“拜访计划、拜访内容和拜访路线”的标准流程模板
一、拜访计划
制定拜访计划
合理的制定拜访计划可降低工作的盲目性，提升客户经理的工作效率。拜访计划制定包括月工作计划、周拜访计划、日计划。
月拜访计划
（1）制定时间：每月月末制定下个月工作计划，月初确认。
（2）月工作目标：客户经理根据客户服务中心的下达的月度营销计划任务，明确下月工作目标包括销量、重点品牌、重点品牌上柜率、卷烟销售结构等；
（3）拜访计划：明确每项工作重点、工作需要达到的目标及工作时间等；
（4）总结提升：制定月工作计划后，每月月末回顾月工作计划完成情况，月工作中的不足之处及改进行措施，对计划实施情况进行跟踪改进。
周拜访计划
（1）制定时间：每周五制定提交下周拜访计划
（2）细化目标：月计划中在本周完成的部分，上周未完成的计划，根据近期工作动态新增的计划，上级交办的任务及其它常规工作等。周计划要细化到每日工作，拜访对象，工作重点及工作需要达到的标准等。
（3）规划路线：根据本周重点拜访内容及对象将片区划分为若干走访路线，将集中的而且是同为当日或次日订货的客户确定为同一拜访线路。
（4）临时性工作：按照“时间四限性”法则评估临时性工作的重要性，按重要程度合理分配时间，临时性工作可先处理，但是用时不可超过预留时间；临时性工作确实无法在预留时间内完成的，可适当调整当日和次日拜访内容，确保当日拜访任务的完成。
（5）制定拜访时长，预留临时性工作和处理应急事件的时间，进行时间管理。
日拜访计划
（1）、制定时间：走访之前或走访日前一天
（2）、明确目标：将周计划工作目标细化至每个工作日，对当日工作目标进行再次确认，可适当进行微调。确定当日应走访客户名单及特殊情况应于当日走访的客户名单，并明确各客户的服务内容，明确当日走访路线。
（3）、走访所需材料：针对当日工作内容确定当日走访所需的材料。
（4）、对上个工作日工作情况进行总结，对上个工作日未完成的工作进行补充。
拜访前准备工作
1、根据周拜访计划和上次拜访情况，明确当日具体客户的重点拜访内容。
列出当日应走访客户名单、确定当日走访路线及各客户的服务内容。