用友R9财务管理软件（收支分类改革升级版）
操作流程
一、 后台数据管理工具（期初建账）
双击桌面上的后台数据管理工具图标——＞（服务器名为计算机名、用户名选择系统管理员、密码为空，一般为默认直接确定即可）确定——＞账套管理——＞新建账套——＞（输入账套号、账套名称、单位代码）——＞一般选择基础核算账套——＞确定开始创建账套（需要等待好几分钟）。完成后进行账套参数据设置，主要有编码方案、会计期间、启用日期、行业性质、财务主管、收支分类和科目是否预置等。 如下界面：
二、 基础及日常账务处理流程 1、 操作员设置
进入系统——＞操作员管理——＞新增组——＞新增人员——＞授权即可
2、 科目设置（包括日常的科目变动）
进入基础资料——＞会计科目——＞双击建立会计科目——＞点击增加输入相应信息及选择相应的辅助功能——＞点增加即可，如增加102银行存款的下级科目零余额账户，编码为：10201。 3、 期初余额录入
进入账务——＞初始建账数据——＞期初余额装入——＞确定进入余额录入界面
4、 凭证类型设置（一般都使用记账凭证）进入账务——＞凭证
管理——＞凭证类型设置设置即可
5、 日常业务处理（核心内容）主要包括：填制凭证、查询凭证、
审核凭证、打印凭证、凭证记账、期末结账、账务修改（反结账、反记账、取消审核）、账表查询。（重点讲解，加练习） 日常业务流程：填制凭证——＞审核凭证——＞记账（打印凭证）——＞结账（报表计算正确）——＞下个月的工作 注意：审核过的的凭证取消审核后可以直接修改
已记账的月份要修改凭证必须先取消记账——＞再取消审核——＞修改凭证
已结账的月份要修改凭证改须先取消结账——＞再取消记账——＞再取消审核——＞修改凭证
反结账和反记账功能激活：帮助——＞关于——＞按住CTRL键后用鼠标点击小房子，系统提示反结账和反记账功能已开启。反结账功能激后在功能——＞期末处理——＞反结账，反记账功能在打开查询凭证后，再点击下方已记账——＞文件——＞凭证反记账 三、 报表处理流程
1、 双桌面上的电子报表系统进入报表处理界面（输入：用户名
和密码）
2、 报表编辑（主要分为：自定义报表和使用报表模版） 3、 报表计算与核对
在报表系统里点击数据——＞登录数据库——＞双击财务系统图标——＞选择账套名称、用户名、输入密码后确定——＞再点击数据——＞编制，即完成报表计算。计算完后如果发现报表数据不对，应先检查一下公式然后再进行账务数据核对。公式不对需修改公式、账务不对需进行账务调整（一般情况要进行凭证调整，如错填、少填、科目错选）。 4、 报表预览与打印
报表的格式一般是设置好的，每个月只要计算核对完数据后点击打印即可，最好在打印之前先点击打印预览进行确认无误后再打印。 四、 数据备份流程
（为了确保数据安全，一般每月月结完了必须进行操作）
1、
在我的电脑D盘或E盘建立文件夹，如文件名为： 思
茅运政管理处账务数据备份，各单可以直接用单位名称或财务数据备
份来命名。
2、 进行数据备份
具体步骤：双击桌面上的（后台数据管理工具图标）——＞（服务器名为计算机名、用户名选择系统管理员、密码为空，一般为默认直接确定即可）确定——＞选择要备份的账套，（如选：001，用鼠标点击即可）确定——＞点击备份与恢复——＞选择备份范围（整个数据库）——＞点击备份——＞按文件备份（选择文件，点击右边的打开图标）——＞找到第1步建立的文件夹打开——＞点击备份——＞是否要压缩（一般选择是）——＞最后提示（数据备份成功）——＞确定结束备份工作。
用友R9账务处理流程
A、账务处理
一、 点击桌面账务处理系统图标（输入用户名、密码、选择账套）进
入账务处理介面
二、基础设置（点基础资料进行期初建账各项设置，一般在我们施实建账时基本已经完成） 主要是进行会计科目的设置，后期如有新增科目也可以在这里进行增加）
点击建立会计科目进入右边的界面进行科目设置
三、科目建立完成后录入期数据
四、 日常业务（凭证录入（凭证查询）——＞凭证审核——＞凭证记账——＞期末结账） 有业务（凭证）发生的月份必须要进四个环节的操作，如果没有业务（凭证）发生的月份也要进行期末结账的操作，也就是空结账自动转到下月。
a) 第一步：点击凭证录入进入下面的界面依次录入各项内容，录完当月所有凭证。在
没有进入第二步（凭证审核）之前发现凭证有错可以直接进入凭查询里修改。所以要求用户在录入凭证时一定多加细心，最好不要有错，以免修改麻烦。