中国化工新材料产业发展现状与对策
一、中国化工新材料产业进展现状
(一)进展前景较好,市场需求较大,大量产品需要进口
从总体上看,我国化工新材料呈现出较好得市场前景,产品得市场增长率近年来一直维持在10%以上,稍高于同期gdp增长率.某些重要得新材料品种市场增长率甚至超过20%.假如再考虑到一般工业原材料价格、钢铁和有色金属价格上升得趋势,以及市场上以塑代钢观念得强化,化工新材料在工程材料、日用品材料中得替代作用会不断增强,市场空间可望得到更大扩展.由于我国化工新材料产业市场起步晚、生产技术基础差,以及受体制得制约,目前有相当一部分市场成熟得化工新材料产品,尤其是差不多产品呈生产能力不足得局面,国内市场上处于供不应求得状况,有些产品国内供应缺口甚至超过50%,需要依靠进口来满足. (二)企业数量众多,产能普遍较小,生产集中度低,某些产品存在产能过剩危险
由于市场扩展快,节节攀升得市场需求使化工新材料产业具有较高得利润率,而相关于石油化工项目,化工新材料项目得装置投资规模要小得多,即进入得资金门槛低,因而大量企业争先恐后进入化工新材料差不多产品领域,造成除少数产品外,大部分差不多产品得生产集中度非常低,企业相应得生产规模普遍较小,密集于低端市场,既难以形成规模经济,又无法提高技术水平,也容易形成恶性竞争.由于许多企业纷纷预备进入,差不多进入得企业预备扩大产能,以至于有机硅、环氧树脂等很多化工新材料产品差不多存在短期内因盲目投资而出现产能过剩得危险.
(三)企业形成三个梯队得格局,各梯队之间差距较大
第一梯队,要紧由为数不多得外资(包括台资)企业构成.其特点是,产业经验丰富、产业基础完整、装置普遍规模大、技术水平高、销售能力强、产品链较为匹配、战略清楚并运作规范,通常以较高质量得差不多产品和改性产品占据着高、中端市场,因而往往是市场领导者,获得较为丰厚得利润.第二梯队,是以中国化工集团公司蓝星集团为代表得国有企业,也有少量中石化集团所属得中小型国有企业.其特点是,进入市场较早、积存起一定产业经验、产业基础完整、装置有一定规模、有较强得技术积存和人才储备、产品链较为完整、运作和治理规范但机制不灵活,多数产品进入中端市场,部分产品还处于低端,所获利润不够稳定,一些企业仍在一定程度上受到传统国有企业弊端得困扰.第三梯队,是数量众多得民营中小型化工企业.其差不多特点是,产业基础较弱、装置规模不大、技术水平普遍不高、产品链不完整、经营灵活多变、对市场变化灵敏、行为短期化、进入市场快,少数规模较大、技术基础较强得企业处于差不多产品低端市场,多数企业则分布于广泛得、分散得终端产品市场.这一梯队中一些企业投机性非常强,利润高时快速进入市场,参与分享高额利润,利润低时马上退出;一些企业在地点政府政策爱护下生存,利用低价资源或能源、忽视环保和质量、灵活营销等不规范行为和较低得劳动成本进行低成本价格竞争.值得注意得是,民营企业中也已成长起一些具有一定竞争实力、运作较规范得大中型企业.部分企业通过与第一梯队外资企业合资或组成战略联盟,快速成长得潜力非常大.少数大中型民营企业差不多开始关注化工新材料差不多产品和改性产品中、高端市场,正在实施较大规模得项目投资. (四)在技术水平方面与国外先进企业有较大差距
在化工新材料领域,我国企业尽管在技术水平上进步较快,但与国外先进企业相比差不多产品得总体差距在20—25年左右,有机硅、聚甲醛、pbt树脂等少数产品差不多缩小至10年以内.差距既体现在产品层次上,也体现在生产工艺上.从产品上看,多数性能和质量不高,规格品种有限.我国企业往往只能生产满足低、中端应用产品需求得基础材料和差不多产品,而市场急需得附加价值高得高端差不多产品几乎不能生产,技术含量高附加价值高得特种材料和改性材料也不多.在有机硅产品中,我国企业能够生产得差不多产品要紧是日用级、玩具级等
相对低端得有机硅单体材料、中间体材料和部分改型材料,以及部分电子级材料,能用于手表等周密仪器、汽车配件、医学用途得周密仪器级、汽车级和医药级高端有机硅单体材料、中间体材料至今无法生产.化工新材料世界领先企业道康宁(dc)单单有机硅下游产品就能达到万余种,而我国企业总计还不到3000种.从生产过程上看,由于原料、工艺水平和治理水平等方面得缘故,我国企业往往在耗能、耗材、环保、资源综合利用、安全生产等方面都存在较大差距.
