我国己内酰胺行业现状及发展前景分析
崔小明
（中石化北京化工研究院 北京 102500）
己内酰胺（CPL）是重要的有机化工原料之一，主要用于生产尼龙6工程塑料和合成纤维（锦纶）。尼龙6树脂用作汽车、船舶、电子电器、工业机械和日用消费品的构件和组件等；尼龙6纤维可制成纺织品、工业丝和地毯用丝等；尼龙6薄膜可用于食品包装；此外，己内酰胺还可用于生产抗血小板药物6-氨基己酸和月桂氮卓酮等，用途十分广泛。
目前，己内酰胺工业生产主要采用3种工艺路线，分别是环己酮-羟胺工艺、环己烷光亚硝化工艺以及甲苯工艺，其中环己酮-羟胺工艺为主要生产工艺。降低能耗物耗、简化生产流程、减少设备腐蚀和环境污染以及减少副产硫酸铵是未来己内酰胺技术改进的目标和新生产技术开发的方向。 1 生产现状
我国己内酰胺的工业生产始于20世纪50年代末期，90年代初引进了两套荷兰帝斯曼（DSM）己内酰胺生产技术。在此基础上进行消化吸收，中国石化集团公司开发出了具有自主知识产权的环己酮氨肟化己内酰胺生产技术，使我国己内酰胺的生产得到较快发展。尤其是在近两年，先后有多套新建或者扩建装置建成投产。2013年，山东海力化工股份有限公司位于江苏盐城大丰的20.0万吨/年装置建成投产；湖北三宁化工股份有限公司年产10.0万吨/年装置建成投产；山东鲁西化工集团股份有限公司10.0万吨/年装置建成投产；南京帝斯曼东方化工有限公司新建20.0万吨/年装置建成投产。2014年，浙江巨化集团10万吨/年新建装置投产，福建天辰耀隆20万吨/年装置建成投产，中石化石家庄炼化公司将生产能力扩增到20万吨/年。截止到2014年12月底，我国己内酰胺的总生产能力达到215.0万吨。2014年我国己内酰胺主要生产厂家情况见表1所示。
表1 2014年我国己内酰胺主要生产厂家情况（万吨/年） 生产厂家名称 生产能力 中国石化巴陵石油化工公司 南京帝斯曼东方化工有限公司 中国石化石家庄化纤有限责任公司 浙江巨化集团公司 山东博汇桓台海力化工股份有限公司 山东博汇大丰海力化工股份有限公司 浙巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 山东方明化工股份有限公司 30.0 40.0 20.0 15.0 20.0 20.0 20.0 10.0 原引进DSM/HPO工艺，2003年、2010年和2012年先后多次采用中国石化自有技术扩能。HSO+氨肟化 原引进DSM/HPO工艺，2005年采用DSM/HPO+技术扩产。2009年和2010年又先后进行两次扩能，2013年新增20.0万吨产能 6.5万吨/年甲苯法引进引进意大利Snia Viscosa（SNTA）技术，其余采用中石化自主技术。2014年扩能 国产技术，2014年新建10万吨 国产技术，2012年新建 国产技术，2013年新建 国产技术，2012年新建 引进意大利ENI公司环己酮肟化技术，2012年新建 备注
湖北三宁化工股份有限公司 山东鲁西化工集团股份有限公司 福建天辰耀隆新材料有限公司 合计 10.0 10.0 20.0 215.0 国产技术，2013年新建 国产技术，2013年新建 国产技术，2014年新建 经过多年的发展，目前，我国己内酰胺行业具有如下特点；
（1）供应格局发生变化，投资主体日益多元化。以前，我国己内酰胺生产装置主要集中在中国石化所属的巴陵石油化工公司和石家庄炼化公司，以及中国石化与荷兰DSM公司合资的南京帝斯曼东方化工公司等国营企业之手。山东海力化工股份有限公司等地方民营资本的介入，打破了原来我国己内酰胺由国企一统天下的局面，形成了国企、合资、外资以及民营企业共存的生产格局，且国企的话语权逐渐减弱，民企的定价话语权增强。2014年，国企的生产能力为85.0万吨/年（合资企业产能按照股份进行计算），占国内总生产能力的39.53%，合资的生产能力为50.0万吨/年，占总生产能力的23.26%；民营企业的生产能力为80.0万吨/年，占总生产能力的37.21%。南京帝斯曼东方化工有限公司是目前我国最大的己内酰胺生产厂家，生产能力为40.0万吨/年，占国内总生产能力的18.60%；其次是中国石化巴陵石油化工公司，生产能力为30.0万吨/年，占总生产能力的13.95%。 （2）除中石化石家庄化纤有限责任公司原有一套6.5万吨/年装置采用甲苯法生产工艺外，其余装置均采用环己酮-羟胺工艺路线。技术来源也从单纯依靠引进技术转向以国产化技术为主，进入己内酰胺行业的投资门槛和技术门槛有所降低。
（3）多配套建有下游生产装置。我国己内酰胺生产企业有不少配套上下游装置，如山东方明、山东海力、巴陵恒逸、天辰耀隆、鲁西化工等建有下游生产装置。这样不仅可以降低生产成本，而且还可以确保原料来源和下游产业链的发展。
