补钙市场分析报告

目前中国补钙保健品市场容量已超过百亿(1999年,国内补钙制剂市场实现销售收入120亿元)。巨大的市场潜力,使中国补钙市场几年间诞生了300来个品牌。同时,中国市场这么大,尚无一家企业可以一统江山。据了解,国内\纯钙\产品生产正逐渐形成区域化格局。除东北地区、华北地区、华南地区、华东地区、西北地区已形成大品牌大规模生产外,目前西南、华中、华东地区已建立起新品牌钙生产基地。

目前市场上的形形色色的补钙保健品可归为三类:一类是无机盐,如:碳酸钙、磷酸钙及氧化钙等;第二类是有机酸盐,如:葡萄酸钙、乳酸钙、柠檬酸钙、醋酸钙、L-苏糖酸钙等;第三类是生物钙,由富钙海洋生物贝壳经机械加工而成。其中无机盐类补钙保健品不易于人体吸收,而有机酸钙和生物钙产品的补钙效果相对更好。

随着国家有关法律法规的出台,尤其是关于取消\健\字产品的决定,国内补钙保健品市场必然朝着运行更规范的方向发展。潜力巨大的补钙市场还远没有补充分开发,目前市场的回落只是暂时性的。淘汰一批只会带旺一批,结束多头管理格局,肃清行业中参差不齐的加盟者队伍,抬高进入的门槛,既明晰了企业今后专注发展的方向,也无疑增加了更多的商机。国内城乡居民保健类消费支出正以15%~30%的速度增长,远高于发达国家12%的增长速度,老百姓保健意识的逐渐增强为补钙保健品提供了一个广阔的市场。

补钙产品竞争品牌分析

哈药系补钙产品 哈药集团的三精葡萄糖酸钙和新盖中盖目前占据约30亿元钙剂市场的半壁江山,是目前钙剂市场的领导品牌。在1999~2000年间,盖中盖的“高举高打”推广策略不仅大大推进了中国钙剂市场的发展,也奠定了自己市场老大的地位,曾经创造过单月回款4亿元的奇迹。后来由于广告风波导致产品销售一度陷入困境。经调整市场战略,哈药集团又推出了新盖中盖品牌,并凭此新品牌卷土重来,收复失地。新盖中盖口服液定位于儿童市场,高盖片定位于老年市场,目前已成为了钙剂市场的领导品牌。哈药的竞争力体现在巨大的品牌影响力上,其强势的营销执行力使品牌影响力如日中天,这在其补钙系列产品中表现尤其明显。

钙尔奇D 苏州立达生产。该产品采取专业推广为主、OTC推广为辅的市场策略,在专业市场(医院渠道),其占有率为同类产品中第一,这为其产品在零售市场的销售提供了强大动力。目前,其在OTC市场的广告诉求对象以女性为主。然而广告的作用在于提示消费者,促进销售作用有限;同时受限于专业渠道,该产品的市场份额主要分布在大、中城市,二三级市场急待开拓。

乐力 美国矿维公司生产,1996年进入中国市场。该产品在推广初期采取区域代理制,通过代理商进行专业渠道的推广,2000年销售额达到1亿元。后来通过加强零售渠道的推广力度,并进行了全国市场的整合,借助2000年“盖中盖广告事件”后其销量迅速上升,目前年销售额为5亿元左右。乐力的成功来自于其清晰的市场整体战略和持续的市场投入。另外,其良好的疗效打造了强大的产品力,从而获得了良好的消费者口碑,重复购买人群在不断扩大。如果能够在整体市场战略上进行更加专业的策划,并采取更加积极的推广手段,乐力应该还会有更大的上升空间。

巨能钙 北京巨能公司是在盖天力之后较早进行钙剂市场开拓疆土的一个企业,其产品巨能钙口服液是第三代补钙产品,具有较好的疗效。2000年该产品的销售额高达10亿元。后来随着钙剂市场的低迷,产品销售有所滑坡,其也基本上放弃了在全国范围内的广告宣传。目前其在北京等地的销售比较理想。据说巨能钙片剂现正在申报一类新药,公司亦将转向药品领域经营,产品销售亦有由过去的大市场、大推广方式转向社区活动和会议营销的方式。

龙牡壮骨颗粒 武汉健民出品,产品为中西合剂,20世纪90年代中期为钙剂市场第一品牌,年销

售额曾经超过2亿元。产品消费对象为儿童,在功能上,除补钙外同时还有调理脾胃的作用,因此受到部分专业人士的好评。产品由于上市时间较长,市场渗透比较充分,拥有一批忠实的消费者。但市场营销新意不足。如在策划上能有所突破,相信其市场份额还有提高。

盖天力 采用动物贝壳锻压而成,为中国钙剂市场的先行者,产品定位于儿童市场。由于各方面的原因,其销售业绩一直无法与前述品牌相提并论。但是,作为一个全国性的品牌,其具有较强的市场号召力,“添钙添活力”的广告口号,也一直为消费者所认同,并成为不少儿童的口语。通过一段时间的市场操作和品牌积累,相信其会有一番大作为的。