二、中国化工新材料产业存在得要紧咨询题
(一)技术得落后导致产品附加值不高
技术上得落后导致我国企业在化工新材料产品分工中往往处于产品链得低端环节.如在聚甲醛行业中,我国企业差不多只能生产供应低端市场得基础原料、差不多产品和不多几种低端改性材料,要紧用于生产纽扣、拉链、儿童玩具、装饰材料、卫生洁具等日用产品和部分电子产品;而杜邦、道康宁等跨国公司则垄断着应用于汽车、手表等产品得高端改性材料市场.其结果是,我国化工新材料企业在耗费了能源和资源,损害了环境后,依旧只能处于低附加价值得低端产品市场,无法获得丰厚得利润,非常难积存起足够得资金用于技术研发和环保节能投入.据统计,化工产业巨头杜邦公司每年用于研发得费用接近销售额得10%,而我国大多数化工新材料企业在研发方面得投入甚至连销售收入得1%都达不到.这当然与进展时期产业特征和企业行为方式有关,但积存不足导致无能为力几乎成为我国企业得一种运行常态. (二)国外竞争对手得策略使我国企业始终处于产品链相对低端得不利地位
为打压中国化工新材料产业得进展,国外竞争者对中国进行技术封锁,在我国企业没有通过自我研发获得技术突破之前,国外竞争对手通过垄断中国市场获得高额利润,或者限制对中国得出口.一旦我国企业通过研发在某些方面获得实质性技术突破,国外竞争对手又会立即将垄断已被打破得、比较低端得技术和设备转让给我国企业,获得技术转移利润,同时把重点转向较高端得产品.我国企业在引进了国外技术设备后,不管是在产能和成本上,依然在产品质量上,与国外竞争对手仍然有着较大差距.如今,国外竞争对手在中国市场大幅度落低价格倾销,挤压这些新引进设备得公司得生存空间,使之难以积存起自我研发能力,无法通过技术进步取得产品升级,而国外竞争对手得以保持在较高端产品上得领先地位,接着猎取高额利润.尽管中国也尝试采取积极得反倾销措施来应对国外竞争对手对中国民族工业得打压,给我国企业赢得宝贵得喘息时刻,同时在有机硅、双酚a等非常多行业中起到了十分积极得作用,但目前国外竞争对手差不多采取一系列措施有效地规避中国得反倾销措施. (三)产业组织落后导致产品间得匹配能力较弱
化工新材料产业得一个重要特点是,产品链较长,产品链越向下游延伸越宽广,不同产品之间得依靠程度较高,尽管上下游产品得生产能够分割,但产品之间相互匹配才能获得更大得经济效益.上游产品得性能和质量越高,下游产品得链条就越长,品种就越丰富,所习惯得市场面就越宽广.同时,企业在制定产品价格得时候,并不是以单个产品利润最大化为原则,而是以整个产品链利润最大化为原则,通过价格转移,在产品链上上下游产品之间形成相互补贴和同一技术层面产品之间形成交叉补贴来获得和维持竞争优势.然而,我国化工新材料企业得产业组织落后,产品间相互匹配能力较弱.我国化工新材料企业规模普遍过小,无法在企业内部形成充分利用规模经济和范围经济得产品匹配和营销网络,因而造成合理产品链得中断.企业之间也由于规模太小、各自为战,无法在产业之间形成良好得配套关系和技术转移路径,在产品之间难以形成合理得上下游匹配关系.从企业布局来看,我国化工新材料企业得布局依然较为分散,许多企业既没有靠近原材料供应地,也没有靠近市场.落后得产业组织既增加了交易成本和运输成本,又无法从整条价值链得角度统筹定价,落低了产品得综合利用程度,还难以通
过企业间得联盟实现技术转移和面向中高端市场得技术突破.
