非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系(2016版)

附件3:

非金融企业债务融资工具公开发行

注册文件表格体系 (2016版)

中国银行间市场交易商协会

2016年2月

非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系(2016版)

目 录

使用说明........................................................................................................................ 4 一、注册文件清单........................................................................................................ 9 1.1 注册文件清单(Y表) .................................................................................. 9 1.2 备案文件清单(YB表) ............................................................................. 10 1.3 文件说明 ........................................................................................................ 10 1.4 注意事项 ........................................................................................................ 14 二、信息披露表格...................................................................................................... 18 2.1 M系列表(募集说明书信息披露表) ....................................................... 18 2.1.1 M系列表目录........................................................................................ 18 2.1.2 M表(募集说明书)............................................................................ 19 2.1.3 BM表(补充募集说明书) ................................................................. 24 2.1.4 XM表(项目收益票据募集说明书) ................................................. 29 2.1.5 M.1表(涉及安全生产的信息披露表)............................................. 37 2.1.6 M.2表(涉及非标准无保留意见审计报告的信息披露表)............. 37 2.1.7 M.3表(涉及关联交易的信息披露表)............................................. 38 2.1.8 M.4表(涉及重大资产重组的信息披露表)..................................... 38 2.1.9 M.5表(涉及信用增进的信息披露表)............................................. 39 2.1.10 M.6表(房地产企业信息披露表)................................................... 39 2.1.11 M.7表(供应链债务融资工具信息披露表)................................... 42 2.1.12 M.8表(涉及突发事件的信息披露表)........................................... 43 2.1.13 M.9表(永续票据信息披露表)....................................................... 43 2.1.14 M.10表(创投企业信息披露表)..................................................... 44 2.1.15 M.11表(超短期融资券信息披露表)............................................. 46 2.1.16 M.12表(投资人保护条款信息披露表)......................................... 47 2.1.17 M.13表(涉及重要事项的信息披露表)......................................... 48 2.2 C表(财务报告信息披露表) .................................................................... 50 2.3 F系列表(法律意见书信息披露表) ......................................................... 52 2.3.1 F表(法律意见书信息披露表) ......................................................... 52 2.3.2 XF表(项目收益票据法律意见书信息披露表) .............................. 54 2.4 P系列表(评级报告信息披露表) ............................................................. 58 2.4.1 P表目录 ................................................................................................. 58 2.4.2 P.1表 (主体评级报告信息披露表) ................................................ 58 2.4.3 P.2表 (债项评级报告信息披露表) ................................................ 59 2.4.4 P.3表 (信用增进机构主体评级报告信息披露表) ........................ 60 2.4.5 P.4表(跟踪评级报告信息披露表) .................................................. 62 2.4.6 XP表目录 .............................................................................................. 63

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非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系(2016版)

2.4.7 XP.1表(项目收益票据主体评级报告信息披露表) ....................... 63 2.4.8 XP.2表(项目收益票据债项评级报告信息披露表) ....................... 64 2.4.9 XP.4表(项目收益票据跟踪评级报告信息披露表) ....................... 65 2.5 Z系列表(信用增进信息披露表) ............................................................ 67 2.5.1 Z系列表目录 ......................................................................................... 67 2.5.2 Z.1表(信用增进函信息披露表) ...................................................... 67 2.6 FA表(发行方案信息披露表) .................................................................. 68 2.7 SG表(申购说明信息披露表) .................................................................. 70 2.8 特定表格 ........................................................................................................ 71 2.8.1 XS表(项目收益评估预测报告信息披露表) .................................. 71 三、第一类企业表格范例.......................................................................................... 73 3.1 第一类企业注册报告 .................................................................................... 73 3.2 第一类企业注册文件清单(Y表) ............................................................ 78 3.3 第一类企业募集说明书 ................................................................................ 79 四、行业分类说明...................................................................................................... 85 4.1 行业分类填写说明 ........................................................................................ 85 4.2 附件一:Nafmii行业分类 ........................................................................... 87 4.3 附件二:统计局行业分类(2011年版) ................................................... 90

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