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借壳上市交易方案

 

 

一、前期准备工?/p>

 

?/p>

1

?/p>

与中介机构签订咨询服务协议,

服务内容

包括完成前期

“吸筹参股?/p>

?/p>

中期上市?/p>

司股权转让完成买壳,

后期资产置换的三个步骤以完成证券化;

咨询服务?/p>

按照借壳上市?/p>

目标上市公司置出业务和资产价值与置入业务和资产的价值差?/p>

(以下简?/p>

“资产置换差额?/p>

?/p>

?/p>

2%

计算(按照初步资产置换差额评估为

22

亿元测算,咨询服务费

4400

万元?/p>

?/p>

 

咨询?/p>

付款节点

分四步,先将

1000

万转入共管资金账户,第一步:完成壳公司尽

调,签订股权收购框架协议,支?/p>

500

万?/p>

20%

,第二步:吸筹完?/p>

10%

股份登记?/p>

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成为第二大股东,支付

500

万?/p>

30%

,第三步:通过债务重组获取大股东股权,

我司

成为实际控制人,

支付

500

×

50%

?/p>

第四步:

拟上市公司业务和资产注入壳公司,完成?/p>

券化,股票过户手续完成,核算资产置换差额。按照差额补足共管账户资金,并支付剩

余咨询服务费?/p>

 

?/p>

2

?/p>

对目标上市公司进行尽职调查,

重点关注以下事项?/p>

1

、上市公司是否存在隐性担

保和债务等或有负债?/p>

未决法律诉讼和仲裁?/p>

资产权属纠纷

 2

?/p>

目前控股股东是否有小股东

一致行动人

 3

、上市公司关联方交易、资产减值情况。尽调工作结束后,拟借壳上市企业

A

与目标上市公司签订股权收购框架协议?/p>

 

 

二、交易背?/p>

 

目标上市公司是一家以发电、铁路运输业务为主的企业,主要情况如下:

 

上市公司基本情况

 

证券代码

 

600XXX 

上市时间

 

1999

?/p>

8

?/p>

 

注册资本

 

51,200.00

万元

 

股本

 

51,169.72

万股

 

股价

 

3.9

元(

9

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28

日收盘价?/p>

 

市?/p>

 

20.1

亿元

 

  2018

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6

月净资产

 

7.45

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2018

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1-6

营业收入

 

1.1

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2018

?/p>

1-6

月净利润

 

-1002.28

?/p>

 

资产负债率

 

4.56% 

流动比率

 

678.95% 

 

 

 

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借壳上市交易方案

 

 

一、前期准备工?/p>

 

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?/p>

与中介机构签订咨询服务协议,

服务内容

包括完成前期

“吸筹参股?/p>

?/p>

中期上市?/p>

司股权转让完成买壳,

后期资产置换的三个步骤以完成证券化;

咨询服务?/p>

按照借壳上市?/p>

目标上市公司置出业务和资产价值与置入业务和资产的价值差?/p>

(以下简?/p>

“资产置换差额?/p>

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2%

计算(按照初步资产置换差额评估为

22

亿元测算,咨询服务费

4400

万元?/p>

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咨询?/p>

付款节点

分四步,先将

1000

万转入共管资金账户,第一步:完成壳公司尽

调,签订股权收购框架协议,支?/p>

500

万?/p>

20%

,第二步:吸筹完?/p>

10%

股份登记?/p>

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成为第二大股东,支付

500

万?/p>

30%

,第三步:通过债务重组获取大股东股权,

我司

成为实际控制人,

支付

500

×

50%

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第四步:

拟上市公司业务和资产注入壳公司,完成?/p>

券化,股票过户手续完成,核算资产置换差额。按照差额补足共管账户资金,并支付剩

余咨询服务费?/p>

 

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2

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对目标上市公司进行尽职调查,

重点关注以下事项?/p>

1

、上市公司是否存在隐性担

保和债务等或有负债?/p>

未决法律诉讼和仲裁?/p>

资产权属纠纷

 2

?/p>

目前控股股东是否有小股东

一致行动人

 3

、上市公司关联方交易、资产减值情况。尽调工作结束后,拟借壳上市企业

A

与目标上市公司签订股权收购框架协议?/p>

 

 

二、交易背?/p>

 

目标上市公司是一家以发电、铁路运输业务为主的企业,主要情况如下:

 

上市公司基本情况

 

证券代码

 

600XXX 

上市时间

 

1999

?/p>

8

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注册资本

 

51,200.00

万元

 

股本

 

51,169.72

万股

 

股价

 

3.9

元(

9

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28

日收盘价?/p>

 

市?/p>

 

20.1

亿元

 

  2018

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6

月净资产

 