（4）装置分布集中，供应地区差异化明显。我国己内酰胺生产装置主要集中在华东和华中地区。2014年，华东地区（包括山东省、江苏省和浙江省）的生产能力为135.0万吨/年，占国内总生产能力的62.79%；华北地区（包括河北省）的生产能力为20.0万吨/年，占总生产能力的9.30%；华中地区（包括湖北省和湖南省）的生产能力为40.0万吨/年，占总生产能力的18.60%；华南地区（福建省）的生产能力为20.0万吨/年，占总生产能力的9.30%。江苏省是目前我国最大的己内酰胺生产省市，生产能力为60.0万吨/年，占国内总生产能力的28.37%；其次是山东省，生产能力为40.0万吨，占总生产能力的18.60%。
（5）近几年，我国己内酰胺的产能、产量、消费量均呈现稳步增长的态势，但随着新增装置的不断投产，装置开工率明显下降，2011年开工率为92.3%，之后两年开工率都在60%左右，一方面是新建装置当年未量产，其次是新增产能速度过快。随着2014年己内酰胺新建速度放缓，己内酰胺的开工率又逐步回升到71.6%。
（6）高企品质企业差距越来越大。国内高品质企业除了南京东方、巴陵恒逸、巴陵石化以外，大部分剩余企业产品品质均为中低端货源，高品质货源仅占到总货源的41%，而再这小部分企业当中，高速纺工厂不能全部应用此等货源，还有陆续从住友、宇部、巴斯夫等企业采购相当一部分的高品质货源供应高速纺生产。 2 新建、扩建情况
2015～2018年期间，我国仍将有平煤神马集团、长乐恒申合纤科技公司、阳泉煤业（集团）有限责任公司、山西兰花科创股份有限公司、福建巴陵己内酰胺有限公司、内蒙庆华集团等计划新建或者扩建生产装置。如果这些项目能够按照计划实施，预计到2018年，我国己内酰胺的总生产能力将超过500万吨/年。当然这些新增产能由于经济或者其他原因有推迟投产或延期取消等不确定影响，但未来两年仍将是己内酰胺的高速扩张期这是肯定的。其中民营公司是这一轮己内酰胺扩张的主体。2015-2018年
我国己内酰胺新建或扩建情况见表2所示。
表4 2015-2018年我国己内酰胺新建或扩建情况（万吨/年） 企业名称 中国石化巴陵石油化工公司 山东菏泽东巨化工股份有限公司 山东华懋新材料有限责任公司 阳泉煤业（集团）有限责任公司 山西兰花科创股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司 阿贝尔(江苏)化学公司（江苏泰兴） 福建巴陵己内酰胺有限公司 河北中煤沧州旭阳化工集团焦化 内蒙古庆华集团有限公司 内蒙古黑猫煤化工有限公司 山西潞宝兴海新材料有限公司 平煤神马集团公司 安徽铜陵化学工业集团公司 鄂尔多斯建元煤焦化有限责任公司 浙江三鼎控股集团有限公司 湖北三宁化工股份有限公司 长乐恒申合纤科技有限公司 山东方明化工股份有限公司 新增产能 10.0 10.0 10.0 20.0 20.0 10.0 10.0 20.0 10.0 20.0 10.0 10.0 20.0 20.0 20.0 50.0 10.0 40.0 10.0 预计投产时间 2016年 2016年 2016年 分两期进行，一期10万吨2015年 一期10.0万吨2015年，二期2017年 2016年 2016年 2016年 2016年 2015年 2016年 2016年 2016年 2017年 2017年 2017年 2016年 2017年 2016年 3 进出口情况
据海关统计，2005年我国己内酰胺的进口量为49.31万吨，2010年增加到63.14万吨，同比增长约5.01%。虽然在2010年我国对国外己内酰胺开始第二次反倾销，2011年1月又实施新一轮反倾销制裁措施，但在下游需求市场的支撑下，我国己内酰胺进口量依然没有减少，2012年达到创纪录的70.66万吨，同比增长11.57%。此后，由于国内多套己内酰胺新建装置的建成投产，使得近两年进口量又出现下降。2014年的进口量为22.33万吨，同比下降约50.70%。2015年（1-7）月份的进口量为14.02万吨，同比减少约10.91%。在进口的同时，我国己内酰胺也有少量出口，2005年出口量为2039.08吨，2010年为586.0吨，同比减少约63.62%。2014年的出口量为72.88吨，同比减少约93.13%。2015年（1-7）月份的出口量为2007.20吨，同比增长9503.83%。近几年我国己内酰胺的进出口情况见表3所示。
表3 近几年我国己内酰胺的进出口情况 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 进口情况 进口量（万吨） 49.31 44.46 47.25 45.01 60.13 63.14 进口平均价格（美元/吨） 2175.56 1990.14 2330.01 2408.95 1627.15 2470.90 2039.0 34.0 27.8 2006.0 1611.0 586.0 出口情况 出口量（吨） 出口平均价格（美元/吨） 2174.24 6153.23 3238.34 2274.54 2025.02 2733.30