中国建筑装饰行业分析报告
一
行业发展概况、特点及核心竞争力
1.1 行业发展概况 1.1.1 行业概述
建筑装饰装修是指为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表层及空间进行的各种处理过程。
图1、装饰行业所处建筑业位置
资料来源：Natrust 分析
建筑装饰装修主要包括公共建筑装饰装修、住宅装饰装修和幕墙工程三大组成部分。建筑装饰材料行业为公共建筑装饰行业的上游行业，旅游业(酒店、饭店等)、写字楼、非盈利组织(政府工程、医院、学校等)为公共建筑装饰行业的下游行业。完整的建筑装饰装修产业链相对较简单，包括设计—工厂化部品部件加工—材料供应—施工等环节。
图2、建筑装饰业细分情况
与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中，都需要进行多次装饰装修，酒店类公共建筑一般5-7年更新一次，其他建筑物一般不超过10 年更新一次。因此，建筑装饰行业的发展具有乘数效应和需求可持续性的特点，未来市场空间不仅仅取决于新建房屋建筑的数量及面积，也取决于需要再装修的房屋建筑物的数量。
改革开放以来，我国建筑装饰行业逐步发展成为一个专业化领域，总的来说，我国建筑装饰行业经历了形成期（1978－1988 年）、
稳步发展期（1989－2000 年）和快速发展期（2005 年至今），目前行业处于繁荣发展阶段。
图3、我国建筑装饰行业发展阶段
资料来源：建筑装饰业协会Natrust 分析
1.1.2 行业市场结构
建筑装饰业是建筑业中竞争程度最高的一个子行业，根据中国建筑装饰协会统计显示，目前建筑装饰行业企业总数为14.5 万家。其中，从事公共建筑装饰行业的企业约有4 万家，占行业企业总数的26.67%，从事住宅装饰装修行业的企业约有11 万家，占行业企业总数的73.33%。在装饰行业从业人员中，一线操作工人为1,100 万人，占从业总人数的78.33%；从事材料流通服务人员为250 万人，占比为16.67%；其他人员为150 万人，占比为10%。过去的5 年中，随着装饰公司的品牌、资金实力和业务技术要求越来越高，装饰行业已经表现出了较为明显的行业集中特征。企业数量从2006 年的19 万
家下降到2010 年的14.5 万家，根据建筑装饰协会的估计，到2015 年，这一数量会进一步下降为12 万家。资质企业数量从2005 年的4.5 万家上升到2010 年的5.8 万家，预计到2015 年，这一数量将达到7 万家，资质企业数量占比将达到70%。
图4、我国建筑装饰企业家数 2009 年资质公司数量及占比
资料来源：中国建筑业协会Natrust 分析 图5 建筑装饰行业企业结构和从业人员结构
资料来源：建筑装饰业协会Natrust 分析
1.1.3 细分市场发展
公共建筑装饰市场包括展馆、医院、写字楼、车站、酒店等公共场所；住宅装饰包括普通家庭装修和住宅精装修。细分行业产值方面，公装、家装较大。图7 中国建筑装饰细分行业占比
资料来源：中国建筑装饰业协会Natrust 分析
图 8 中国建筑装饰细分行业发展状况