唐僧梦见一个汉子前来，自称是乌鸡国国王，之前因为连年干旱，请来一个全真，祁风求雨，并就他称兄道弟。三年前和道士在御花园散步时看到八角琉璃井里有万道金光，便去查看，不料国王被道士推入井中淹死，道士变为国王篡位。那人交给唐僧金厢白玉圭，作为告知亲生太子的表记。唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一柄金厢白玉圭，便和孙悟空商量对策。第二天，太子出来打猎，悟空变作白兔假装中箭，将出城打猎的太子引入寺中。唐僧跟他说自己有三宝，并让悟空把白玉圭给他看；太子不信，悟空又变成一矮人（立帝货）拿出白玉圭，并请他回去向母验证。母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。夜晚，悟空骗八戒要去偷妖怪武器，带他来到御花园，在芭蕉树下找到已被掩埋的井。八戒下井，来到井龙王的水晶宫，得到国王尸身，原来井龙王用定颜神珠定住了尸首的容颜，使他不会腐坏，八戒却因为悟空骗他而不驮，孙悟空威胁他，八戒无奈背尸回寺中。回到寺庙，八戒为报背尸体之仇，告诉唐僧说悟空可在阳世间就医活死人，并挑唆师父念紧箍咒咒悟空。悟空答应救国王，向太上老君要来九转还魂丹，救活国王。乌鸡国王与师徒去乌鸡国倒换官文，孙悟空见到假国王不跪拜，假国王要打，被太子制住，怕打伤唐僧。交谈间悟空说出假国王真实身份，假国王大恐，拿起宝刀逃跑了，在云里观看。众臣认了国王，悟空追赶妖怪，妖怪打不过，变为假唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。被徒弟三人围住，这时文殊菩萨到来，对悟空说，国王曾将文殊菩萨捆了送在御水河中浸了三日三夜，故派遣坐骑青毛狮子来浸国王三年，以报前恨。 19．第40—43回 降服红孩儿 师徒来到座高山，悟空发现山上有一朵红云，便说有妖怪。此时山中传来求救声，悟空叫其他人继续行走不理他，妖怪变成赤条条的小孩童挂在树上，遇到师徒四人并说出自己的“悲惨遭遇”，唐僧执意要救，但妖怪要求只让孙悟空背，在孙悟空背上用重身法压住悟空，又脱出元神，悟空打死他的身体，红孩儿纵风将唐僧摄走。悟空从山神土地那里得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，住在枯松涧火云洞。孙悟空、八戒来到火云洞，说了和牛魔王的关系，欲借此关系向他讨还师父。红孩儿不信，与悟空打起来，红孩儿打不过二人，从口鼻中喷出三昧真火烧退悟空八戒。龙王弟兄被悟空请来向红孩儿喷水，未能灭火，反使悟空中了烟，险些丧命。悟空被救活后，让八戒去请观音。红孩儿假扮成观音菩萨，将八戒赚入洞内。悟空得知不妙，便再去火云洞，将自己变成一个包袱，被拿进洞，在洞中打听到了红孩儿邀请牛魔王来吃唐僧肉。悟空便变做牛魔王假装去打猎，红孩儿因牛魔王吃人千年突然吃起斋来，起了疑惑，又问他的生辰八字，悟空答不出来，被红孩儿看出了破绽。悟空无奈跑出洞外，别了沙僧，纵筋斗云径投南海普陀落伽山，请来观音菩萨。观音想让善财龙女陪悟空去降妖，担心悟空抢走宝贝，就找托塔天王借来天罡刀，变成莲花台。孙悟空将红孩儿引出来，红孩儿见观音举枪便刺，观音故意丢下莲花台逃走，红孩儿不知是计，坐上莲花台，被尖刀困住，只好答应降服。红孩儿下了莲花台，又想刺菩萨，被戴上金箍儿收服，成为观音座前的善财童子。 20．第44回 黑水河降妖
黑水河中妖怪变成艄公，称船一次只能载两人，在送唐僧过河途中，刮一阵旋风将两人摄去水底。沙僧潜入水中与那怪大战，不能获胜，但得知这是衡阳峪黑水河神府。听他要去请舅爷来吃唐僧肉。悟空从原本河神口中得知舅爷是西海龙王，便打死去给西海龙王送请柬的妖怪，凭简帖问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏了妖怪，悟空和沙僧救出唐僧猪八戒，河神用法术阻住河水开出大路，唐僧师徒得以过河。 21.第44—46回 车迟国斗法 6