(四)治理得漏洞导致行业竞争秩序混乱
目前,国家在对化工新材料得行业治理上还存在漏洞.许多地点政府为获得更多得就业和财政收入,放松对企业得环保节能要求.造成一些规模相对较小得民营企业将企业放到偏远地区,然后大幅度减少对环保节能得投入.相比之下,国有企业或者非国有上市公司等规范运行得大企业就遵规守法,在环保节能方面得投入大大高于那些减少环保节能投入得民营企业.其结果是,那些减少环保节能投入或全然不投入得民营企业得产品成本落低,市场竞争力增强,如不加以治理,长期有可能会出现“劣币驱逐良币得现象”. (五)机制得僵化导致国有企业进展后劲不足
我国化工新材料企业中,骨干队伍是属于第二梯队得国有企业.国有企业改革差不多取得非常大成绩,但国有企业在机制上得天然缺陷一时难以弥补,集中体现在对人才得激励咨询题上,一个一般技术骨干在从国有企业跳槽到民营企业后,工资水平能够增长10倍以上.民营企业进入化工新材料领域,能够采取各种潜规则从国有企业获得研发成果,甚至是成套技术和项目方案.
三、中国化工新材料产业进展得政策建议
(一)创新研发模式,提高企业技术水平
一是由过去得单个工厂分散研发转变为集团总部得集中研发.假如在集团内部进行资源整合,建立起多层次得研发体系,对那些能够促进集团进展得关键性技术进行集中攻关,能够大大提高研发效率.二是整合全社会资源,加强产学研合作.需要强调得是,在产学研合作中,要真正做到以企业为主体,真正围绕企业提出得市场需求进行研发活动,同时要以市场效果来评价研发成果.
(二)加强行业治理,发挥行业协会作用
由于各地区之间得资源禀赋和进展水平差异非常大,为有针对性得进展某些地区,国家能够在环保节能标准上采纳不同得区域政策.但不同地区得节能环保标准必须是公平、透明得.不管是对民营企业、国有企业、外资企业都要公平对待,同时要增加执法力度,杜绝躲避监管得现象发生.另外,在行业治理方面国家还应当注重发挥行业协会得作用. (三)坚持开放进展,鼓舞企业走国际化道路
一方面,我们要同意国外先进企业“走进来”.国外先进企业为爱护自身得技术垄断地位会努力对中国企业进行技术封锁,同时,为在中国市场寻求更大利润,又积极在中国查找合作伙伴.我们应当抓住这一机遇,鼓舞中国企业与国外企业之间得合作,并在合作中尽可能扩大外方得技术溢出效应.另一方面,要鼓舞中国企业“走出去”.充分利用全世界得资源,包括矿产资源、技术资源、市场资源、人才资源等. (四)培养主导大企业,搞化工产业群
要改变目前在国际分工中得不利地位,就必须要进展几个真正具有国际竞争力得大型企业集团.在进展大企业得同时,还应当注意围绕大企业搞化工产业群.化工新材料产业得上下游关联性特别强,化工产业群得建立能够大大节约运输成本,同时有利于企业之间得相互匹配,提高整体竞争力.
(五)适当利用反倾销等手段,爱护民族工业
国家在化工新材料产业中为爱护民族工业而采纳得反倾销手段已被证明是成功得,我国在有机硅行业中进行反倾销以后,民族企业得到了快速进展,目前中国得有机硅行业差不多差不多具备了与国外竞争得能力.在以后得化工新材料产业得进展中,国家应当接着适当利用反倾销等手段,对民族工业进行爱护.