2016年塑料电商行业分析报告 【2016年07月】
精品行业分析报告
目录
第一节 行业垂直类 B2B 前景广阔，差异化竞争各领风骚 ... .................. .. 5
一、流量转向垂直，互联网零售增速结构逐步切换至 B2B 垂直类电商，潜力十足 5 二、行业垂直类电商百花齐放，细分领域独角兽正逐步孕育 ... ............ .. 8 三、行业垂直类电商差异化突围，各领风骚 ... ........................ ... 11 第二节 “寄售+自营”交叉突围，改革机会在中后端供应链服务 ... ......... ... 13
一、钢铁垂直类平台风卷云涌，“需求变化+行业及商品属性+渠道”是主驱动力 13 二、“寄售+自营”交叉突围，中后端供应链服务增强用户粘性 ... ......... .. 17 三、大宗商品电商机会在中后端供应链服务，以“京东版”找钢网为例 ...... 19 第三节 塑料电商 B2B 孕育条件已成熟，“自营+供应链服务”模式优越 ... ...... . 26
一、塑料天生具有 B2B 改造的基因，塑料行业料将孕育千亿级线上市场 ...... 26 二、塑料电商平台“自营+供应链服务”模式优越，成长潜力十足 ... ...... .. 31 第四节 冠福股份公司分析 ... ........................................... ... 37
一、收购塑料 B2B 龙头塑米城，增强协同效应，存在市场预期差 ... ..... ... 37 二、全面解读塑米城，聚焦中后端供应链服务，增长空间巨大 ... ......... .. 39 三、“高安全边际+强市场预期差” ..................................... .. 43
精品行业分析报告
图表目录
图表 1：各地区人均电商交易额与网民渗透率呈线性关系 ... ....................................................................... .. 5 图表 2：预测未来两年 B2B 企业营业收入的复合增长率高达 23.8% ... ..................................................... . 6 图表 3：电商整体市场规模市场增速出现下行趋势 ....................................................................................... .. 6 图表 4：阿里巴巴市场服务收入/平台 GMV 呈现上升趋势 ... ..................................................................... .. 6 图表 5：国内营收/市场规模整体水平较低 ... .................................................................................................... .. 7 图表 6：国内电商发展阶段进入 2.0 时代 ... ...................................................................................................... . 9 图表 7：B2B2.0 时代业务由“信息+广告”延伸至“交易服务+金融” ................................................... . 9 图表 8：综合类电商平台市场份额呈现萎缩趋势 ... ........................................................................................ 10 图表 9：2015 年中国 B2B 电子商务产业生态图谱 ... .................................................................................... 10 图表 10：上海钢联主要收入来自于交易服务 ... .............................................................................................. 12 图表 11：钢铁年表观消费量同比呈现下滑态势 ... .......................................................................................... 13 图表 12：2014-2015 年钢铁价格指数处于下行通道中 ... .............................................................................. 13 图表 13：钢铁上游固定资产投资完整额呈下降趋势 ... ................................................................................. 14 图表 14：国内钢铁产业布局主要集中在华北、华东以及沿海地区 ... ........................................................ 15 图表 15：中国城市化地区导致钢铁消费呈片状分布 ... ................................................................................. 16 图表 16：依托于信息管理系统以及数据，钢铁供应链体系重构 ... ............................................................ 17 图表 17：我的钢铁网网上平台体系已基本搭建完毕 ... ................................................................................. 18 图表 18：大型优秀电商平台逐步由 2.0 进入 3.0 阶段 ... .............................................................................. 18 图表 19：上海钢联已建立完整的中后端供应链服务体系 ... ......................................................................... 20 图表 20：钢铁贸易商层级大约占现有钢铁成本的 10%左右 ... .................................................................... 20 图表 21：大杠杆运作是大宗品贸易的特征之一 ... .......................................................................................... 21 图表 22：钢铁以及有色相对于其他消费品渠道利润率较低 ... ..................................................................... 21 图表 23：大宗商品平台依托于大数据、云计算切入中后端供应链服务 ... ............................................... 21 图表 24：找钢网提供多种中后端供应链服务 ... .............................................................................................. 23 图表 25：找钢网在营收规模以及增速优势明显 ... .......................................................................................... 23 图表 26：以美国物流角度看供应链服务路径，中后端供应链服务是趋势 ... ........................................... 24 图表 27：公司已建立完整的中后端供应链服务体系 ... ................................................................................. 25 图表 28：化学工业价格指数徘徊在低位 ... ....................................................................................................... 26 图表 29：塑料行业渠道贸易商服务链较长，总共包括五个层次 ... ............................................................ 27 图表 30：2006-2015 年原料库存处于高位 ... .................................................................................................... 28 图表 31：相较于其他行业而言，塑料行业天生具有互联网 B2B 改造的基因 ... .................................... 28 图表 32：多维度来看，塑料可完全适应 B2B 平台交易 ... ........................................................................... 28 图表 33：塑料原料产量近四年保持稳健增长 ... .............................................................................................. 29 图表 34：国内塑料制造业营业收入高达 2 万亿以上 .................................................................................... 30 图表 35：塑料行业主要的痛点在中后端供应链服务 ... ................................................................................. 30 图表 36：我的塑料网的交易模式主要以“撮合+自营” ... ........................................................................... 31 图表 37：我的塑料网主要依靠自营型平台获得上游供应商资源 ... ............................................................ 31 图表 38：我的塑料网已建立完整的供应链服务体系 ... ................................................................................. 33 图表 39：中晨电商已经建立完整的中后端供应链服务体系 ... ..................................................................... 34 图表 40：我的塑料网以及塑米城已实现盈利 ... .............................................................................................. 34 图表 41：塑米城和我的塑料网月度平均 IP 与 PV 远超其他竞争对手 ... ................................................. 35 图表 42：预测未来五年国内供应链管理服务市场规模 CAGR 为 15% ... ................................................. 35