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对日软件外包产业的竞争现状研究
作者：邢丘丹 唐文静
来源：《科学与管理》2010年第02期
摘的要:对日软件外包业务能给发包方与承包方带来丰厚的利润以及各方面的好处,日本参与软件发包的企业日益增多,同时,参与承接对日软件外包业务的承包方——以中国,印度为首的承包国也在日益增加,对日软件外包市场的竞争格局日趋复杂。通过对发包方与承包方两方面的分析,得出中国在目前的竞争中所处的位置以及给出相应的竞争策略,为中国软件外包企业今后的发展提供参考。
关键词:对日软件外包 竞争格局 竞争策略 中图分类号:F742文献标识码:A .前言
软件外包已经成为世界软件产业发展的一个重要趋势,根据Gartner的研究认为,到2009年全球软件外包市场规模将达到800亿美元,并将以超过20%的速度增长[1]。全球软件外包主要是从美日欧等发达国家向印度、爱尔兰、中国等国家发包,美国市场基本为印度垄断,欧洲市场被爱尔兰占据,而中国则是日本软件外包业务的主要承接国[2]。日本作为全球第二大软件产品和服务市场,目前的离岸软件外包总规模仅为其软件服务市场的1%-2%左右,具有非常大的发展潜力。
由于对日软件外包业务能给发包方与承包方带来丰厚的利润以及缓解国际和国内的竞争压力,日本参与离岸软件外包的各级软件开发商日益增多的同时,亚洲各国参与承接对日软件外包业务的承包国以及承包企业也在日益增加,参与对日软件外包业务的商业模式也呈多样化趋势,对日软件外包市场的竞争格局日趋激烈和复杂化[3]。本文通过对对日软件外包产业链中的发包方企业与承包方企业层次结构的分析,试图阐明对日软件外包产业链中的日益复杂化的竞争格局,明确我国对日软件外包企业在激烈的竞争格局中所处的位置,并给出相应的竞争策略,为我国对日软件外包企业的可持续发展提供参考。 2.对日软件外包产业中的参与各方
在还没有发现中国这个颇具潜力的市场之前,日本IT企业的软件外包业务多放在远离本土的印度,到了20世纪80年代末开始进入中国[4]。作为对日软件外包产业中的发包方,日本软件服务市场的特点是,总开发商需要对最终用户的业务细节十分了解,并为客户提出整体的信息化解决方案,从最终客户那里承接到项目以后,进行需求分析,总体设计和任务分割,再将各个子系统的工作分包给若干个二级开发商企业,二级开发商企业还会再寻找三级或四级开发商企业来完
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成程序设计、代码转换、以及测试工作,因此日本软件企业的关系是金字塔型的,位于金字塔顶端的企业为总开发商,也称为一级开发商。与它形成直接供给关系的软件企业为二级开发商,如此类推,上下游企业因长期业务形成了相互信任的企业间和人际间复杂而稳定的紧密关系,如同父—子,子—孙,孙—重孙似的家族式关系,体现了日本软件与服务外包市场一定程度的封闭性,故海外软件开发商很难进入日本的总开发商序列[5]。
日本软件外包业务的主要承接国是中国、印度、菲律宾和越南等亚洲发展中国家,中国所占据的市场份额约为60%,远远高于亚洲其他的发展中国家,并且以每年50%以上的速度增长,如表1所示。中国在承接对日软件外包业务中具有很多优势,首先是高质量的软件开发人才和相对低廉的人力成本,与日本地理位置相近,语言文化同源,其次是中国社会政治稳定,政府大力支持,提供良好的软件外包环境,是世界上经济最活跃的地区,它吸引了全球的制造业,也包括了日本的诸如电脑、手机、数码相机等行业的制造商,以及与之配套的软件业向中国的移动,加上中国旺盛的内需市场前景,使日本企业对未来的市场充满期待[6]。
印度政府从1991年开始,采取大力发展软件外包业务的国家战略,经过近10年的快速发展,一跃成为全球最大的软件外包承接国,其软件外包产业已经相当集中化、规模化。印度软件企业凭借严格的质量检测和高级别的CMM管理标准,在全球树立起了“印度软件外包”这一国家品牌。另外,东南亚各国也认识到软件外包产业对本国经济发展的促进作用,纷纷根据自身优势竞相进入该领域。菲律宾目前拥有软件开发公司300多家,主要向南美、欧洲、日本、亚太等地区提供服务,越南有150家企业从事软件外包业务,每家平均有100-150名软件程序员。东南亚各国主要承接下游业务,其劳动力成本低,正在崛起成为中国和印度不可忽略的竞争对手。
