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【定向增发】关于上市公司非公开发行股票认购对象核查?

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中伦律师事务所资本市场部合伙人

 

熊川目录一、一

般性披露要求和审核要点

... 2

(一?/p>

一般性披露要?/p>

... 2

(二?/p>

证监会审核重?/p>

... 3 

二?/p>

发行对象为自然人之情?/p>

.. 6

(一?/p>

需提供的材?/p>

... 6

(二?/p>

需作出的承诺或说明

... 7 

三、发行对象为公司法人及合伙企业(以下合称“机构投?/p>

者?/p>

)之情形

 

 

 

7

(一)机构投资者需提供文件

... 7

(二)机

构投资者的股东

/

合伙人需提供文件

... 8

(三)机构投资者的

非自然人股东

/

合伙人之股东

/

合伙人(逐层追溯?/p>

... 9

(四?/p>

需作出的承诺或说明

... 10 

四?/p>

认购对象为资管计划之情形

.. 11

(一?/p>

一般性披露要?/p>

... 

11

(二)资管计划的特殊要求

... 11

(三)穿透核查要?/p>

... 14 

五、认购对象为私募投资基金之情?/p>

.. 18

(一)一般性披?/p>

要求

... 18

(二)私募投资基金的特殊要求

... 18 

六、声?/p>

.. 20 

附件一:相关案例情况简?/p>

.. 22

▌一、一般性披露要求和?/p>

核要?/p>

 

(一)一般性披露要?/p>

 

根据中国证券监督管理委员会《关于发布〈公开发行证券?

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中伦律师事务所资本市场部合伙人

 

熊川目录一、一

般性披露要求和审核要点

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(一?/p>

一般性披露要?/p>

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(二?/p>

证监会审核重?/p>

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发行对象为自然人之情?/p>

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需作出的承诺或说明

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三、发行对象为公司法人及合伙企业(以下合称“机构投?/p>

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)之情形

 

 

 

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(一)机构投资者需提供文件

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构投资者的股东

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(三)机构投资者的

非自然人股东

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合伙人之股东

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需作出的承诺或说明

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认购对象为资管计划之情形

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五、认购对象为私募投资基金之情?/p>

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(一)一般性披?/p>

要求

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(二)私募投资基金的特殊要求

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六、声?/p>

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(一)一般性披露要?/p>

 

根据中国证券监督管理委员会《关于发布〈公开发行证券?

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般性披露要求和审核要点

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(一?/p>

一般性披露要?/p>

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(二?/p>

证监会审核重?/p>

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二?/p>

发行对象为自然人之情?/p>

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需作出的承诺或说明

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三、发行对象为公司法人及合伙企业(以下合称“机构投?/p>

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(一)机构投资者需提供文件

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(三)机构投资者的

非自然人股东

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合伙人之股东

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四?/p>

认购对象为资管计划之情形

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(一?/p>

一般性披露要?/p>

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11

(二)资管计划的特殊要求

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(三)穿透核查要?/p>

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五、认购对象为私募投资基金之情?/p>

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(一)一般性披?/p>

要求

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(二)私募投资基金的特殊要求

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六、声?/p>

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附件一:相关案例情况简?/p>

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▌一、一般性披露要求和?/p>

核要?/p>

 

(一)一般性披露要?/p>

 

根据中国证券监督管理委员会《关于发布〈公开发行证券?

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熊川目录一、一

般性披露要求和审核要点

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(一?/p>

一般性披露要?/p>

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(二?/p>

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需作出的承诺或说明

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三、发行对象为公司法人及合伙企业(以下合称“机构投?/p>

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(一)机构投资者需提供文件

... 7

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(三)机构投资者的

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合伙人之股东

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合伙人(逐层追溯?/p>

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认购对象为资管计划之情形

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(二)资管计划的特殊要求

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五、认购对象为私募投资基金之情?/p>

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(一)一般性披?/p>

要求

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(二)私募投资基金的特殊要求

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六、声?/p>

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附件一:相关案例情况简?/p>

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根据中国证券监督管理委员会《关于发布〈公开发行证券?



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