,便再去火云洞,将自己变成一个包袱,被拿进洞,在洞中打听到了红孩儿邀请牛魔王来吃唐僧肉。悟空便变做牛魔王假装去打猎,红孩儿因牛魔王吃人千年突然吃起斋来,起了疑惑,又问他的生辰八字,悟空答不出来,被红孩儿看出了破绽。悟空无奈跑出洞外,别了沙僧,纵筋斗云径投南海普陀落伽山,请来观音菩萨。观音想让善财龙女陪悟空去降妖,担心悟空抢走宝贝,就找托塔天王借来天罡刀,变成莲花台。孙悟空将红孩儿引出来,红孩儿见观音举枪便刺,观音故意丢下莲花台逃走,红孩儿不知是计,坐上莲花台,被尖刀困住,只好答应降服。红孩儿下了莲花台,又想刺菩萨,被戴上金箍儿收服,成为观音座前的善财童子。 20.第44回 黑水河降妖
黑水河中妖怪变成艄公,称船一次只能载两人,在送唐僧过河途中,刮一阵旋风将两人摄去水底。沙僧潜入水中与那怪大战,不能获胜,但得知这是衡阳峪黑水河神府。听他要去请舅爷来吃唐僧肉。悟空从原本河神口中得知舅爷是西海龙王,便打死去给西海龙王送请柬的妖怪,凭简帖问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏了妖怪,悟空和沙僧救出唐僧猪八戒,河神用法术阻住河水开出大路,唐僧师徒得以过河。 21.第44—46回 车迟国斗法 6
师徒行至车迟国,悟空先去探路,发现国王兴道灭佛,僧人都被赶去做苦力。悟空变成道士骗两个道士说要找回当和尚的两个亲戚,说完之后又要全部带走,道士不肯,悟空打死两个道士,放走诸僧,给了他们每人一根毫毛用以保护自己。师徒四人借宿智渊寺,悟空半夜又叫醒八戒、沙僧,来到三清观,鼓风吹散了道士会,又推倒观内塑像,变为三清大吃供品,不了被一回来拿手拎的和尚听见,告诉三个妖怪道士。三道士进来后,众道士将三人当作三清祈拜,以求仙水。三人撒尿以充”圣水”,三道士觉得味道不对,悟空告诉其真相,纵云而回。第二天师徒去倒换官文,三大仙不让,