首先,软件外包作为现代服务业的热点之一,受到各国政府的战略性重视,中国、印度、韩国、菲律宾和越南等国家都是对日软件外包市场竞争的主要参与者,印度将是中国的主要竞争对手,美国金融危机导致印度软件外包业受到了较为严重的影响,使其开始越来越注重日本软件外包市场的开拓,目前印度企业正在秘密收购我国很多中小型软件外包企业,试图通过并购的方式进入中国,获得本地人才,消除与日本的文化差异劣势,发挥其软件外包企业的规模优势,以中国为跳板,进一步争夺对日软件外包业务的上游市场。另一方面,虽然日本最理想的软件发包国是中国,但是日本企业从战略布局角度出发,正在积极推进“中国+1”策略,现在也开始扩大向印度、菲律宾、越南等国发包,对日软件外包市场的国际承包方之间的竞争将会日益加剧。 其次,在国内竞争环境方面,从1995年开始,我国政府就开始大力支持软件外包产业的发展,出台了一系列鼓励发展我国软件外包产业的政策措施,并给予资金上的重点扶持。科技部、信息产业部、商务部等部门,依托国家高新区,先后认定并确立了29个国家火炬计划软件产业基地,10大国家级软件基地,11个国家软件出口创新基地,首批5个“中国服务外包基地城市”,以及20个国家服务外包基地城市示范区。我国参与承接服务外包,软件外包,对日软件外包业务的城市和企业迅速增加,全国的软件外包企业从2005年的300多家,一下膨胀到了2008年的2500多
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家,而且整体规模偏小、实力不强。一些小企业为了追逐短期利益,竞相降价,导致国内的竞争环境日趋激烈。
最后,随着下游工程的对日软件外包业务的竞争日益激烈,利润空间越来越小,较大规模的对日软件企业开始向日本软件市场的上游扩展业务,力图争取更大的利润空间,而日本处于上游的一级,二级开发商也意识到,只是由下游开发商将低端的编码,测试外包出去,不能够大幅降低成本,因此希望中国的软件企业能多做一些上游设计方面的工作,以更加彻底的降低成本,获得更大的竞争优势。然而由日本上游开发商直接将上游的软件业务离岸外包出去,会导致日本的下游三级,四级开发商的业务减少,使其处于难以维持的境地,所以日本上游开发商的离岸外包活动将遭遇来自其下游开发商的阻力。由于日本各级开发商之间的业务关系,人际关系都非常紧密,因而来自下游开发商的阻力将会是各个层面的,而且将会是非常大的阻力,从而使得开拓上游业务的对日软件外包企业处于和日本本土的下游开发商的激烈竞争之中。 3.我国发展对日软件外包产业的竞争策略
从对日软件外包产业链中的竞争格局中我们可以看到,我国对日软件外包企业所面临的竞争将主要来自三个方面:一是亚洲各国际承包商之间的竞争:二是中国国内的承包企业之间的竞争:三是对日软件外包企业向上游扩展业务时,会导致和日本本土下游的二级,三级,四级开发商之间,产生较为激烈的竞争。
3.1在对日软件外包市场的国际承包方的竞争方面,中国和印度将是主要竞争对手,我国对日软件外包企业应找出与印度软件外包强国的差距,借鉴印度在欧美软件外包市场中积累的成功经验,用以发展我国的对日软件外包产业。首先各级政府,软件行业协会,软件园应加大对我国大型对日软件外包企业的投入与扶持,大力推进我国中小型对日软件外包企业的兼并重组,以提升我国对日软件外包企业承接大型对日软件项目的能力,其次应特别密切关注印度对我国中小型软件企业的兼并新动向,在我国对日软件外包企业规模还普遍偏小的状况下,利用印度已经成熟的管理经验以及其营销能力,获取日本软件外包市场“中国+1”战略布局中的“+1”部分的市场份额,这对促进我国中小型对日软件外包企业的发展具有一定的推动作用,但是我国大型对日软件外包企业一定要加快兼并重组的步伐,形成规模化的优势,防止日本软件外包市场“中国+1”战略布局中的“中国”部分的市场份额,通过印度的大型软件外包企业转包到中国,导致我国对日软件外包市场份额和利润空间的流失。最后还应加强政府主导的宣传营销我国对日软件外包企业的力度,持之以恒地扶持500人以上的中小型软件企业集中参加各种国际软件服务外包展览会,并在本土举办全球性展览和论坛,重视软件园,对日软件外包企业网站的建设与内容的及时更新,利用互联网络高效率低成本地宣传我国的投资环境,企业文化,商业模式,扩大我国对日软件外包企业的国际知名度。
3.2在对日软件外包市场的国内承包方的竞争方面,主要会体现在各城市的高新区,软件园,服务外包基地之间的竞争,各级政府部门应发挥宏观调控的作用,使不同的城市发挥自己不同的