操作手册
客户关系管理系统操作手册
文档控制
文档更新记录
日期 更新人 版本 备注
文档审核记录
日期 审核人 职务 备注
目录
第 1 页，共 62 页
操作手册
1. 整体流程图 .................................................................................................................. 3 1.1.
客户关系管理流程图 .............................................................................................. 3
2. 3. 4.
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
功能 ........................................................................................................................... 3 公共部分说明 .............................................................................................................. 3 客户关系管理 .............................................................................................................. 5
客户来源维护 ........................................................................................................ 5 关系类型维护 ........................................................................................................ 8 交流类型维护 ...................................................................................................... 11 交流自定义信息维护 ............................................................................................ 14 热点分类维护 ...................................................................................................... 19 产品类别维护 ...................................................................................................... 22 产品信息维护 ...................................................................................................... 25 客户意向维护 ...................................................................................................... 28 客户状态维护 ...................................................................................................... 31 计划类型维护 ...................................................................................................... 34 计划设置维护 ...................................................................................................... 37 客户信息维护 ...................................................................................................... 37 交流信息维护 ...................................................................................................... 46 计划信息维护 ...................................................................................................... 59
4.10 4.11 4.12 4.13 4.14
第 2 页，共 62 页
操作手册
1. 整体流程图
1.1. 客户关系管理流程图
关系类型维护客户来源维护交流自定义信息维护热点分类维护客户意向维护客户状态维护交流类型维护产品信息维护产品类别维护计划类型维护计划设置维护客户信息维护交流信息维护计划信息维护 2. 功能
客户关系管理：
维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理。
3. 公共部分说明
公共说明：
? 本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
? “邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户
信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。 ? 查询时文本查询条件支持模糊查询。
? 必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。 ? 失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。 ? 分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：
第 3 页，共 62 页