7.45

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2018

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1-6

营业收入

 

1.1

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2018

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1-6

月净利润

 

-1002.28

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4.56% 

流动比率

 

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借壳上市交易方案

 

 

一、前期准备工?/p>

 

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与中介机构签订咨询服务协议,

服务内容

包括完成前期

“吸筹参股?/p>

?/p>

中期上市?/p>

司股权转让完成买壳,

后期资产置换的三个步骤以完成证券化;

咨询服务?/p>

按照借壳上市?/p>

目标上市公司置出业务和资产价值与置入业务和资产的价值差?/p>

(以下简?/p>

“资产置换差额?/p>

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2%

计算(按照初步资产置换差额评估为

22

亿元测算,咨询服务费

4400

万元?/p>

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咨询?/p>

付款节点

分四步,先将

1000

万转入共管资金账户,第一步:完成壳公司尽

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500

万?/p>

20%

,第二步:吸筹完?/p>

10%

股份登记?/p>

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成为第二大股东,支付

500

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30%

,第三步:通过债务重组获取大股东股权,

我司

成为实际控制人,

支付

500

×

50%

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第四步:

拟上市公司业务和资产注入壳公司,完成?/p>

券化,股票过户手续完成,核算资产置换差额。按照差额补足共管账户资金,并支付剩

余咨询服务费?/p>

 

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2

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对目标上市公司进行尽职调查,

重点关注以下事项?/p>

1

、上市公司是否存在隐性担

保和债务等或有负债?/p>

未决法律诉讼和仲裁?/p>

资产权属纠纷

 2

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目前控股股东是否有小股东

一致行动人

 3

、上市公司关联方交易、资产减值情况。尽调工作结束后,拟借壳上市企业

A

与目标上市公司签订股权收购框架协议?/p>

 

 

二、交易背?/p>

 

目标上市公司是一家以发电、铁路运输业务为主的企业,主要情况如下:

 

上市公司基本情况

 

证券代码

 

600XXX 

上市时间

 

1999

?/p>

8

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注册资本

 

51,200.00

万元

 

股本

 

51,169.72

万股

 

股价

 

3.9

元(

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28

日收盘价?/p>

 

市?/p>

 

20.1

亿元

 

  2018

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6

月净资产

 

7.45

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2018

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1-6

营业收入

 

1.1

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2018

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1-6

月净利润

 

-1002.28

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资产负债率

 

4.56% 

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678.95% 

 

 

 

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借壳上市交易方案(详细过程) - 百度文库
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借壳上市交易方案

 

 

一、前期准备工?/p>

 

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与中介机构签订咨询服务协议,

服务内容

包括完成前期

“吸筹参股?/p>

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中期上市?/p>

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后期资产置换的三个步骤以完成证券化;

咨询服务?/p>

按照借壳上市?/p>

目标上市公司置出业务和资产价值与置入业务和资产的价值差?/p>

(以下简?/p>

“资产置换差额?/p>

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计算(按照初步资产置换差额评估为

22

亿元测算,咨询服务费

4400

万元?/p>

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付款节点

分四步,先将

1000

万转入共管资金账户,第一步:完成壳公司尽

调,签订股权收购框架协议,支?/p>

500

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20%

,第二步:吸筹完?/p>

10%

股份登记?/p>

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成为第二大股东,支付

500

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30%

,第三步:通过债务重组获取大股东股权,

我司

成为实际控制人,

支付

500

×

50%

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第四步:

拟上市公司业务和资产注入壳公司,完成?/p>

券化,股票过户手续完成,核算资产置换差额。按照差额补足共管账户资金,并支付剩

余咨询服务费?/p>

 

?/p>

2

?/p>

对目标上市公司进行尽职调查,

重点关注以下事项?/p>

1

、上市公司是否存在隐性担

保和债务等或有负债?/p>

未决法律诉讼和仲裁?/p>

资产权属纠纷

 2

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目前控股股东是否有小股东

一致行动人

 3

、上市公司关联方交易、资产减值情况。尽调工作结束后,拟借壳上市企业

A

与目标上市公司签订股权收购框架协议?/p>

 

 

二、交易背?/p>

 

目标上市公司是一家以发电、铁路运输业务为主的企业,主要情况如下:

 

上市公司基本情况

 

证券代码

 

600XXX 

上市时间

 

1999

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8

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注册资本

 

51,200.00

万元

 

股本

 

51,169.72

万股

 

股价

 

3.9

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28

日收盘价?/p>

 

市?/p>

 

20.1

亿元

 

  2018

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6

月净资产

 

7.45

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2018

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1-6

营业收入

 

1.1

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2018

?/p>

1-6

月净利润

 

-1002.28

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资产负债率

 

4.56% 

流动比率

 

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