2016-10-21 附件四:《非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系(2016版)》

附件四:

非金融企业债务融资工具公开发行

注册文件表格体系 (2016版)

中国银行间市场交易商协会

2016年2月

非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系(2016版)

目 录

使用说明........................................................................................................................ 5 一、注册文件清单...................................................................................................... 10 1.1 注册文件清单(Y表) ................................................................................ 10 1.2 备案文件清单(YB表) ............................................................................. 12 1.3 文件说明 ........................................................................................................ 13 1.4 注意事项 ........................................................................................................ 18 二、信息披露表格...................................................................................................... 21 2.1 M系列表(募集说明书信息披露表) ....................................................... 21 2.1.1 M系列表目录........................................................................................ 21 2.1.2 M表(募集说明书)............................................................................ 23 2.1.3 BM表(补充募集说明书) ................................................................. 33 2.1.4 XM表(项目收益票据募集说明书) ................................................. 44 2.1.5 M.1表(涉及安全生产的信息披露表)............................................. 58 2.1.6 M.2表(涉及非标准无保留意见审计报告的信息披露表)............. 59 2.1.7 M.3表(涉及关联交易的信息披露表)............................................. 60 2.1.8 M.4表(涉及重大资产重组的信息披露表)..................................... 61 2.1.9 M.5表(涉及信用增进的信息披露表)............................................. 61 2.1.10 M.6表(房地产企业信息披露表)................................................... 63 2.1.11 M.7表(供应链债务融资工具信息披露表)................................... 68 2.1.12 M.8表(涉及突发事件的信息披露表)........................................... 69

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非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系(2016版)

2.1.13 M.9表(永续票据信息披露表)....................................................... 71 2.1.14 M.10表(创投企业信息披露表)..................................................... 73 2.1.15 M.11表(超短期融资券信息披露表)............................................. 76 2.1.16 M.12表(投资人保护条款信息披露表)......................................... 77 2.1.17 M.13表(涉及重要事项的信息披露表)......................................... 80 2.2 C表(财务报告信息披露表) .................................................................... 83 2.3 F系列表(法律意见书信息披露表) ......................................................... 87 2.3.1 F表(法律意见书信息披露表) ......................................................... 87 2.3.2 XF表(项目收益票据法律意见书信息披露表) .............................. 91 2.4 P系列表(评级报告信息披露表) ............................................................. 98 2.4.1 P表目录 ................................................................................................. 98 2.4.2 P.1表 (主体评级报告信息披露表) ................................................ 98 2.4.3 P.2表 (债项评级报告信息披露表) .............................................. 100 2.4.4 P.3表 (信用增进机构主体评级报告信息披露表) ...................... 103 2.4.5 P.4表(跟踪评级报告信息披露表) ................................................ 105 2.4.6 XP表目录 ............................................................................................ 107 2.4.7 XP.1表(项目收益票据主体评级报告信息披露表) ..................... 108 2.4.8 XP.2表(项目收益票据债项评级报告信息披露表) ..................... 110 2.4.9 XP.4表(项目收益票据跟踪评级报告信息披露表) ..................... 112 2.5 Z系列表(信用增进信息披露表) .......................................................... 115 2.5.1 Z系列表目录 ....................................................................................... 115

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