师徒行至车迟国，悟空先去探路，发现国王兴道灭佛，僧人都被赶去做苦力。悟空变成道士骗两个道士说要找回当和尚的两个亲戚，说完之后又要全部带走，道士不肯，悟空打死两个道士，放走诸僧，给了他们每人一根毫毛用以保护自己。师徒四人借宿智渊寺，悟空半夜又叫醒八戒、沙僧，来到三清观，鼓风吹散了道士会，又推倒观内塑像，变为三清大吃供品，不了被一回来拿手拎的和尚听见，告诉三个妖怪道士。三道士进来后，众道士将三人当作三清祈拜，以求仙水。三人撒尿以充”圣水”，三道士觉得味道不对，悟空告诉其真相，纵云而回。第二天师徒去倒换官文，三大仙不让，三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙比赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆，虎力大仙不服，悟空便让龙王出来。虎力大仙不服，要比云梯显圣，虎力与唐僧各在一高台上坐禅。鹿力变出臭虫咬唐僧，悟空使了个解尸法，元神在空中把臭虫撵下，然后变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；三大仙又要比隔板猜枚，悟空使计，先后将柜子里的山河社稷袄、乾坤地理裙、仙桃、小道童分别变成破烂流丢一口钟、桃核、和尚，唐僧获胜。虎力大仙要比砍头，孙悟空先被砍，不料被按住身体，又长了一个；虎力大仙砍头时，悟空变成黄犬把头叼走，虎力大仙死亡。鹿力大仙要比剖腹剜心，悟空顺利割完，鹿力大仙在剖腹时被悟空变成的恶鹰叼走五脏六腑后死亡。羊力大仙要比下油锅，悟空下完后，羊力大仙用冷龙把油变冷，悟空让北海龙王召走冷龙，羊力大仙被烫死。 22.47—49回 通天河降妖
师徒来到八百里的通天河。看见不远处有人在做斋事，四人便夜宿在河边村里一陈姓老者家，听说此地有一灵感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男童女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变成陈关保（童男），让八戒变一秤金（童女），在庙里等候那妖。悟空和猪八戒被放在供桌上，不一会儿灵感大王来了，见悟空伶俐。便先吃八戒，八戒现出原形，那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。后来得知吃唐僧肉可以长生不老，变要抓唐僧，就依鳜婆之计作法冻住通天河。第二天唐僧踏冰过河，使其落入水中，藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和悟空会齐，返回村庄。孙悟空变成猪虱子跟猪八戒，沙僧下河，悟空变成虾婆找到唐僧；让八戒、沙僧将怪引出水面，悟空抡棒便打，妖怪打不过逃跑潜入水中不出。八戒和沙僧下河，发现洞门紧闭，只得上岸。悟空请来观音菩萨，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金鱼走脱成精。河中老鼋驮唐僧师徒过河，并托唐僧去西天问佛祖自己几时得脱本壳，可得一个人身等事，唐僧答应。
23. 第50—52回 金兜洞降青牛精
师徒四人上了一座高山，看见一座楼台，孙悟空不让他们进，以金箍棒画一圈子，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人不耐等候，被八戒怂恿走出圈行至前方人家，误入独角兕大王之魔洞，在洞中拿了背心来穿，却被束缚在地上，妖怪将他们抓了。悟空回来，从变成老翁的土地口中得知此事，悟空忙赶去金兜洞前与魔交战，却被那魔抛出一个圈子，将金箍棒套去。悟空败阵回到金兜山哭泣，觉得这妖怪不是凡间怪物，便去天庭，让玉帝查查，可并没有神仙思凡下界，玉帝让悟空选将，悟空叫托塔李天王与哪吒太子一起去找那妖怪，让雷公在空中观察。哪吒来到洞前叫战，和那魔王缠斗，变成三头六臂，那魔王不惧，拿出金刚琢，将哪吒兵器套下来，哪吒空手而逃。悟空和李天王见状，便商量请火德星君来。然后悟空引妖怪出来，李天王和他大战，见妖魔把金刚琢拿出，逃走。火德星君命众火神攻击，变出来的火龙火马还是被妖怪套走，无能为力。悟空又请 水德星君（河伯），他用钵盂舀了黄河水，结果还是一样。
