x制造厂有限公司 年度经营计划与预算草案
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目录
第一部分 2004年公司经营工作的总结 ........................................................................................ 3
一、2004年度汽车行业和市场状况总结 .............................................................................. 3 二、上年度经营计划完成情况 ............................................................................................... 4 三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项 ............................................................... 6 四、上年度主要经营管理举措 ............................................................................................... 8 五、上年度存在的主要问题 ................................................................................................... 9 第二部分 2005年公司经营环境与总体目标 .............................................................................. 11
一、公司2004-2006年三年战略发展目标综述 .................................................................. 11 二、2005年度经营环境分析 ................................................................................................ 12 三、行业成功因素分析 ......................................................................................................... 14 四、公司2005年经营目标 ................................................................................................... 15 五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明 ............................................................. 16 第三部分 2005年度业务发展总体战略 ...................................................................................... 17
一、公司业务发展总体战略 ................................................................................................. 17 二、主要经营策略和关键举措 ............................................................................................. 19 第四部分 决算与预算 ................................................................................................................... 42
一、上一年度财务预算执行情况总结 ................................................................................. 43 二、本年度财务预算管理目标 ............................................................................................. 45 三、本年度财务预算 ............................................................................................................. 46 第五部分 风险评估和相应对策准备 ........................................................................................... 47
一、市场风险 ......................................................................................................................... 47 二、竞争风险 ......................................................................................................................... 48 三、经营风险 ......................................................................................................................... 48 四、管理风险 ......................................................................................................................... 49 五、 财务风险 ....................................................................................................................... 50
2004年公司经营工作的总结
一、2004年度汽车行业和市场状况总结
2004年的汽车总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期波动的影响，没有延续2003年高达30%的迅猛增长，而是进入到一个平稳增长的阶段，竞争异常激烈。基于中国汽车工业协会1－11月份统计数据的预测，汽车全年总产量接近520万辆，增长幅度在16％左右，其中轿车产量预计在235－240万辆，增长幅度大约是18％-20％。
影响2004年汽车市场增长速度的关键因素有：
1． 国家上半年陆续出台的紧缩信贷等宏观调控政策，以及10月1日实行的《汽车贷
款管理办法》，不同程度上抑制了汽车消费贷款的发放和消费者的收入心理预期； 2． 宏观调控政策的实行，减少了公务和商务购车的支出，市场销量在4月后出现月度
环比的持续下降；
3． 2005年进口配额的取消和关税下调，进一步增强了消费者的降价预期和持币待购心
理；
4． 油价上涨、保险和车位等费用的增加、以及交通拥堵问题抑制了消费者的购买动力； 5． 6月1日颁布的新汽车产业政策加速了行业规模整合，提高了行业进入门槛，3月
15日颁布的《缺陷性汽车产品召回管理规定》，对汽车厂商对汽车质量问题采取主动召回措施作出了强制性要求；
6． 市场竞争空前激烈，全年推出的百余款轿车新产品和先后四轮的降价风潮影响了部
分消费者的购买决定。
在x制造厂有限公司(以下简称公司)处于的不同细分市场上，市场需求的增长和格局也呈现出多样性的变化。总体而言，除面包车市场外，各细分市场均表现出不同程度的增长。具体表现在：
1． SUV市场增长放缓，需求重心向中档舒适性SUV市场倾斜
由于油价持续上涨，以及政府与商务采购的下降，2004年SUV市场的增幅预计从03年的80％下降到约20％，全年SUV销量估计将达到18万台左右。同时，市场需求的热点越来越向15－25万元左右的中档舒适性SUV（排量2.4升以上，以欧兰德为代表）和10万元左右的经济型SUV（排量1.6-2.0升之间，以长城赛弗为代表）转移。而随着各地公路建设的快速发展，传统低档越野车的劣势日趋明显，市场占有份额逐渐缩小，国内SUV市场的分化重组进一步加剧。从2004年前10个月的数据看出，北京吉普、长城汽车、公司和长丰猎豹四家的市场占有率达到60.27%，总销量达到91937辆，其中北京吉普以27335辆的销量和同比85.71%的增长居于首位。
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