2018年中国环境污染治理行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究
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2018年中国环境污染治理行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究
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一、“大气十条”收官，攻霾战转向工业源
今年是“大气十条”第一阶段收官考核之年，1月到11月，全国338个地级以上城市PM10的浓度比2013年同期下降了20.4%，京津冀、长三角、珠三角PM2.5的浓度比2013年同期分别下降了38.2%、31.7%、25.6％，下降幅度均大幅高于考核标准。五年来，“大气十条”实施成效显著，今年年底有望“圆满收官”。
“大气十条”虽收官，但攻霾战仍在持续。2016年12月，环保部发布《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》，要求到2017年底，完成钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理厂、垃圾焚烧厂8个行业超标问题整治任务，到2020年底各类工业污染源持续保持达标排放。“十三五”生态环保规划也将工业污染源全面达标排放作为25项国家生态环境保护重大工程之一，并提出明确目标，包括限期改造50万蒸吨燃煤锅炉、工业园区污水处理设施。全国地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，完成燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱硫改造、水泥行业脱硝改造。今年6月，对于工业大气污染物排放标准的修改版征求意见稿发布，对钢铁水泥等行业排放标准进行修订。污染治理从火电行业外延至钢铁、水泥等重污染工业端。
全国来看，中国钢铁产量占世界的50%，水泥占60%，平板玻璃占50%，电解铝占65%，且分布了40多万台量大面广的燃煤锅炉；而京津冀及周边7省市地区，在700多万吨的二氧化硫排放中，非电和民用散煤的排放高达580万，占了83%。这说明加大民用散煤和散乱污企业治理力度，还有加大非电工业治理和冬季错峰生产力度，是进一步释放减排潜力、实现空气质量持续改善的正确途径。根据粗略估算，非电领域污染治理市场空间很大，尤其是工业燃煤锅炉、钢铁行业。根据环保部的测算10t/h以上燃煤锅炉改造总投资在1608-2067亿元，而钢铁行业目前全国现有烧结机约900台，烧结机面积约11.6万m2，全国市场规模将达到528亿元，其中京津冀市场约为211亿元。
图表：非电领域改造空间粗略估算
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二、黑臭河流域治理仍为重点，村镇污水和工业废水处理值得关注
通过“十二五”和“十三五”城镇污水处理建设规划对比发现：1）从“十二五”发展目标达成情况来看，污水处理率、再生水利用率、污水和污泥处理规模超预期达成，污泥无害化处置率、管网和再生水规模则未实现；2）从“十三五”新增规模来看，污泥处置、污水升级改造和再生水的规模增幅最大；3）从投资规模来看，“十三五”期间地级及以上城市黑臭水体整治控源截污涉及的设施建设投资约1700亿元，占总量的30%。管网建设和新增污水处理投资分别增加686和466亿元，污水升级改造投资规模增长2倍多。
规划中相比“十二五”提出两项新增主要任务，包括1）启动初期雨水污染治理，在36个重点城市建设初期雨水处理设施831万立方米/日，投资81亿元；2）“十三五”期间需整治地级及以上城市建成区黑臭水体2000多个，总长度约5800公里，投资约1700亿。
图表：十三五全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划新增规模
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