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此时小妖出来挑衅，悟空打入洞中，与妖怪对拳，抓一把毫毛，变成许多行者，那怪又拿金刚琢，悟空逃跑。回去找众神，再变成苍蝇进入洞中，拿回金箍棒，打出洞外。悟空想把众神兵器拿回来，此时妖怪出来，悟空举棒就打，打到黄昏，妖怪回洞中，然后悟空变成促织儿入洞，拿了诸神被套去的兵器出来，并将小妖烧死大半，把洞烧了。第二天妖怪来战，众神来打，兵器又被那怪使圈子套走。悟空去找如来，如来佛遣十八罗汉来，都无法降服那妖怪，罗汉的金丹砂也被套取。伏虎，降龙二罗汉言，如来曾示意去问太上老君降怪之法。悟空请来老君，太上老君查看，看牛的牛童因为偷吃仙丹睡了七天，青牛下凡，还带走金刚琢。太上老君用芭蕉扇扇出那怪本相，原来是老君座骑青牛，其圈为老君的金刚琢，孙悟空和众神打死小妖，救出师父。
24.第53—55回 女儿国招亲
唐僧和八戒饮了子母河水而怀胎，肚子疼痛，来到一个老婆婆家，得知此地是西凉女儿国，只有解阳山上的落胎泉水才能解胎气，悟空往索落胎泉水，来到聚仙庵，如意真仙因孙悟空使观音菩萨收了红孩儿而生恨，不让取水，悟空第一次无功而返，第二次叫来沙僧，悟空教沙僧趁他与如意真仙打斗之机，取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。到都城城关，被城中妇女观看，一行人被女官接入迎阳馆驿，之后驿人来到五凤楼，报告此事，西梁女儿国王倾慕唐僧，欲招唐僧为夫，先让国师来看实情，唐僧不答应，悟空却让唐僧假意答应婚事以图倒换关文。女王得知后就让奴仆在宫中设宴，自己亲自去看唐僧，然后把师徒三人接到东阁吃饭，路上，太师看今天是良辰吉日，便想让他们今日成亲，来到东阁设宴，倒换关文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同送三徒出城，想趁机与三徒共投西方，女王不肯，八戒吓唬她，唬得她魂飞魄散，此时隐藏路旁的蝎子精妖女，乘机弄阵旋风把唐僧摄入琵琶洞。三徒赶至一座高山，见山中有一毒敌山琵琶洞。悟空变蜜蜂入山洞，正逢女妖挑逗唐僧，与怪相斗，被螫头部。八戒也被螫了嘴。观音菩萨变作一老妈妈指示，让悟空请天神昴日星官，治好八戒、悟空之伤，又现出双冠子大雄鸡原身，吓死那怪，原来是一蝎子成精。 25.第56—58回 真假美猴王
唐僧被一伙强盗吊在树上，悟空变作一小和尚，救下唐僧，打死二人，当晚，投宿一老者家，老者之子与强盗发现悟空，便欲谋财报仇。因为老者发善心与师徒四人报知消息，师徒得以走脱，强盗追来，被悟空打得死的死，伤的伤，老者之子被割下头提到唐僧面前，唐僧大惊，念了十余遍紧箍咒，使悟空疼痛难忍，又赶走了他。悟空被唐僧赶走后，无依无靠，去见观音菩萨被留。八戒前去化斋，沙僧前去找水。假悟空乘机打倒唐僧，抢去包袱和通关文牒。沙僧去花果山请孙悟空，见悟空在念通关文牒，并声言自己上西方拜佛求经，并且变出了唐僧等一行人。沙僧又去南海拜见观音，忽见悟空在旁，于是掣杖便打，并向观音述说自己所见。观音遣悟空沙僧同去花果山。悟空见假悟空大怒，两个舞棒在空中恶战，真假难辩。菩萨念紧箍咒也难以辨认，天上诸神、地下阴君也难以辨认。两人打至灵山（大西天灵鹫仙山雷音宝刹），如来认出假悟空是六耳猕猴，使他现了原身。悟空一棒将其打死，又被观音送回唐僧处。 26.第59—61回 三调芭蕉扇
前方火焰山挡路，后询问得知翠云山芭蕉洞中的罗刹女（铁扇公主）为牛魔王的妻子，她的芭蕉扇可灭山火。悟空向罗刹女借扇，罗刹女因红孩儿被收作“善财童子”怀恨在心，双方大打出手，罗刹女一扇悟空扇到五万里外的小须弥山处。悟空向灵吉菩萨借来定风丹，再去索战，被扇不动；罗刹女入洞不出，悟空接着变成虫子入洞，飞到茶水中，被罗刹女饮下肚。悟