钙剂市场由2000年的120亿元回归到目前的30多亿元,这个规模与该市场的潜在容量比,说明还有很大的发展空间。市场的继续扩大,一方面需要有像哈药的钙剂产品入市时那样的强力带动;另一方面,新强势品牌的崛起也是一个重要的条件。可以预见,凭借这个市场的巨大潜力,钙剂产品中超级黑马的诞生指日可待。

2004上半年京沪穗三地钙制剂类零售市场分析

来源: 中国医药技术经济网 更新:2004-10-19

钙不仅是人体牙齿、骨骼形成不可缺少的成分,同时也是支撑一切生命活动必不可少的营养元素。国内营养学界和医学界的专家们一致认为,中国人普遍缺钙是一个必须正视的事实。随着人民物质生活水平的提高,补钙意识的增强,补钙成了当今的一种保健时尚。

2004年上半年,京沪穗三地钙制剂的市场容量分别是4930万元、4485万元和3994万元,与2003年同期相比,北京市场的销售额上升11.1%,而上海、广州市场的销售额分别上升了15.6%和16.6%。可见,钙制剂的零售市场仍存在良好的发展势头。

市场特点分析

、总体市场稳定

由表1、2、3可知,2003、2004年同期,三地市场前十位的品牌变化不大。可见钙制剂的零售市场现正处于成熟期,同时消费者对品牌的忠诚度比较高。

、品牌优势明显

由惠氏-百宫生产的钙尔奇D一直稳占北京和广州市场销售量首位,市场份额也节节攀高。在广州市场的2004年上半年市场份额更由去年同期的25%上升到34%,而且该品种在京广两地的市场份额均远远抛离第二位品牌约20%。钙尔奇D进入市场比较早,出色的学术推广工作推动了其医院市场的销售,医院市场的领先地位直接带动了其在零售药店的销售,广告的配合则促进了零售市场销售的上升。而在上海市场,钙尔奇D屈居第二位,紧跟上海本地企业产品金箍棒活性钙颗粒之后,但这二者在2004年市场份额相差不到6%。

、受广告宣传影响较大

钙尔奇D在上海市场销售不甚理想,除了因为地方品牌的竞争外,同时亦受到广告宣传方面的影响。由于该品种为处方药,“处方药禁止在大众媒体做广告”的禁令使其广告投放量下降,是构成其在沪失利的另一原因。新盖中盖高钙片在北京市场2004年销售量从去年

的第四位跃居第二位,相信是它的“明星代言人”发挥了一定的影响。反观另一品牌可爱的肝油AD钙丸,此品牌在京沪两市场销售榜的前十位不见踪影,却赫赫位居广州市场第三位。究其原因,发现该品种在中国大陆地区少有广告投放,只在香港地区有宣传;同时,香港电视频度在广州的覆盖率远高于其他两个城市,从而使其销售量在广州异军突起。

、钙+D类为市场主力

钙制剂的品种繁多,对它的选择受诸多因素影响,如含钙量、溶解度、吸收率、安全性等,如果需要长期补钙,还需考虑到经济因素。纵观整个钙制剂市场,常用的补钙剂大致可分为以下几类:碳酸钙,活性钙,钙+D,葡萄糖酸钙,L-苏糖酸钙,乳酸钙等。

京沪穗三地的钙制剂市场主要以钙+D类为主,该类的代表品牌为钙尔奇D、美信钙+D片、凯思立D等外资、合资品牌。钙尔奇D稳居三城市销售量第一、二位,领军地位不容置疑;而凯思立D日服用单价仅为1.28元,在进口品种中属于价格较低的产品,也具有较强的竞争力。另一方面,以劲得钙(北京厂家)系列产品为代表的钙+微量元素类,占据了北京钙制剂市场份额的前三位置,却在沪穗两地榜中无名;而乳酸钙的领军品牌金箍棒(上海厂家)亦只见在沪走俏。占据地理优势,是这两个品牌成功的原因。但在保证本土市场的同时,也应注意全国范围的推广及宣传。 表北京前10位品牌同期比较

排名 2003年上半年 2004年上半年 1 钙尔奇 钙尔奇D600 2 锌钙特口服液 新盖中盖高钙片 3 钙尔奇D300 钙尔奇D300 4 新盖中盖高钙片 乐力胶囊

5 莆萄糖酸钙口服液 葡萄糖酸钙口服液 6 劲得钙片(儿童) 劲得钙泡腾颗粒 7 康百力钙+D口嚼片 尤维斯天然钙+D3 8 巨能钙片(成人) 巨能钙片(成人) 9 乐力胶囊 劲得钙片(儿童) 10 劲得钙泡腾颗粒 小儿多维钙颗粒

第1位品牌所占份额(%) 27.3 28.5 第2位品牌所占份额(%) 6.7 10.6 表上海前10位品牌同期比较

排名 2003年上半年 2004年上半年 1 金箍棒活性钙颗粒 金箍捧活性钙颗 2 钙尔奇D600 钙尔奇D600 3 美信钙+D片 乐力胶囊 4 乐力胶囊 金箍棒L-乳酸钙片

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@) 苏ICP备20003344号-4