CRM系统使用手册

填写相应的信息后,点击按钮,将新的客户资料录入数据库。

2.4.3 客户价值统计

统计不同价值等级的客户数量。

统计条件:统计时间,统计方式。 统计时间:在规定的时间内进行统计。 统计方式:可以参看工单统计小节 ? ? ? ? ?

总计 每月 每周 每日 每时

,显示统计详细信息页面:

点击

列表字段:客户价值,开始时间,客户数量。 在列表的最后一行点击生成图表,将会根据客户价值名称和数量生成一张图表,如下图所示:

2.4.4 客户来源统计

统计不同客户来源下的工单数量。 统计不同价值等级的客户数量。

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统计条件:统计时间,统计方式。 统计时间:在规定的时间内进行统计。 统计方式:可以参看工单统计小节 ? ? ? ? ?

总计 每月 每周 每日 每时

,显示统计详细信息页面:

点击

列表字段:客户来源,开始时间,客户数量 在列表的最后一行点击生成图表,将会根据客户区域名称和数量生成一张图表,图表的样式可以参看客户价值一小节。

2.4.5 客户区域统计

统计不同价值等级的客户数量。

统计条件:统计时间,统计方式。 统计时间:在规定的时间内进行统计。 统计方式:可以参看工单统计小节 ? ? ? ? ?

总计 每月 每周 每日 每时

,显示统计详细信息页面:

点击

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列表字段:客户区域,开始时间,客户数量 在列表的最后一行点击生成图表,将会根据客户区域名称和数量生成一张图表,图表的样式可以参看客户价值小节。

2.5 辅助功能

2.5.1 知识库

业务知识常识系统,座席可搜索、添加业务知识,方便使用系统。

在左侧树形菜单中选择某项知识分类后,会在右侧显示相应分类下的知识列表,然后坐席可以对相应的知识查看,编辑,删除和添加。

查询条件包括:知识分类,知识标题,知识内容,知识类别。 条件解释:

知识分类:会根据左侧选择不同的分类,显示其子分类。 知识标题:在某一分类下,根据标题查找知识。 知识类别:在创建某一知识时,会对其进行分类。

点击

,打开在某一分类下的所有分类,包括自己和起子类,可以添加或者

删除某一知识分类,当删除某一分类时,会同时删除其子分类及对应分类下的知识。如下图所示:

点击可以删除这个分类。 点击

,会在相应分类下添加 其一个子分类,如下图所示:

可以看到要添加的分类的父级分类,填写知识分类和分类备注后,点击

按钮,

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就会在父级分类下生成这个子分类。

点击

回到主页面,点击示:

会回到之前的页面。

按钮,会在左侧选择分类下添加一条新的知识,如下图所

选择知识分类,是在左侧选定知识分类下的子分类和其自身,填写知识标题,在下边的编辑框填写知识内容。然后点击

按钮,会在选定的知识分类下添加本知识。同时

决定此知识类别的是根据登录用户的角色,如果为管理员则此知识为公有知识,如果为坐席则此知识为私有知识,如果为其他则此知识为保护知识。

在主页面,列表字段包括:知识编号,知识标题,知识分类,知识添加时间,知识类别,操作。

在操作字段下有删除,编辑,查看知识内容功能。

点击删除,将会删出本知识,点击编辑,打开编辑页面,如下图:

可以对知识进行重新编辑。

点击查看,可以查看知识内容,如下图:

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