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空在罗刹女腹内翻腾，罗刹女疼痛难忍，只得答应借扇。她把一把假芭蕉扇借给悟空，悟空扇火不息反而火势越来越大，方知是假。悟空在土地公的帮助下，来到积雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇，借扇不成反而打斗了几十回合，恰逢龙王邀请牛魔王去赴宴，悟空尾随其后偷了牛魔王座骑辟水金睛兽，变成牛魔王到芭蕉洞，骗得真扇，依罗刹女所教之法将扇变大，却不会变小。牛魔王失金睛兽，忙赶回芭蕉洞。在铁扇公主的哭诉下，牛魔王提着兵器去追赶悟空。牛魔王变成猪八戒的模样赶上悟空，悟空未多想便将扇子给了牛魔王，念了口诀，变回原样。悟空这才得知被骗了。在众护法神将帮助下，牛魔王败走。哪吒等众神与天兵天将，将牛魔王收伏。悟空用罗刹女交出的宝扇。悟空至火焰山，一扇平平息焰，寂寂除光；二扇习习潇潇，清风微动；三扇满天云漠漠，细雨落霏霏。连扇四十九扇，大雨淙淙。师徒翻越火焰山。 27.第62—63回 祭赛国除妖
来到祭赛国金光寺，四人随披枷戴锁的和尚们来到寺中的黄金宝塔。悟空与唐僧诚心扫塔，到了第十三层，听见有妖怪言语，得知夜放霞光之宝为乱石山碧波潭万圣龙王驸马九头驸马所盗，悟空受国王之托前去擒妖取宝。悟空分别割了黑鱼、鲇鱼两个妖怪的耳朵和下唇，与八戒来到龙宫讨战，八戒被擒。悟空变身螃蟹到龙宫，救出八戒，又用隐身法将9八戒的钉耙偷来，八戒大闹龙宫，引得龙王、驸马来追。龙王追出水面，被孙悟空打死。这时二郎真君领梅山六圣路过，悟空让八戒去将他们请来。八戒引出妖怪，二郎神将他打伤，九头虫负伤逃生。悟空变成九头虫，假装被八戒追打，入宫骗得塔宝和九叶灵芝草。悟空拖着龙婆回到祭赛国，让龙婆看守塔宝，又将“金光寺”改为“伏龙寺”。 28.第64回 荆棘岭除木仙
八戒开路行至荆棘岭上，被一自称荆棘岭土地的老者，化作阴风将唐僧摄去木仙庵。那老者同另外三老者是柏（孤直公）、桧（凌空子）、竹（拂云叟）、松（劲节）（荆棘岭十八公），唐僧与他们谈佛论道。杏仙前来要与唐僧匹偶。众徒寻来，树精化为树木。猪八戒把诸树筑倒。 29.第65—66回 小雷音除妖
唐僧等人进由妖怪变化的“小雷音寺”拜佛，悟空被合在金饶之内，唐僧、八戒等人也被擒。揭谛上天请来星神，亢金龙用角沿铙缝钻入，救出悟空。悟空打碎金铙，老妖忙用搭包将天神天将尽皆装入。夜半，悟空放去师父、师弟与诸神。那妖追出，又用搭包装去唐僧师徒与众神。悟空走脱，去请武当山北方真武荡魔天尊来搭救。真武派出的五龙、龟蛇及盱眙山小张太子和四大神将，尽被妖魔装入搭包。悟空正凄惨时， 忽然降临，称那怪是自己司磬的黄眉童子成精。弥勒在悟空手掌中写一个“禁”字，引来妖魔，悟空变成一个西瓜，弥勒设计让妖怪吃下，悟空在那怪腹内翻腾摆布，降伏妖怪，弥勒将妖怪装入袋内。 30.第67回 七绝山降妖
师徒四人来到一座山庄，借宿化斋。晚上吃完饭后与李姓老者聊天得知此地是七绝山驼罗庄，七绝山中有一妖怪，先后请了一个和尚和一个道士来降妖，都被打死，悟空毛遂自荐，老者大喜，叫来亲朋好友，商讨降妖之策。忽然一阵妖风袭来，悟空把要回去的八戒和沙僧抓了出来，站在门口。风过了妖怪睁出两个像灯笼一样的眼睛，悟空前去索战，打得难解难分，八戒心痒，前去助战，打到东方发白，妖怪不恋战，回头就走，来到七绝山后，现出原形，原来是条红磷大蟒，悟空八戒捂着鼻子去赶妖怪，八戒纵身赶上，将钯便筑，那蛇钻进洞里，悟空让八戒来到后山来到洞口，悟空在前洞捣撺，那蛇只好从后山出来，八戒没防备，被它绊了一跤，妖怪逃跑。二人赶过涧，那蛇要吃八戒，悟空迎上前去，被蛇一口吞了。悟空在妖怪肚中
