1710关于动力煤的分析报告

关于动力煤的分析

1. 采暖季限产到底影响了多少需求?

广义上讲,凡是以发电、锅炉燃烧、机车推进等为目的,产生动力而使用的煤炭均属动力煤畴。我国动力煤消费集中在电力、冶金、建材、化工、供热和其他行业。近年来,电力行业用煤是动力煤消费中最主要的部分,供热行业用煤占比提升较快,冶金和化工行业用煤占比稳步上升,建材行业动力煤用煤占比呈下降趋势。

2016 年,我国电力行业动力煤消费量为 19.11 亿吨,占动力煤总消费量的 62%;建材行业动力煤消费量占动力煤总消费量的 16%,为 4.95亿吨;供热行业动力煤消费量占动力煤总消费量的 7%;化工行业动力煤消费量占动力煤总消费量的 7%;冶金行业动力煤消费量占动力煤总消费量的 5%;其他行业动力煤消费量占动力煤总消费量的 4%。

根据《京津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》第十部分“深入推进工业企业错峰生产与运输”中的规定,采暖季“2+26”城市限产的行业和幅度梳理如下:

工业企业限产对动力煤的影响一方面在于用电量的减少,另一方面对燃料煤需求也会有所抑制,特别是冶金和建材行业。根据工艺生产流程,对《攻坚方案》里做出限产规定 的各行业采暖季限产影响情况及用电、用煤需求进行详细测算。

钢铁:《攻坚方案》中点名指出的钢铁限产城市为 4 个,分别为、、、,而在后续各个省市政府公布的污染防治方案中又有城市陆续加码。截止目前,根据我们搜集整理,采暖季钢铁限产50%的城市有 9 个,分别为:、、、、、、、、天津。

电解铝:据百川资讯统计,“2+26”城市汲及到电解铝企业及产能为: 6 家企业(135 万吨), 1 家企业(19 万吨), 13 家企业(1018 万吨), 2 家企业(33 万吨),总涉及产能 1205 吨。省“一市一策”加码的3座城市涉及电解铝合规产能 142 万吨以上(工信部合规产能市118万吨,24万吨)。则“2+26+3”城市涉及电解铝产能合计 1347 万吨,以 2017 年以来各地电解铝开工率均值测算,电解铝限产区全年产量在1194万吨左右,采暖季限产30%对应月均产量减少约30万吨。

氧化铝:据阿拉丁(ALD)统计,“2+26”城市限产总计影响 14 家在产氧化铝厂,合计建成产能3847万吨,运行产能 3585 万吨。以 2017 年以来各地氧化铝开工率均值测算,限产区全年产量在3350万吨左右,采暖季限产30%对应月均产量减少约84万吨。

炭素:“2+26”城市基本把主产区和地区的阳极厂商都囊括在,涉及的阳极厂家约50 家,全部阳极产能1071万吨,占全国阳极总产能45.2%。按照限产方案,炭素企业达不到特别排放限值的,全部停产,达到特别排放限值的,限产50%以上,以生产线计。以“2+26”地区开工率处于 75%的均值水平来测算,“2+26”地区阳极全年产量为 803 万吨,采暖季限产 50%影响月均产量 33 万吨。

焦炭:我们搜集整理了“2+26”城市围的焦炭产能,合计产能为 16177 万吨,由于限产围部分城市焦炭产能较小,统计数据缺失,故“2+26”城市实际焦炭限产产能应略大于16177 万吨,因这小部分产能难以准确估计且不产生重大影响,故在接下来相关测算中仍以 16177 万吨为基准。前华北地区焦化厂开工率为 83.08%,若全部限产 30%,则焦炭单月产量减少约 336 万吨;若全部限产 50%,则影响焦炭产量约 560 万吨。考虑到与钢厂配套的附属焦化厂多位于城市建成区,取二者均值来看焦化厂限产将减少采暖季焦炭每月供给 448 万吨。

建材:建材主要包括水泥、平板玻璃、陶瓷等。由于建材行

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