农业产业发展调研报告乙烯及其下游产业调研报告
第一章乙烯行业发展概况
1.1我国乙烯工业现状………………………………………‥4 1.1.1供需现状……………………………………………………4
1.1.2生产情况……………………………………………………41.1.3进出口情况…………………………………………………6
1.2乙烯及其下游产业发展面临的风险……………………81.2.1产能过剩……………………………………………………81.2.2来乙烯工业景气度将逐步下降,呈现周期性特征………81.2.3中东乙烯下游产业将给我国带来强大的冲击……………8
第
二
章
乙
烯
工
业
市
场
分
析
2.1.1
引
言………………………………………………………102.1.22019年新建和扩能乙烯项目…………………………112.2
扩能项
目…………………………………………………122.2.1在建乙烯项目……………………………………………122.2.2计划建设乙烯项目………………………………………142.3
乙烯能
耗…………………………………………………142.4乙烯消费及预测…………………………………………15 第三章乙烯工业原料分析
3.1不同原料的乙烯产品产率…………………………………18
3.2乙烯原料消费动向…………………………………………203.3我国裂解原料供应面临的紧张状况…………………………223.4我国乙烯原料替代动向…………‥‥‥‥…………………23
第四章乙烯及其下游产业链发展研究分析4.1乙烯未来的发展趋势…………………………………………244.1.1园区化、一体化模式发展……………………………………244.1.2
技术创
新………………………………………………………254.1.3加快沿海地区发展的同时,兼顾中西部地区乙烯工业布局‥254.1.4严格实行产业准入制度,全面提升产业规模和安全环保水平254.2乙烯产业链主要衍生物市场分
析…………………………‥264.2.1聚乙烯、乙二醇、聚氯乙烯供需现状及预测……………264.2.2乙烯下游聚乙烯、乙二醇、聚氯乙烯产业的发展前景…264.3小结……………………………………………………………28【部分图表】 表12019-2019年我国乙烯产能统计………………………………6表22019-2019年我国乙烯进口………………………………7
表3中国历年乙烯表观消费量…………………………………16表42019年中国乙烯产销总量平衡表‥‥…………………………16表5我国乙烯消费与未来预测…………………………………‥17
表62019年、2019年、2019年我国乙烯当量消费量及预测………17 表7乙烯装置不同原料的典型产品产率%…………………………19 表82000-2019年世界乙烯装置石脑油和乙烷进料比例的变化……19表9不同原料的裂解装置投资费用指数………………………………19表10我国乙烯原料需求量………………………………………………23摘要近年来我国乙烯工业发展迅猛,2019年乙烯产能达到1494.9×104t\\/a,已投产的27套乙烯装置平均规模达到55.37×104t\\/a；在建乙烯产能达到300×104t\\/a；2019年乙烯产量为1418.78×104t.节能降耗工作也取得成效,2019年1月中国石化乙烯能耗首次降至592kg标油\\/t,与2019年乙烯能耗水平相比,1个月可降低成本2400万元. 2019年我国乙烯表观消费量达到1496.88×104t,乙烯当量消费也快速增长,2019年达到约3315×104t,预计2019年将达到4003×104t.乙烯当量消费缺口较大,表明我国乙烯工业仍有一定发展潜力.
与此同时,乙烯装置国产化率正在提高,乙烯三机等关键设备十一五期间陆续实现国产化,目前乙烯装置国产化率已达到75%左右.但与国际先进水平相比,还存在较大技术差距,装备的可靠性和稳定性还有待进一步提高.
在快速发展的同时,也要清醒地看到我国乙烯行业发展正面临全球乙烯产能过剩、存在步入周期性下降趋势的预期和潜在风险、中东石化产品对我国市场构成巨大压力等.我国大部分乙烯产能都以石脑油为原料,正面临原料资源供应日趋紧张的问题,预计2019年中国将成为亚洲最大的石脑油消费国.
对此,应密切关注以煤作为替代原料采用MTO技术的工业化进程,同时要加快开发新的乙烯生产技术路线,尽可能以天然气、干气为原料,开发用甲烷、乙烷、
丙烷和丁烷为主要原料的低成本乙烯生产技术路线.甲醇制烯烃、重油催化热裂解制乙烯、生物质乙醇脱水制乙烯等将面临发展机遇.
我国乙烯工业现状与发展分析1.1我国乙烯供需现状及预测1.1.1供需现状2019年,我国乙烯总能力为1211万吨\\/年,新增产能212.5万吨\\/年,位居世界 第二位,仅次于美国.当年产量1069.7万吨,同比增长4.3%,表观消费量1165.6万吨.
2019～2019年我国乙烯产量年均增长率为7.8%,表观消费量年均增速为10.2%.乙烯产量基本和表观消费量同步增长.
由于国内的乙烯消费主要体现在下游衍生物上,如聚乙烯、乙二醇、聚氯乙烯、醋酸等,故常采用当量消费量来评价乙烯实际需求.按当量消费量计,2019年我国消耗当量乙烯2383万吨.
1.1.2生产情况近年来,我国乙烯工业发展迅猛,2019年乙烯产能785.9×104t\\/a,2019年为1279.9×104t\\/a,2019年达到1494.9×104t\\/a,已投产的27套乙烯装置平均规模达到55.37×104t\\/a,见表1.2019年新建和扩能乙烯项目如下:福建联合石油化工公司80×104t\\/a、上海赛科石油化工有限公司扩能29×104t\\/a、沈阳石蜡化工有限公司催化热裂解制乙烯50×104t\\/a(乙烯15×104t\\/a)、独山子石化公司100×104t\\/a、辽宁华锦化工集团公司扩能45×104t\\/a———新建3套、扩能2套,使产能达到1279.9×104t\\/a.
2019年我国共有23家乙烯生产企业,25套装置,装置平均规模50.80×104t\\/a.其中单套规模达到80×104t\\/a以上的有3套,产能合计319×104t\\/a；单套规模在60×104~80×104t\\/a的有11套,产能合计772×104t\\/a；其余11套为60×104t\\/a以下的中小乙烯,产能合计189.9×104t\\/a.
上海赛科乙烯装置扩能项目于2019年7月15日完成,装置产能从90×104t\\/a成功扩大至119×104t\\/a,成为目前国内单线产能最大的乙烯装置.2019年8月26日,福建联合石油化工有限公司炼油乙烯项目化工装置相继投产,炼油能力从400×104t\\/a增至1200×104t\\/a,同时还新建一套80×104t\\/a乙烯裂解装置.
2019年8月28日,国家乙烯工业新原料示范项目———沈阳石蜡化工有限公司50×104t\\/a催化热裂解(CPP)制乙烯项目(以下简称CPP项目)在沈阳投产.