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用金箍棒把它搞死。二人牵蛇回蛇罗庄，众人外喜送师徒，因七绝山悉秽，便让众人八戒东西吃，八戒变成一头巨猪，开路七绝山，师徒继续西行。 31.68—71回 孙悟空当医生
在朱紫国，国王被住在麒麟山的妖怪赛太岁抢走了皇后金圣宫娘娘，惊吓得了重病。悟空揭下皇榜，偷偷揣入八戒怀中，八戒被带入宫中，众官依八戒所言请悟空上朝给皇上治病。悟空揭了皇榜，以三根毫毛变作三条丝线，给国王悬丝诊脉。后悟空命医官准备八百八味药，每味三斤备用。然悟空将一两大黄碾为细末；将一两巴豆，去壳去膜，捶去油毒，碾为细末；将半盏锅脐灰碾细，和上马尿，搓成三个大丸子，名为“乌金丹”。再请东海龙王降雨，化作甘霖为药引送下，治好了国王的病。
悟空来到麒麟山，打跑了赛太岁派来的先锋，打死了去朱紫国下战书的小妖，拿了他腰间的令牌，携其尸回国。国王把一双黄金宝串作为表记。悟空变成“有来有去”进洞见到宫内的金圣宫娘娘，将宝串交给她，并托她偷了魔王放烟、火、沙的三个金铃儿。刚要盗走，惊动魔王，悟空只好丢下金铃，变成苍蝇藏身。晚上，悟空使计变作痴苍蝇再偷金铃，让金圣宫娘娘带出宫中。悟空与魔王大战，用铃摇出烟、沙、火，魔王败下阵来，观音菩萨洒甘露救火，并言此魔王是菩萨座下的一个金毛犼，因听到孔雀大明王吩咐的“拆凤三年，身耽啾疾”，故下凡为妖。悟空把真铃儿还给观音菩萨，带着金圣宫娘娘回到了朱紫国。 32.第72-73回 盘丝洞除妖
盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧吊上房梁，又从肚脐冒出丝绳，将庄门瞒住。悟空变麻苍蝇儿见蛛女们去濯垢泉洗澡，又变饿老鹰，叼走其衣。八戒下水变成鲇鱼精乱钻，然后现出本相，与蛛女们战斗，被蛛女用丝缠住。悟空打死守洞毒虫，救下师父，火烧盘丝洞，但七女走脱。七女去师兄道观避难，见唐僧等来，暗请道士为己报仇。师徒们前行，来到黄花观。观主作为蛛女们的道兄，欲以药茶毒死师徒四人，被悟空识破。打斗中，那道士放出金光黄雾，罩住悟空。悟空变作穿山甲（鲮鲤鳞），钻了二十余里，方才出头。黎山老母指点悟空去紫云山千花洞请来毗蓝婆菩萨，毗蓝婆菩萨用 其子昴日星官眼中炼成的金针，收伏道士（蜈蚣精）及众蛛女，并拿出红色药丸让师徒三人吃了，三人都苏醒过来。 33.第74-77回 狮驼岭斗三魔
狮驼岭有三个魔王：老魔王是个青毛狮子，二魔头是个白象，三魔头是个大鹏金翅雕，都神通广大，本领高强，对唐僧肉垂涎已久。太白金星知道后变作老头赶去报信，悟空前去打探消息，变作一只苍蝇飞在一名为“小钻风”的帽子上侧耳倾听。后又变作个名为“总钻风”的小妖设计探听三魔头的底细，得知：大王曾一口吞了十万天兵；二大王与人争斗时只消一鼻子卷去，就是铁背铜身，也就魂亡魄丧；三大王名号云程万里鹏，随身有一件宝贝唤作阴阳二气瓶，如若把人装在瓶中，一时三刻化为浆水。还知：大大王和二大王久住狮驼岭狮驼洞，三大王住在四百里外的狮驼国。三人合意同心欲吃唐僧肉。悟空闻言，变作小钻风，找寻洞府，亲自探听三魔头之虚实。悟空看见狮驼洞洞口有数万小妖，于是借小钻风之口说些大话将小妖们吓得哄然而去。
悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，悟空变成小钻风却不慎被鹏怪识破，吸入宝瓶。悟空不知宝瓶根由“假若装了人，一年不语，一年阴凉，但闻得人言，就有火来烧了”话没说完，就满瓶火焰。半时辰，四周钻出四十条蛇来咬。少时间，又有三条火龙出来。无奈悟空用观音菩萨给的三根救命毫毛，一根变成金刚钻，一根变作竹片，一根变作棉绳，自己又变成蟭蟟虫儿钻洞逃出宝瓶。后来打斗时，悟空又被狮怪张嘴吞下，狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟空饮酒后撒
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